10月26日消息，行业利好密集出台，有7大板块有望成为A股明日风口。

1、华为助力乌兰察布奥莱全液冷超充示范站正式上线

10月24日，由察右前旗国润集团乌兰绿能充电有限公司投资建设的乌兰察布市奥特莱斯超充站正式投入运营。该场站位于内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼前旗大堂奥特莱斯商城，由永泰数能提供运营服务支持，该站共配置2个600kW液冷超充终端、5个250kW快充终端，是采用华为新一代全液冷超充解决方案的超充示范站。

国庆期间，华为数字能源助力打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路(四川段)沿线多地正式上线。长城证券于夕朦认为，随着多个全液冷超充站点的落地以及其他高压快充桩的推进，高压快充趋势势不可挡，并向超充进一步演进。具体从产业链来看，充电桩制造端将受到直接带动，高压快充/超充充电桩模块、充电枪等零部件及整桩制造企业销量有望实现提升。

利好板块：全液冷超充

相关概念股：宝馨科技、可立克

2、微软OfficeCopilot下周面向企业客户开放，AI商业化空间逐渐打开

微软OfficeCopilot将于11月1日开始面向企业客户全面推出。Copilot是一种跨越Windows11操作系统和Microsoft365生产力工具套件等多个界面的体验，将了解用户的背景信息，在需要时提供合适的技能并适应个性化的需求。

此前，微软于今年3月透露了Copilot的计划。今年7月，该公司曾表示将把Copilot的价格定在每人每月30美元，这是传统Office365订阅价格之外的额外费用。可换算为“每个用户每年360美元”。这一价格较之前预期高出了260%之多，换言之，微软认为企业愿意为了AI功能支付更高的费用。目前海外巨头在AI办公领域已经跑通了有很强示范性的商业模式。国泰君安认为，国内办公软件公司有望快速跟进。

利好板块：AI办公

相关概念股：彩讯股份、福昕软件、金山办公

3、芯片制造关键材料，先进制程显著提高需求

电子材料咨询公司TECHCET发布报告指出，预计全球光刻胶市场将在2024年实现反弹，增长7%，总额达到25.7亿美元。增长最快的光刻胶产品是EUV和KrF，因为这两种产品都用于引入先进逻辑和存储器等新技术。

在大规模集成电路的制造过程中，光刻和刻蚀技术是精细线路图形加工中最重要的工艺，占芯片制造时间的40%-50%，光刻胶是光刻工艺得以实现选择性刻蚀的关键材料。据SEMI数据统计，随着先进制程工艺不断演进，所需要的刻蚀次数也逐渐增多，从65nm制程的20次增加至5nm制程的160次，复杂度提升了8倍，显著提高了对光刻胶的需求。根据ICInsights的统计，2016-2021年全球晶圆制造市场规模由652亿美元提升至1101亿美元，CAGR为11.05%，同期中国晶圆制造市场规模约由49.05亿美元提升至115.65亿美元，达到15.36%，行业增速高于全球。太平洋证券认为，伴随晶圆制造规模持续提升，中国有望承接半导体光刻胶产业链转移。

利好板块：光刻胶

相关概念股：容大感光、晶瑞电材、瑞联新材

4、雷军透露关于小米汽车的消息，明年上半年正式上市

10月25日晚，雷军在微博发布消息称，小米汽车目前进展非常顺利，明年上半年正式上市。等合适的时候，向大家集中汇报。

天风国际证券分析师郭明錤在X上发文表示，小米汽车首款预计将在2024年发售，出货量预估5–6万部，关键卖点为自动驾驶、软件生态、800V快充与动力配置，估计售价低于30万人民币。若售价接近甚至25万，则出货量应该有上修空间。

利好板块：小米汽车

相关概念股：鹏翎股份、模塑科技

5、巨头AI版PC明年上市，行业复苏趋势显现

第九届联想创新科技大会（LenovoTechWorld2023）正式开幕，联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，AIPC将在明年9月份左右正式上市销售，初期定位是高端市场，量不会很大，占比不会超过行业总销量的10%。他同时强调，目前PC去库存管理已经基本结束，今年第四季度开始PC市场将会实现增长，明年全年都有望保持个位数的增长。

国信证券最新报告指出，据产业链跟踪反馈，一方面基于华为高端机型本土化进程的突破，鲶鱼效应下各终端品牌积极备货以稳定自身市场份额；一方面基于终端补库存需求的体现，3Q23消费电子产业链延续2Q23以来的弱复苏趋势，环比继续上扬，4Q23出货展望则更加积极，同时部分消费电子产业链在汽车电子、能源电子等方向上的开拓逐步取得成效，行业开启全面复苏周期。

利好板块：消费电子

相关概念股：春秋电子、华勤技术

6、这一市场全球规模已超200亿美元，龙头美股季报披露期日益临近

11月2日美国减肥药龙头诺和诺德将公布Q3业绩。此前，诺和诺德官网发布消息称，按固定汇率（CER）计算，2023年前9个月的销售额同比增长33%，营业利润同比增长37%。此外，公司上调全年销售额和营业利润预期，预计全年销售额增长32%至38%，营业利润增长40%至46%

减肥药概念的火爆来源于GLP-1类药物——一种新型减肥药物的应用和商业突破。此前，被公认为减肥药龙头的诺和诺德与礼来均交出了超出市场预期的半年报业绩，GLP类多肽药物因其优秀疗效，在糖尿病及减肥领域销售规模迅速扩大。辉瑞预计到2030年，美国GLP-1RA用于糖尿病的市场规模将达350-400亿美元，美国GLP-1RA用于减重的市场规模将达500-550亿美元，总体市场规模预计超过900亿美元。考虑到全球市场的潜力以及GLP-1RA的多适应症拓展，GLP-1RA药物市场潜力有望持续释放。

利好板块：减肥药

相关概念股：德展健康、诺泰生物、常山药业

7、巴西市场首笔中国境内银行跨境人民币商业贷款落地

国家电投集团子公司中国电力下属的巴西圣西芒公司17亿元人民币信用再融资项目日前完成贷款提款，这也成为中国境内金融机构在巴西市场首笔发放的人民币商业贷款。据了解，这项再融资项目由中国工商银行、交通银行、德意志银行联合向巴西圣西芒电站项目发放17亿元人民币贷款，通过交叉货币互换交易锁定人民币和巴西货币雷亚尔汇率，现已完成结汇，用以偿还该项目到期的外币贷款。

这是采用人民币融资叠加人民币—雷亚尔交叉货币互换交易结构的创新性探索，对海外中资企业践行“一带一路”倡议，开展多样化融资提供示范作用。分析师认为，在部分热点区域，人民币跨境使用增长更快，2022年四季度“一带一路”沿线国家人民币客户汇款同比增长61.75%，随着人民币国际化出现多点突破，国际化进程有望提速。

利好板块：人民币跨境支付

相关概念股：天源迪科、华峰超纤