一、热门题材

1、AI+工业互联网概念

核心逻辑：工信部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》。其中提出，到2028年，工业互联网平台高质量发展取得积极成效，“专业型+行业型+协作型”多层次平台体系持续壮大，具有一定影响力的平台超450家。

AI+工业互联网不是虚火概念，而是政策托底、实绩支撑的万亿级赛道。简单来说，就是让AI当工厂的“超级大脑”，工业互联网做“神经网络”，两者联手让传统制造业变聪明、提效率，也是当下最火热的AI4S范畴，这事儿已经从实验室走进了真实工厂。

举个例子：上海的汽轮机厂用AI优化生产，加工效率提了30%，年节约电费超300万；光明乳业靠AI管控全产业链，饲料利用率提升12%，冷链配送效率涨了35%。对企业来说，这意味着更低的成本、更快的订单响应速度；对投资者来说，这些看得见的效益就是股价的底气。

相关公司：

（1）用友网络：企业级工业互联网服务龙头，ERP与AI供应链管理融合，工业互联网平台已融合大模型

（2）中控技术：流程工业“工业大脑” 龙头，DCS系统和流程工业AI方案成熟，适配“工业模型池”建设方向

（3）汉得信息：工业智能体2.0龙头，将SAP等系统与AI结合，赋能企业智能化

（4）东土科技：工业以太网交换机龙头，TSN技术适配工业AI低时延通信

（5）云鼎科技：公司鼎云工业互联网平台持续迭代，为山能集团唯一信息化平台，已开发223类AI应用场景，覆盖矿山、油气、化工等领域

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2、AI眼镜概念

核心逻辑：Meta计划到2026年将AI眼镜Ray-Ban的产能翻一番，达到2000万件

这不是Meta的孤立动作，而是全球 AI 眼镜行业爆发的明确信号。Meta 作为全球科技巨头，大幅扩产本质是对市场需求的信心背书。这款眼镜能实现实时翻译、会议纪要、导航投射等实用功能，已经从 “小众潮玩” 变成了能解决实际需求的工具。跟着 Meta 动作的还有一大波玩家，阿里、小米早就推出了自家 AI 眼镜，苹果、三星也计划入局，全球 “百镜大战” 已经打响。

AI眼镜不再是科幻电影里的道具，而是要走进千家万户的 “智能随身终端”，背后藏着实实在在的投资机会。

相关公司：

（1）立鼎光电：光学“小巨人”，产品应用于AI眼镜

（2）博士眼镜：国内眼镜零售连锁龙头，已铺设智能眼镜专柜

（3）科森科技：公司为META、XREAL等 AR/VR品牌提供转轴、塑胶件等结构件

（4）明月镜片：小米AI眼镜官方独家光学镜片供应商

（5）比依股份：公司在中意产业园同步铺设AR眼镜整机专线

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二、热门个股

（1）三维通信：商业航天概念。国内首家专业服务海事船舶终端客户的国际卫星运营商

注：【三维通信】1月8日九方智投APP筹码大师指标出现“突”信号。

（2）海格通信：商业航天概念。国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家

注：【海格通信】1月8日、1月12日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

（3）华胜天成：AI应用概念。基于DeepSeek、百度智能云、豆包等大模型打造智能客服、投标大王等多款AI原生产品；陈小群5亿元大买

注：【华胜天成】1月14日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

（4）用友网络：AI应用概念。企业级应用软件市场占有率第一，公有云SaaS市场占有率第一

注：【用友网络】1月12日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

（5）利欧股份：AI应用概念。已构建策略、创意、投放、运营四大AI智能体矩阵

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“弹”信号：预警底部拐点机会。

“突”信号：抓住主升启动瞬间。

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九方智投投顾王洁驰（登记编号：A0740625070038）；以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！