市场全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。截至收盘，沪指跌0.49%，深成指跌0.59%，创业板指跌0.3%。总体上个股跌多涨少，全市场超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额5803亿，较上个交易日缩量644亿，成交额不足6000亿，创年内新低。

盘面上，消费股展开反弹，零售、免税方向领涨，中国中免、东百集团、王府井、南宁百货等涨停。ST板块及低价股继续活跃，*ST名家、ST东时、亚泰集团、康欣新材等多股涨停。芯片股盘中拉升，芯原股份、士兰微均一度涨停。铜箔概念股逆势走强，经纬辉开、光华科技涨停。下跌方面，电网概念股陷入调整，三晖电气跌停。板块方面，免税、ST板块、半导体、铜箔等板块涨幅居前，电网设备、软件开发、工程机械、铜缆高速连接等板块跌幅居前。

消息面：

1、日本时隔20年发行新版纸币

日本央行7月3日发行新版日元纸币，新版日元纸币三种面值，分别为一万日元、五千日元与一千日元。新版一万日元印有被称为“近代日本经济之父”的涩泽荣一，新版五千日元印有日本近代女子教育家津田梅子，新版一千日元印有日本近代医学家北里柴三郎。新版纸币采用全息技术印制，旧版纸币也可继续使用。据日本共同社报道，3日当天计划发出1.6万亿日元（约合人民币720亿元）的新版纸币。据悉，财务省2019年4月公布了全面更新纸币的计划，到正式发行总共用了5年零3个月进行准备。日本上一次更新纸币是在2004年11月。

2、农业农村部：要着力抓好农村宅基地制度改革试点等重点任务

据农业农村部消息，近日，农业农村部党组书记韩俊主持召开部党组(扩大)会议。会议指出，要着力抓好第二轮土地承包到期后再延长30年试点、农村宅基地制度改革试点、农村集体“三资”监管等重点任务。要始终把准把稳农业农村改革的正确方向，坚持守正创新、破立并举、先立后破，牢牢守住底线红线，坚持从“三农”实践发展需要出发，从农民群众急难愁盼中找准改革的发力点和突破口，稳慎推进、善作善成，确保改一项成一项。

3、多地已启动第三批“白名单”项目筛选推送

据中房报，经梳理，广东、河北、浙江、河南、福建、重庆、安徽、江苏等省市的房地产融资协调机制运行顺利，部分地区在完成第一批、第二批“白名单”项目推送后，已经启动第三批项目的筛选和推送工作。此前有数据显示，截至5月16日，全国297个地级及以上城市已经建立了房地产融资协调机制，商业银行审批通过了“白名单”项目贷款金额9350亿元。

4、市场担心光模块或被加征关税，新易盛（300502）、中际旭创（300308）回应

7月3日，市场或担心光模块被加征关税，CPO概念盘中下挫，“易中天”纷纷下跌。就是否如市场所担心的光模块或被加征关税，记者以投资人身份联系了新易盛、中际旭创和天孚通信（300394）投资者关系部门。新易盛相关人士回应称，暂时没有相关详细规定或者通知出来，但是确实有一些因素影响，包括未来美国大选等都对这块有不确定影响。中际旭创相关人士表示，二级市场受多种因素影响。同时该人士表示，不方便回应网上“小作文”。

5、券商亲属股票账户全面倒查三年？知情人士：不实，但从严监管是趋势

近期，“券商自查亲属账户IP和员工是否吻合”并且“倒查五年”或“倒查三年”等消息引发各方关注。记者多方求证获悉，监管部门近期并未主动组织针对券商从业人员及亲属股票账户的全面倒查，但在从严监管趋势下，券商内控合规要求提高，加强对相关账户的管理，每年定期、不定期会有相关检查。“全面倒查三年的说法是谣传。”知情人士称。(第一财经)

机构观点：

银河证券：地产政策继续发力，有望带动消费建材需求释放

中国银河证券表示，2024年1-5月建筑及装潢材料类零售额同比下降0.4%，较1-4月由增转降，受地产竣工同比走弱影响消费建材需求承压。在地产利好政策持续推进背景下，5月商品房销售有所改善，有望带动消费建材需求的修复。此外，本周北京进一步优化房地产政策，后续地产政策效果有望逐步显现，房地产市场回暖将带动消费建材需求进一步释放。

华泰证券：看好AI应用中长期维度对于传媒行业的加成和突破

华泰证券研报指出，2024年以来AI大模型持续迭代发展，国内Kimi、阶跃星辰等模型获得广泛关注，加上算力API调用价格下降，为应用发展提供基础。目前，AI应用在游戏、电商、营销以及影视等领域已有部分落地场景，但影响深度仍有待加强。看好AI应用中长期维度对于传媒行业的加成和突破，具备成长性和估值提升空间。其他行业经过回调均处于相对低位，建议精选龙头个股。

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