1、上海商业航天海上发射技术有限公司正式设立，商业航天再落关键一子

商业航天领域迎来重磅事件。企查查信息显示，上海商业航天海上发射技术有限公司（以下简称“公司”）正式设立，注册资本达11亿元。

公司的经营范围包含民用航天发射技术服务、火箭控制系统研发、火箭发动机研发与制造、火箭发射设备研发和制造；特种设备设计等，精准切入商业航天核心赛道。

公司股东阵容堪称“顶配”，由五家国央企共同持股，分别是上海国盛（集团）有限公司、上海垣信卫星科技有限公司、上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司、中国海洋工程装备技术发展有限公司、中国航天科技集团商业火箭有限公司。

从股东业务布局来看，上述五名股东主要覆盖投资与资产管理、卫星组网运营、海工装备配套、商业火箭研发制造等商业航天上下游关键环节，实现资金、技术、产业、应用场景全要素闭环布局。

值得关注的是，公司法人代表为哈尔曼女士，其任职背景多元，既有私募基金——国家中小企业发展基金有限公司，也有券商机构——国泰海通证券股份有限公司，中国航发商用航空发动机有限责任公司、中航机载系统有限公司等航空航天核心企业。

在业内看来，公司的成立具有里程碑意义。依托资本+技术+场景的组合拳，我国海上航天发射将从过往补充备选角色，转向常态化、规模化主力发射方式。

利好板块：商业航天

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2、豆包开启商业化之路，算力稀缺性进一步突显

豆包将推出付费订阅服务，形成“免费+增值”双轨并行的商业化体系。豆包App Store页面披露付费版本服务声明，推出标准版（连续包月68元/年688元）、加强版（连续包月200元/年2048元）、专业版（连续包月500元/年5088元）三档订阅。官方回应称相关方案仍在测试阶段，正式上线时会通过官方渠道发布完整信息。免费版本则继续面向用户日常使用，形成"免费+增值"的双层服务体系。这标志着字节在AI产品商业化上迈出实质性一步。

付费聚焦复杂任务与生产力场景-算力成本驱动定价逻辑。据新京报报道，付费功能将主要专注PPT生成、数据分析、影视制作等复杂高价值任务。随着模型能力持续升级，产品已能满足越来越多复杂任务需求，但此类任务需消耗更多算力与推理时间，因此通过付费服务实现成本覆盖与价值变现。

国盛证券认为，豆包作为目前国内DAU领先的AI应用之一，其付费化尝试具有行业标杆意义。当前AI应用普遍面临"叫好不叫座"的变现困境，豆包通过分层订阅探索高价值场景付费，是对C端用户付费意愿的一次重要测试。此外，豆包走向付费，覆盖越来越高的算力与推理成本也是重要动因之一，这一现象进一步验证了当前算力供不应求的现状，算力稀缺性价值进一步凸显。

利好板块：算力产业链

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3、美光CEO预警：AI内存需求激增，供应极度紧张

存储芯片巨头美光科技董事长兼首席执行官桑杰·梅赫罗特拉(Sanjay Mehrotra)在接受CNBC采访时发出强烈信号：尽管人工智能的发展仍处于“早期阶段”，但高性能存储芯片的供应已陷入“极其紧张”的局面，且产能难以迅速扩张。

梅赫罗特拉强调，内存是释放AI全部潜力的战略性资产。当前，AI产业重心正从训练阶段转向推理阶段，而推理应用的普及将导致所需Token数量呈指数级增长，这迫切需要更多、更高速的内存支持。他指出，这种供需失衡已在美光创纪录的财报中得到印证。

为应对这一长期趋势，美光已公布激进的资本支出计划：2026财年资本开支将高达250亿美元，并计划在2027财年追加超100亿美元，用于在美国、日本、印度和新加坡等地的全球产能扩建。梅赫罗特拉直言：“现在的钱，不得不花。现在不投资，以后就吃不到AI爆发的红利。”

财信证券研报指出，随着海外大厂加速退出利基型存储市场，叠加AI带来的旺盛需求，兆易创新作为全球利基存储龙头，将充分受益于行业的上行周期。其在定制化存储、车规级MCU等新业务的持续突破，有望在端侧AI和汽车电子等高成长赛道中，通过多元产品矩阵的协同效应，深度把握下游市场扩张与半导体国产化的双重机遇。

利好板块：存储芯片

相关概念股：澜起科技、兆易创新、联芸科技、盛视科技、西测测试、德明利等

4、华为Mate 90首发麒麟9050系列：8核心设计！华为最强芯片

消息称华为下一代旗舰芯片将命名为麒麟9050系列，并由年度旗舰Mate 90系列首发搭载，这一消息预示着华为在移动SoC领域即将迎来性能的再次飞跃。

爆料显示麒麟9050系列采用了成熟的8核心设计，采用1+3+4架构，其CPU主频最高将突破3GHz。这将是华为历史上性能最为强悍的手机芯片，彻底刷新了国产芯片的算力高度。

回顾去年九月，华为发布了全新三折叠旗舰Mate XTs非凡大师。当时余承东罕见地公开了麒麟9020的芯片型号，这一举动瞬间引爆了社交网络并迅速冲上热搜榜单。

那是自2021年以来，华为首次在正式发布会上主动公开提及麒麟芯片的具体型号。此举向全球市场传递了一个极其明确的信号：国产芯片供应链已经实现了全链路的自主可控。

利好板块：国产芯片产业链（华为）

相关概念股：芯原股份、华大九天、长电科技、中芯国际、深圳华强、拓维信息等

5、破解算力“能耗焦虑”！我国首个算电协同绿电直供项目投运

近日，我国首个大规模算电协同绿电供应项目——中卫云基地数据中心绿电直供50万千瓦光伏电站正式投运。这标志着我国“东数西算”工程实现从沙漠风光电到数字算力的直连直通。

宁夏中卫坐拥充沛的太阳能、风能资源，地处我国内陆版图几何中心，辐射半径覆盖周边2000公里范围内的主要大中城市，是光纤网络覆盖全国的最优路径选择点。

中卫云基地数据中心绿电供应项目，由50万千瓦光伏电站和150万千瓦风电场协同组成，依托绿电直供模式，为算力园区输送清洁、低价、稳定的绿色电力。

这种模式既有效降低企业运营成本，又大幅减少碳排放，实现经济效益与生态效益双向共赢。截至2026年4月底，全国算力行业前十企业中已有六家入驻中卫云基地算力园区，园区2025年绿电使用占比超65%，最大化提升本地绿电消纳能力，推动绿色能源与数字经济深度融合。

随着算力规模持续扩大，全国数据中心用电将保持较快增长态势，算力需求和新能源装机量也在快速增长。我国正加速构建“联网调度、普惠易用、绿色安全”的国家级算力基础设施体系，未来算电协同将从“电支撑算”向“算优化电”跨越，让清洁绿电与算力网络深度融合。

利好板块：算电协同

相关概念股：恒大高新、东南网架、天合光能、金风科技、银星能源、嘉泽新能等

6、多地新政再落地！4月楼市热度回暖延续

消息面上，自4月28日中央政治局会议指出“要努力稳定房地产市场，扎实推进城市更新”以来，包括5月2日出台进一步促进房地产市场平稳健康发展十一项措施的苏州在内，已有包括深圳、广州、天津、武汉等多地密集出台新政，部署稳楼市举措。

而据广州中原地产不完全统计，5月1日-2日广州新房累计盘均来访同比增长12%，累计盘均认购同比增长37%，表明政策举措的正面效果已有所显现。

此外，数据显示，4月上海二手房累计网签量达28742套，创近10年同期新高，开年以来的回暖势头得到延续。有分析称，若核心城市热度能够保持，将有助于进一步改善市场预期。

由于此前市场对楼市持续回暖缺乏预期，在近期拐点共识升温的过程中反而令地产板块获得了一定行情弹性。

展望后市，中邮证券分析认为，高频数据显示核心城市成交回暖韧性犹存，且政策端在“优化供给+支持改善+城市更新”方向持续加码，有望对二季度结构性修复形成托举。

利好板块：房地产

相关概念股：衢州发展、金融街、津投城开、万通发展、北辰实业、绿地控股等

九方智投 投顾 兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！