一、热门题材

1、太空光伏概念

核心逻辑：申万宏源研报称，我国提交超20万颗卫星星座申请，标志着商业航天进入规模化部署新阶段，将直接带动太空光伏长期需求。

解读：从1958年美国“先锋一号”卫星首次搭载太阳能电池，到如今马斯克放话“每年向太空部署100GW光伏卫星”，太空光伏正从实验室加速冲向商业化爆发前夜。

为什么太空光伏会突然爆火？两个字：刚需。

未来5年，全球要发射超7万颗低轨卫星，每颗都得靠光伏供电；AI算力中心耗电如黑洞，地面电网快扛不住了，而太空中没有阴天、没有夜晚，阳光强度是地面的5-10倍——24小时发电，效率翻倍！

更关键的是：光伏，是目前太空中唯一靠谱的能源方案。没得选，就是垄断！

技术路线也在快速迭代：过去用昂贵的砷化镓（效率高但贵到哭），现在P型HJT电池凭借“抗辐照+轻量化+低成本”杀入战场，而钙钛矿叠层电池更是被巨头们押注为“终极答案”——效率有望突破45%，还能卷起来塞进火箭！

相关公司：

（1）钧达股份：与尚翼光电协同推进太空光伏在轨验证及产业化

（2）固德威：IHS权威排名全球逆变器十强品牌

（3）奥特维：光伏设备细分市场龙头

（4）迈为股份：为全球少数具备HJT整线供应能力的厂商，太阳能电池丝网印刷成套设备市占率全球第一

（5）东方日升：全球光伏行业龙头企业之一，业务涵盖太阳能电池组件、光储一体化解决方案，已进入SpaceX供应链

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2、CPU概念

核心逻辑：AMD与Intel近期再度上调服务器CPU价格，涨价趋势正通过产业链传导至国内市场。

解读：2026 年 A 股半导体的风口彻底吹向 CPU！继存储芯片后，这一硬核赛道直接迎来史诗级利好，全球两大巨头英特尔、AMD 服务器 CPU 产能全年售罄，还计划涨价 10%-15%。

AI服务器每8块GPU，就得配2颗高端CPU——GPU负责“蛮力计算”，CPU才是调度全局的“大脑”。没有它，再强的AI也瘫痪。

自主可控=安全底线：x86和ARM都有“后门风险”，只有龙芯的LoongArch、飞腾的ARM定制版，才是真正“自己家的钥匙”。

相关公司：

（1）龙芯中科：掌握指令系统与CPU IP核授权

（2）中国长城：控股飞腾（ARM架构CPU），整机+芯片协同

（3）通富微电：CPU封测服务，先进封装技术

（4）海光信息：兼容x86生态，性能对标英特尔，深算DCU已在AI训练、金融风控大规模落地

（5）北京君正：RISC-V 架构 CPU 核研发，存储 + 模拟芯片协同

小九注：龙芯中科1月19日“牛牛主力宝”显示主力资金“加”

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二、热门个股

（1）巨力索具：商业航天概念。为国内首个可回收火箭提供捕获臂、试验拉索、回收转运装置等核心配套

（2）钧达股份：商业航天概念。与尚翼光电协同推进太空光伏在轨验证及产业化

（3）潍柴重机：人工智能概念。为数据中心提供高可靠性备用电源解决方案

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（4）金安国纪：PCB概念。国内覆铜板前三，生产电子级玻纤布；年报业绩预增

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（5）洲际油气：油气概念。立足中亚的专业化石油勘探开发企业

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“弹”信号：预警底部拐点机会。

“突”信号：抓住主升启动瞬间。

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