前段时间，围绕政策预期，财税数字化等板块受到市场追捧。而最近密集出台的政策利好，给市场带来了更多的上涨机会，比如教育、创新药等板块。

今天上午，市场机会主要围绕通信设备、新型电力系统概念两大板块展开，这两个板块背后都有政策利好催化。

此外，时隔近1年，A股再度迎来显著的“名字”行情。带有“航天”两个字的个股上午多数大涨，航天发展、航天动力、航天科技涨停，航天机电、航天长峰、航天智装、航天工程、航天环宇等大涨。

A股三大股指上午走势分化，截至收盘，上证指数上涨0.31%，深证成指下跌0.04%，创业板指下跌0.16%。

通信设备板块掀起涨停潮

今天上午，通信设备板块大涨，欣天科技、永鼎股份、华脉科技等多股涨停。

板块大涨，背后主要有两方面的四大利好催化：

一方面是政策利好。第一，8月6日，工业和信息化部发布《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见》，旨在深入推进信息通信行业管理创新，进一步优化营商环境，推动信息通信行业高质量发展。《意见》提出，加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业进一步深化在5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用。

市场人士表示，今年以来，管理层多次表达对新兴领域技术创新的支持，包括推进5G、千兆光网等新型基础设施的规模部署，以及加快布局智能算力设施，为新兴领域的技术创新提供坚实的网络基础。

第二，近日，国务院国资委、国家发展改革委发布《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，以性能价格比最佳、全生命周期综合成本最优为目标，进一步明确招标以外的采购方式和管控要点，切实规范中央企业采购行为。文件还完善了央企发挥采购对科技创新支撑作用的规定，要求在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥央企采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

另一方面是事件驱动。第一，8月6日下午，有中国版“星链”之称的“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原卫星发射中心举行，“一箭18星”顺利升空入轨。

第二，受到美股走势映射。隔夜美股光纤股LumenTechnologies涨超93%，盘后继续大涨。近期受益于人工智能需求，公司已获得50亿美元新业务，且未来有望获得另外70亿美元的人工智能销售机会。同时8月2日，公司和康宁达成协议，就下一代光缆的大量供应达成协议，将为主要的云数据中心提供巨大的容量，以保持领先于人工智能工作负载和由大量数据驱动的高带宽应用。

新型电力系统概念大涨

今天上午，新型电力系统概念大涨，电网设备、柔性直流输电、电力物联网、虚拟电厂等板块涨幅居前。迦南智能、九洲集团等个股大涨。

消息面上，国家发展改革委8月6日消息，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局日前联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》，以提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力为目标，提出9个专项行动，共计24个行动内容。包含：电力系统稳定保障、大规模高比例新能源外送攻坚、配电网高质量发展、智慧化调度体系建设、新能源系统友好性能提升、新一代煤电升级、电力系统调节能力优化、电动汽车充电设施网络拓展、需求侧协同能力提升。

华泰证券分析称，《方案》中所提及五个方向具备创新的发展潜力：构网型技术、有源配网调度与配网就地平衡、新型主体并网标准要求中提升涉网性能要求、系统友好型新能源电站、车网融合。

光大证券表示，“碳中和”背景下，我国加快构建新型电力系统，国家电网已将2024年电网投资提升至6000亿元，同比新增711亿元，主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。政策加持下，我国电网投资将进一步发力，重点关注配网的成长性、特高压的确定性。