〇、宏观利好

国常会：研究建立健全涉企收费长效监管机制有关举措

央行：要实施适度宽松的货币政策，加强逆周期调节

央行：根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息

央行：用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，维护资本市场稳定

央行：研究创设新的结构性货币政策工具，重点支持科技创新领域的投融资、促进消费和稳定外贸

证监会：持续深入推进资本市场法治建设，加快打造安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场

上交所：更加聚焦投资价值，推动上市公司持续增强投资者回报

民政部：将施行婚姻登记“全国通办”

2025中国发展高层论坛：我国将持续深化供给侧结构性改革

工信部：扎实推动科技创新和产业创新融合发展，加快发展新质生产力

商务部：人形机器人等具身智能产品成为数字消费新亮点

商务部：2025全国家电消费季启动

蓝佛安：统筹税收激励、政府采购、投资基金等工具，培育壮大新兴产业和未来产业

两部门：人脸信息应当存储于人脸识别设备内，不得通过互联网对外传输

消费贷新政落地：个人消费贷款自主支付的金额上限可阶段性从30万元提高至50万元最长7年

市场监管总局：2025年拟制定直播电商监督管理办法

国家电影局：鼓励积极探索虚拟现实电影技术研发、创作生产和发行放映等领域

深圳：在人工智能、机器人、无人驾驶、低空飞行等领域更要超前布局

深圳：以最大力度最快速度推动软件和信息服务业快速增长

一、重组、并购、再融资

【收购】

海峡股份：拟25.15亿元购买中远海运客运公司100%股权构成重大资产重组

海峡股份披露重大资产购买草案，拟支付现金向大连中远海运购买中远海运客运有限公司100%股权，收购总价25.15亿元。交易完成后，公司通过中远海运客运公司开展渤海湾客滚运输业务，一方面有利于公司客滚运输业务实现跨区域运营，从而进一步增强公司主营业务的盈利能力；另一方面琼州海峡与渤海湾在淡旺季上具有较强的互补性，通过整合船舶资产，将有利于提升经营效率。本次交易构成重大资产重组。

新铝时代：拟购买宏联电子100%股权并募集配套资金，股票复牌

新铝时代公告称，公司拟以发行股份及支付现金方式向陈旺等19名交易对方购买宏联电子100%股权，并募集配套资金。公司股票将于2025年3月24日开市起复牌。本次交易预计构成重大资产重组。目前，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易事项。本次交易完成后，公司主营业务范围将增加显示器支架、精密转轴以及精密冲压产品等业务。

中科通达：筹划购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权，股票复牌

中科通达公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金。公司股票将于2025年3月24日开市起复牌。标的公司主营业务为数字化产品综合服务，与上市公司同属信息化、数字化综合服务供应商。

利尔化学：拟收购山东汇盟控股权

利尔化学公告，公司拟收购山东汇盟生物科技股份有限公司控股权，目前正处于筹划阶段，尚未签署正式交易协议。预计该投资事项不会构成重大资产重组或关联交易。山东汇盟在农药行业深耕多年，在产品、技术、市场等方面具有比较显著的特色和优势，本次对外投资若能达成，公司将进一步有效拓展产业链，提升整体竞争力，对公司未来长远发展产生积极影响。

光云科技：拟2亿元收购逸淘（山东）投资管理有限公司100%股权

光云科技公告称，公司拟以现金方式收购逸淘（山东）投资管理有限公司100%股权，交易价格为2亿元。本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。公司已聘请上海东洲资产评估有限公司对标的公司股东全部权益价值进行评估，评估值为20,268.42万元。公司将分六期支付股权转让价款，并在2026年6月30日前支付完毕。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

凡拓数创：拟收购禹贡科技51%股权

凡拓数创公告称，公司拟以5932.08万元购买禹贡科技44.94%股权，同时以1633万元对其进行增资，增资完成后公司将持有禹贡科技51%股权，合计投资金额为7565.08万元。

日播时尚：拟通过发行股份及支付现金的方式购买茵地乐71%股权

日播时尚公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买茵地乐71%股权，并向公司控股股东梁丰及其控制的上海阔元发行股份募集配套资金。发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为前提，共同构成本次交易不可分割的组成部分。标的公司主营业务为锂电池粘结剂的研发、生产与销售。本次交易完成后，公司将进一步丰富业务类型，形成“服装+锂电池粘结剂”的双主业经营格局。

二、股权转让、回购、增持

【股权转让】

万德斯：实控人等签署股权转让协议股票下周一复牌

万德斯公告称，公司实控人刘军、股东宫建瑞3月21日与瑞源国际资源投资有限公司签署股权转让协议，拟转让公司控股股东万德斯投资合计100%股权，转让价款合计4.13亿元。因实控人筹划控制权变更事项现已取得进一步进展，公司股票将于3月24日开市起复牌。

峨眉山A：乐山国有资产投资运营（集团）有限公司拟间接收购公司32.59%股份

峨眉山Ａ公告，乐山国有资产投资运营（集团）有限公司拟通过国有股权无偿划转方式取得乐山市国有资产监督管理委员会持有的四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司90.00%股权，导致间接收购峨眉山32.59%股份。

【回购】

家家悦：调整回购股份价格上限至不超过12.00元/股

家家悦公告，公司于2025年3月21日召开的第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购股份价格上限由不超过人民币9.89元/股调整为不超过人民币12.00元/股，其他回购方案内容不变。

腾景科技：拟将回购股份价格上限上调至不超过65.00元/股

腾景科技公告称，公司为保障回购股份方案顺利实施，拟将回购股份价格上限由不超过人民币38.90元/股调整为不超过人民币65.00元/股，该价格不高于董事会决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。除上述调整外，本次回购方案的其他内容不变。本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。

海象新材：拟2500万元至5000万元回购公司股份

海象新材公告称，公司拟2500万元至5000万元回购股份，用于股权激励和/或员工持股计划，回购价格不超过22元/股。

【增持】

保龄宝：实际控制人控制的企业拟延期实施股份增持计划

保龄宝公告称，松径投资拟将增持计划延长12个月至2026年4月7日，除此之外原增持计划其他内容不变。截至公告披露日，松径投资累计已增持公司股份129.94万股，占公司总股本的比例为0.3514%,累计增持金额980.57万元。

三、业绩变动、经营动态

【业绩数据】

乐鑫科技：2024年净利润同比增长149.13%，拟每10股派发现金红利6元

中国石化：2024年净利润489.4亿元，全年分红派息比例达到75%

洛阳钼业：2024年净利润同比增长64.03%，拟10派2.55元

中远海控：2024年归母净利同比翻倍，全年派息50%，回购A+H股总金额达35.57亿元

紫金矿业：2024年净利润320.51亿元，同比增长51.76%

数据港：2024年净利润1.32亿元，同比增长7.49%

法拉电子：2024年净利润同比增长1.48%，拟10派20元

交通银行：2024年净利润同比增长0.93%，拟每股派息0.197元

【经营动态】

康泰生物：拟与阿斯利康设立合资公司，项目投资总额预计为27.6亿元

康泰生物公告称，公司拟与阿斯利康投资（中国）有限公司聚焦疫苗建立深度战略合作伙伴关系，并在北京经济技术开发区设立合资公司，作为在中国开发创新疫苗的平台，面向中国市场和新兴市场供应疫苗。该合资公司注册资本预计为3.45亿人民币（折合5000万美元），双方各持50%股权。合资公司投资总额预计为4亿美元（约合27.6亿人民币）。合资公司也将成为阿斯利康在中国首个且唯一的疫苗生产基地。

中电港：与越疆机器人在处理器产品上有业务合作

中电港在互动平台表示，公司目前与越疆机器人在处理器产品上有业务合作，但对公司业务和业绩暂不构成重大影响，公司提请广大投资者理性对待市场热点，注意投资风险。

天宇股份：全资子公司原料药通过CDE审评

天宇股份公告称，公司全资子公司京圣药业的卡格列净原料药于近日通过CDE审评。卡格列净主要用于治疗2型糖尿病，可与二甲双胍、二甲双胍/磺酰脲类药联合使用。公司于2023年10月向CDE递交了卡格列净原料药的药品注册申请并获得受理。卡格列净原料药现已通过CDE审评，尚须取得浙江省药品监督管理局GMP符合性检查结果为“符合要求”的公示后，方可在国内上市销售。

芯碁微装：当前订单交付计划已排产至2025年第三季度，产能处于超载状态

芯碁微装在互动平台表示，公司以直写光刻技术为核心，深耕PCB直接成像设备及自动线系统，已成为直写光刻设备国产龙头企业。公司产品在PCB领域具备技术优势和成本优势，得到了众多行业龙头客户的认可。当前订单交付计划已排产至2025年第三季度，产能处于超载状态。

设研院：收到全资子公司高建公司3500万元分红款

设研院公告称，近日收到全资子公司河南高建工程管理有限公司2024年度分红款3500万元。高建公司为设研院纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其100%的股份。根据高建公司《公司章程》的有关规定并经股东决定，高建公司以截至2024年12月31日未经审计的未分配利润为基准向设研院派发现金分红3500万元。

四、签单&中标、合作

【签单】

建研设计：联合签署4700万元建设工程设计合同

建研设计公告称，公司、合肥未来大科学城建设投资有限公司、凯达环球（亚洲）有限公司签订《建设工程设计合同（房屋建筑工程）》，各方就“科学家小镇（南园）一期规划与建筑设计总承包项目”工程设计及有关事项达成一致，签约合同价4700万元，其中公司在联合体中按照具体承担的设计任务所享有的设计费约为2750万元。

东方电缆：近日合计中标约21.46亿元海陆缆项目

东方电缆公告称，公司收到中标通知书，确认为海陆缆项目中标人，包括南方电网公司2024年主、配网线路材料第二批框架招标项目，中标金额约3.82亿元；中广核阳江帆石二三芯500kV海底电缆Ⅱ标段EPC项目（联合体），中标金额约9亿元；三峡阳江青州五、七66kV海底电缆EPC项目，中标金额约8.64亿元。以上项目合计中标金额约21.46亿元人民币，合同履行将对公司未来经营业绩产生积极影响。但合同签订及条款存在不确定性，项目实施过程中可能受市场、经济、政治、自然灾害等因素影响，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

博实股份：收到与中海壳牌石油化工有限公司签订的8989.3万元商务合同

博实股份公告称，近日收到与中海壳牌石油化工有限公司签订的商务合同，合同合计金额为8989.3万元。该合同为公司智能制造装备领域的产品销售合同，公司在资金、人员、技术及产能方面均具备履行合同的能力。合同不含税金额为7955.13万元，占公司2023年度营业收入的3.10%，预计对公司2027年度或2028年度业绩有积极影响。

大金重工：签署1.35亿美元欧洲某海上风电场单桩基础制造、供应和运输合同

大金重工公告，全资子公司蓬莱大金与欧洲某能源企业签署合同，将为欧洲某海上风电项目提供超大型单桩产品，合同总金额约1.35亿美元，折合人民币约9.86亿元，占公司2023年度经审计营业收入的比例约22.80%。

玉禾田：子公司中标六盘水市钟山区垃圾分类及环卫运行能力提升项目

玉禾田公告称，公司全资子公司深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司收到六盘水市钟山区垃圾分类及环卫运行能力提升项目的《中标通知书》。中标价为特许经营服务费14538.08万元/年，可回收再生资源销售等市场化收益预测金额301.18万元/年，存量环卫资产转让费3841.72万元，存量环卫资产租赁费173.70万元/年。该项目属于公司主营业务，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

【合作】

三祥新材：与福州大学、寿宁县人民政府签署《校地企框架合作协议》

三祥新材公告称，公司与福州大学、寿宁县人民政府于2025年3月20日签署了《校地企框架合作协议》，旨在通过校地企合作，推动科技创新与产业创新深度融合。协议内容包括共建“福州大学三祥新材全球创新研发中心”，建立人才引育平台，开展科学研究，建立科技成果转化体系，以及进行文化建设。该协议为框架性协议，具体合作内容需另行签订正式协议。预计该项目对公司2025年度的经营业绩不构成重大影响。

奋达科技：与清华大学签署人形机器人技术开发合同

奋达科技公告，公司与清华大学近日就人形机器人关键零部件研发及产业应用项目的技术开发签署了《技术开发合同书（委托开发）》。合同内容包括拓展机器人应用场景、机器人核心部件升级、AI算法优化研发及应用等。项目经费总额为798万元，奋达科技按照一次性支付的方式支付。

五、投资建设

美湖股份：拟投资7亿元在重庆建设西部生产研发基地项目，生产谐波减速器、关节模组等

美湖股份公告，公司拟与重庆市沙坪坝区招商投资促进中心签订《项目合作协议书》，计划总投资约7亿元建设美湖智造西部生产研发基地项目，主要开展可变排量泵、电子泵、谐波减速器、关节模组四大类产品的研发及生产。

李子园：拟投资约3.2亿元建设“李子园日处理1000吨生乳深加工项目”

李子园公告称，公司拟与银川市经济技术开发区管理委员会签订投资协议，投资“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目”，预计投资金额3.2亿元。公司将设立全资子公司宁夏李子园食品有限公司作为项目实施主体，注册资本3,000万元。该投资事项已通过董事会审议，无需提交股东大会。项目建设内容包括全脂脱脂奶粉、浓缩奶、稀奶油、奶酪、奶制品深加工生产线等，预计短期内不会对公司经营业绩构成实质影响。

路维光电：拟投20亿元在厦门建设高世代高精度光掩膜版生产基地项目

路维光电公告，公司拟在厦门市投资建设“厦门路维光电高世代高精度光掩膜版生产基地项目”，投资总额为20亿元，资金来源为自有资金或自筹资金。公司计划出资1亿元设立全资子公司“厦门路维光电有限公司”作为项目实施主体。项目主要生产G8.6及以下的AMOLED等高精度光掩膜版产品。

华锡有色：子公司拟投资10.91亿元建设100+105号矿体深部开采工程项目

华锡有色公告称，公司下属子公司广西高峰矿业有限责任公司拟投资建设100+105号矿体深部开采工程项目，项目计划投资总额为10.91亿元，项目达产后高峰公司矿石产能将由33万吨/年提升至45万吨/年。

盛泰集团：计划在摩洛哥投资建设绿色纺织产业园项目，总投资额不超17.16亿元

盛泰集团公告称，盛泰智造集团股份有限公司与摩洛哥王国签署《投资协议》，计划在摩洛哥设立项目公司投资建设“盛泰（摩洛哥）绿色纺织产业园项目”，项目预计总投资额不超过22.90亿摩洛哥迪拉姆（折合人民币约17.16亿元）。项目建设周期预计不超过五年，分期进行建筑工程以及设备的安装和装配。项目实施主体为拟成立的摩洛哥子公司。

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