今天上午，A股走势分化，截至上午收盘，上证指数上涨0.09%，深证成指下跌0.14%，创业板指上涨0.04%。

上午市场显现出两个抱团方向：一个是20CM的涨停股。最近的博士眼镜，前几天的香雪制药，不断超预期的走势，引发市场对20CM涨停股的抱团，今天上午，市场罕见迎来11只个股20CM涨停，成为市场表现最亮眼的一个“群体”。

另一个是流动性充裕的个股。最近市场成交额持续处于地量水平，因此，流动性充裕的个股受到青睐。今天上午，A股成交额前20的个股中，仅有2只个股下跌。

消费电子概念大涨

今天上午，消费电子概念大爆发，掀起涨停潮，其中，凯旺科技、联合光电、思泰克、格林精密、辰奕智能等多股20%涨停。

最近消费电子持续活跃，最大的催化因素来自AI眼镜，今天上午AI眼镜概念继续大涨，“AI眼镜是当AI最具性价比的硬件落地方案，同时有望成为下一个TWS耳机，即消费电子行业下一个具有爆品潜力的单品。”这个观点眼下正被越来越多的市场参与者认可。龙头股博士眼镜上午继续大涨，上涨14.34%。

除了AI眼镜，消费电子领域近期也有其他催化因素。日前，谷歌秋季硬件发布会（Made by Google）举行。此次发布会比往年提前了约两个月，且赶在苹果iPhone 16发布前，打擂台的意味可谓浓厚。

手机方面，本次谷歌Pixel 9系列一共有3款全面屏手机——Pixel 9、Pixel 9 Pro和Pixel 9 Pro XL，以及一款折叠屏手机Pixel 9 Pro Fold。同时，Google在发布会上介绍了公司AI布局相关情况。谷歌宣布，购买Pro系列手机的用户，都能获取一年的Gemini Advanced订阅，即能使用Gemini Live功能。公司新发布的谷歌手表、TWS耳机，也支持Gemini Live功能。

机构认为，通过这次发布会可以看到，AI将改变整个手机产业已成为业界共识，AI大模型技术以其独有的多模态智能生成和对话式交互能力，将重塑手机的软硬件系统，并彻底改变用户的使用体验。此外，由于大模型的介入，原有的基于手机的软件生态和商业逻辑都将被重塑，利益地盘也将被重新划分。手机作为最大的硬件流量入口，已成为兵家必争之地，各家大厂都将投入大量资源用于AI大模型时代的手机软硬件生态的卡位和布局，同时需防止被其他玩家所颠覆。未来，无论是手机，还是手表、头显、耳机或其他消费电子产品，“AI+消费电子”将成为新的产业趋势。以手机为代表的消费电子产业链，如整机产品、关键芯片、核心元器件及其上游设备/材料，将长期受益。

摩根士丹利分析师最新表示，苹果智能手机iPhone 15在7月的销量强于最初的预期，因此第三季度iPhone销量向上修正至5400万部（同比增长8%），比之前的预测高出200万部。与此同时，iPhone16系列进入备货期，产业链公司进入生产旺季。日前，中国证券报记者从产业链人士处获悉，仅7月份，郑州富士康招聘5万多名工作人员，进行iPhone16系列量产。

猴痘概念拉升

上午临近收盘，猴痘概念直线拉升，透景生命、海辰药业等个股大涨。

8月16日早间，海关总署网站发布防止猴痘疫情传入我国的公告。

另外，据央视新闻消息，当地时间15日，瑞典公共卫生局代理局长宣布，瑞典报告首例猴痘确诊病例。据悉，这是本轮猴痘疫情暴发以来，非洲大陆以外确诊的首例病例。

世界卫生组织8月14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。根据非洲疾病预防控制中心8月9日数据，今年以来，非洲有13个国家报告了17541例猴痘病例，死亡517例，其中仅刚果（金）就报告了16789例猴痘病例，死亡511例。

银行板块走强

今天上午，银行板块上涨。中国银行、建设银行盘中股价双双再创历史新高，工商银行、农业银行盘中股价逼近历史高点。

目前，基于高股息策略，多家机构表示对银行板块看好。万联证券认为，长端利率的下行是推动高股息资产价格表现的重要因素。银行股较高的股息率以及极低的估值成为资金的优选，叠加市场防御需求上升，助推了整个银行板块的市场表现。往后看，高股息策略中，分母端的支持因素或已较多反映，而分子端的稳定性成为高股息选股的重点逻辑。另外，从分红的角度看，分红率的提升，有利于银行股估值的提升。