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八部委突然联合出手!剑指A股最火赛道

2021年06月10日 18:55 来源:券商中国
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强监管终于来了!

在如今的城市,除了饭店,开得最多的应该是美容店。上周,两座小城市突然出手,强化医美监管,似乎就透露出强监管的意味。今天收盘之后,国家卫健委等八部委突然发文:为进一步维护消费者合法权益,保障群众身体健康和生命安全,国家卫生健康委、中央网信办、公安部、海关总署、市场监管总局、国家邮政局、国家药监局、国家中医药局决定于2021年6月-12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。

那么,这一文件是否会对市值近1.1万亿的医美概念板块带来冲击呢?从文件细则来看,由于打击非法医疗美容服务,在短期之内,医美机构对产品的需求可能会存在一定影响。另外,文件还提到“要加强对医疗美容行业价格违法行为的监管”。这可能会对一些企业的毛利率产生负面影响。其实,从上市公司的行为来看,这个行业在一定程度上已经出现泡沫。

从市场结构来看,今天白酒龙头虽然有反弹,但整体走势并不算好。而若白酒和医美同时走弱,哪些板块又能扛起指数闯关的大旗呢?

八部委突然剑指医美赛道

6月10日,国家卫健委、公安部办公厅等八部委突然发文。文件指出,为进一步维护消费者合法权益,保障群众身体健康和生命安全,国家卫生健康委、中央网信办、公安部、海关总署、市场监管总局、国家邮政局、国家药监局、国家中医药局决定于2021年6月-12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。

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文件指出,要通过开展多部门联合专项整治,进一步提高美容医疗机构(含中医美容医疗机构)依法执业意识,强化医疗服务质量和安全管理,防范医疗纠纷和安全风险,严厉打击非法医疗美容活动。严格规范医疗美容服务相关药品和医疗器械生产、流通和使用监管,严厉打击生产、经营和使用不符合国家规定的药品、器械等行为。依法规范医疗美容服务信息和医疗广告行为,严厉打击虚假医疗美容类广告、信息以及不正当竞争行为。以查办案件为抓手,查处并曝光一批违法机构,惩戒和震慑一批不法分子。完善系统治理、依法治理、综合治理、源头治理的工作机制,切实维护消费者合法权益。

文件有几个细节让人印象深刻:

一是开展医疗机构依法执业监督检查,加强美容医疗机构和医务人员综合监管,规范医疗美容服务,防范医疗纠纷和安全风险,严厉打击无证行医行为。这意味着可能要关停一些非法机构,进而导致市场对于美容产品需求的减少。另外,随着机构数量的缩小,正规机构对于美容产品的议价能力可能会提升;

二是加强对医疗美容行业价格违法行为和不正当竞争行为的监管。加强医疗美容广告监管,依法查处违法发布虚假医疗美容广告。这一条剑指产品提价空间和医美市场需求,短期之内,可能会对美容产品生产商的毛利带来一定冲击;

三是,广泛开展科普宣传,发布警示信息,宣传专项整治进展,按月曝光辖区医疗美容执法案件或典型案例,揭示违法违规行为的危害和后果,提升消费者辨识能力,引导公众理性认知,倡导消费者自觉选择正规美容医疗机构接受医疗美容服务。随着曝光度提升,后续对于美容板块的情绪可能会存在持续影响,而集体行动的时间是从今年6月到11月。


两大赛道都不太平,谁来扛大旗?

其实,医美近期的调整幅度也不小,由于减持和部分地区强化监管引发的暴跌,医美指数从最高点下来,杀跌已经超过10%。

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与此同时,另一赛道:白酒板块最近几个交易日也已经开始调整。幅度也已经超过10%。这其中,两家酒企皆被知名投资人士质疑。而另一方面,消费税还未到,但其阴影已经逐渐笼罩在这个板块上空。

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事实上,市场上若出现两个赛道的股票持续上涨,会出现很强大的虹吸效应,资金都会跑到最强势的板块上去。而其他股票就会慢慢失去上涨的动力和空间。这两个赛道出现一定幅度的调整,对于A股市场而言,是好事而不是坏事。那么,接下来的风会吹向哪里?

其实,科技的风已经吹起!近期鸿蒙概念股涨势非常强劲,就是一个例证。从目前的情况来看,这个板块还可能持续上涨。因为这个题材还未扩散,热度还只集中在少部分股票上(今天有所扩散,整个板块涨停个股接近30只)。

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另外一方面可能是军工和券商。近日航发动力突然宣布开展117亿现金管理。浙商证券指出,资金来源可能为公司大额订单的预收款。此外,关联交易预增或指示2021年公司产销量有望大幅提升。军工板块最大的一块短板就是业绩。航发动力一事可能从侧面验证了军工基本面的反转。而从事件来看,近期的态势也有利于军工的演绎。

从券商的角度来看,近日券商股再回淡静。然而市场却发生了较大变化:

一是指数突破了调整的中枢;

二是个股的活跃度要明显好于年初;

三是目前市场出现系统性风险的概率在降低;

四是从今天公布的五月金融数据来看,稳健向好势头并未发生变化。

按理,券商股应该存在一定机会。

浙商证券王杨提出,券商整体处在底部区域,随着下半年上证更上层楼,券商拐点将至。她表示,从策略角度看券商板块,市场因素是券商上涨的核心驱动,而相较于上证的涨幅幅度和位置高低,上证指数所处的位置区间对券商的投资指引意义更重要。换言之,券商是指数冲关的催化剂。

(来源:券商中国)

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