〇、宏观政策

上海：围绕“光储端信”创新应用，深化储能技术与光伏、物联传感、能源信息等技术的跨界融合

上海市人民政府办公厅印发《上海市新型储能示范引领创新发展工作方案(2025—2030年)》，其中指出，探索新型储能调节能力技术，围绕“光储端信”创新应用，研究“源-网-荷”各侧储能集群、分区分类、智能协同控制关键技术，深化储能技术与光伏、物联传感、能源信息等技术的跨界融合。攻关系统热管理、充放电管理、智能运维、应急响应等控制技术，提升系统可用容量及可用度。

上海：适度超前布局氢基能源

上海市人民政府办公厅印发《上海市新型储能示范引领创新发展工作方案（2025—2030年）》，以绿醇绿氨为重点，远期形成临港新片区、嘉定区、化工区、外高桥区域四大氢基能源基地布局。绿醇面向航运持续提升加注能力，在布局市外产能的同时，发挥好本地资源“压舱石”作用。绿氨聚焦煤电掺烧，在化工区布局绿氨示范工厂，推动生产成本下降，结合火电项目建设和升级改造开展绿氨掺烧示范，逐步提高掺烧比例，为大规模可再生能源消纳开拓新途径。

国家发改委：加快培育一批银发经济龙头企业，推动银发经济逐渐向多元业态发展

国新办1月9日就深化养老服务改革发展有关举措举行发布会。国家发展改革委社会发展司司长刘明表示，下一步，国家发展改革委深挖和培育银发经济消费潜力，从做好服务上做文章，推动银发经济提质扩容。一是做强主体，支持各类企业积极参与，加快培育一批银发经济龙头企业，推动银发经济逐渐向多元业态发展。二是做优产品，引导经营主体匹配细分市场，健全产品服务的标准规范，提高产品服务品质和适老化水平。三是做大规模，促进养老与医疗健康、文化旅游、金融等产业融合，让老年人在医疗、出行、娱乐等方面更加方便，为老年人提供更好更温馨的服务。

财政部：进一步加大对养老服务的资金投入

财政部社会保障司负责人葛志昊表示，下一步，财政部门将认真贯彻落实《关于深化养老服务改革发展的意见》精神，进一步加大投入。坚持尽力而为、量力而行，指导各地根据经济发展水平和人口老龄化程度，进一步加大对养老服务的资金投入。同时，进一步完善养老服务经费保障机制，扩大普惠性、基础性、兜底性养老服务供给，重点保障好特困老年人、经济困难失能老年人等特殊老年群体的基本养老服务需求。

一、重组、并购、再融资

【并购重组】

精测电子：拟8850万元收购江门精测72.5%股权

精测电子公告，公司拟以自有资金8850万元人民币受让广汇新测持有的江门精测72.5%的股权，本次股权转让价格为每注册资本1元。所受让的江门精测股权中尚未出资到位的认缴注册资本12900万元人民币，由受让方按照修改后的章程承担后续实缴出资义务。本次交易完成后，公司将持有江门精测100%股权。

二、股权转让、回购、增持

【股权变更】

江海股份：控股股东股份协议转让事项获得深交所合规性确认，浙江省国资委将成为实控人

江海股份公告称，公司控股股东亿威投资与浙江经投签署了《股份转让协议》，亿威投资拟通过协议转让的方式向浙江经投出让其持有的上市公司127,578,590股股份，占上市公司总股本的15%。同时，亿威投资承诺放弃其所持有的上市公司59,536,675股股份所对应的所有表决权。深交所已对转让双方提交的材料进行完备性核对，并出具了《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》。本次权益变动后，浙江经投将成为上市公司控股股东，浙江省国资委将成为上市公司实际控制人。本次权益变动的实施尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，尚存在一定的不确定性。

【回购】

壶化股份：拟1900万元至2000万元回购公司股份

壶化股份公告，公司拟以1900万元—2000万元回购股份，用于股权激励或员工持股计划，如未能在股份回购完成之后36个月内实施，回购股份应全部予以注销。回购股份的价格不超过30元/股。

三、业绩变动、经营动态

【业绩数据】

西子洁能：预计2024年净利润同比增长633%-816%

西子洁能发布2024年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为4亿元-5亿元，比上年同期增长633%-816%；预计扣除非经常性损益后的净利润1.4亿元-2.1亿元，同比扭亏。净利润增长主要原因系公司订单质量明显改善，销售毛利率较好增长；公司加强销售费用、管理费用和财务费用管控，三项费用支出较上年同期下降；公司预期信用损失及资产减值计提较上年同期减少；2024年度公司转让参股公司股权等确认的投资收益增加。

中石科技：2024年净利润同比预增158%—198%

中石科技公告，预计2024年净利润为1.9亿元—2.2亿元，同比上升157.6%—198.28%。随着消费电子行业需求回暖，公司逐步拓展北美大客户除手机外的其他终端产品业务，新产品和新项目放量、份额提升；AI赋能下消费电子、数字基建等行业新产品迭代、新散热方案需求层出不穷，公司作为散热领域的领先企业，新项目逐步放量。

誉衡药业：2024年净利同比预增74.51%—107.75%

誉衡药业发布业绩预告，预计2024年净利润2.1亿元—2.5亿元，同比增长74.51%—107.75%。报告期内，部分核心产品的销量和销售收入实现增长，如安脑丸/片、注射用多种维生素（12）、鹿瓜多肽注射液、普伐他汀钠片。公司2023年出售了誉衡生物全部股权，誉衡生物的亏损不再影响公司2024年度损益。

水晶光电：2024年净利同比预增67%—87%

水晶光电发布业绩预告，预计2024年净利润10亿—11.2亿元，同比增长66.6%—86.59%。公司在2024年紧跟全球消费电子行业的复苏步伐，积极把握人工智能大模型带来的产业升级机遇，成功实现了单一大单品向多元化大单品的结构跃迁，推动公司业务规模攀登新峰，盈利能力持续增强。各业务板块市场份额持续攀升，产品毛利率和净利率实现了双增长。

海大集团：预计2024年净利润同比增长55.04%-75.10%

海大集团发布2024年年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润盈利42.50亿元-48.00亿元，比上年同期增长55.04%-75.10%。扣除非经常性损益后的净利润盈利40.50亿元-46.00亿元，比上年同期增长59.36%-81.00%。基本每股收益盈利2.55元/股-2.89元/股。公司表示，业绩增长主要得益于饲料销量同比增长约9%，市场份额进一步提升，以及养殖业务稳健推进，专业能力持续提升。

运机集团：2024年净利润同比预增50.07%-74.99%

运机集团公告，预计2024年归属于上市公司股东的净利润为1.535亿元-1.79亿元，比上年同期增长50.07%-74.99%。业绩增长主要由于公司产能释放、海外市场拓展、收购股权以及战略合作等因素。

中远海能：预计2024年度净利润约为39.6亿元 同比增长约17.2%

中远海能公告，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润约为39.6亿元，与上年同期（重述后）相比增长约17.2%。2024年国际油运市场整体延续较为景气的行情，公司精准研判市场趋势，稳健部署船舶运力，确保油轮船队整体经营保持良好态势。

广哈通信：2024年净利同比预增11.09%—29.06%

广哈通信(300711)1月9日晚间发布业绩预告，预计2024年净利润6800万元—7900万元，同比增长11.09%—29.06%。2024年，公司在电力、国防智能指挥调度领域，推进新签订单与交付，营收保持增长；同时，公司积极开拓新市场，在数字铁路、智慧应急、数字化安全管控等领域多点开花，助力公司业绩增长。

【经营动态】

东软载波：智慧能源管理平台可应用于数据中心能源管理

东软载波在互动平台表示，公司的智慧能源管理平台可应用于数据中心的能源管理，分析数据中心能源使用情况，实现能源的数字化、精细化管理。公司推出完整的储能系统解决方案以及微电网解决方案，为数据中心安全用电保驾护航。此外，公司可以配合行业客户参与相关项目建设，贡献技术力量。

水晶光电：公司的成像元件和传感元件可以在智能眼镜上应用

水晶光电在机构调研中表示，公司在AR眼镜领域已布局十多年，在显示端的光波导技术、光机里面的元器件和其他用于成像及传感的元器件均有业务布局。在光波导技术上公司重点布局反射光波导和体全息波导。对于反射光波导，其成像效果已经满足全彩、高分辨率、大视场角的要求，但是其量产性一直是全球性的难题。公司多年来深耕消费电子领域，为众多消费电子巨头供应光学产品、提供光学解决方案，现已建成全球规模前列的光学薄膜研发及产业基地，在承接大批量量产需求及新品研发量产上多年来经受国际客户的考验，具备技术、工艺和量产竞争优势。AR眼镜比智能眼镜更加复杂，无论是硬件、软件、AI都还需要进一步成熟，因此对于AR产业的成熟还需要时间和耐心。目前在智能眼镜端，由于尚未搭载显示系统，公司在传统智能手机上应用的成像元件和传感元件可以平移到智能眼镜上应用。

浩欧博：全资子公司获2项医疗器械注册证

浩欧博公告，公司全资子公司湖南浩欧博生物医药有限公司近日获得湖南省药品监督管理局核准签发的2项医疗器械注册证。第一项为自身免疫性肌炎抗体谱1检测试剂盒(磁微粒化学发光法)，注册证编号为湘械注准20242401263，有效期至2029年12月17日，主要用于系统性硬化症、多发性肌炎(PM)和皮肌炎(DM)以及其他结缔组织病的辅助诊断。第二项为抗磷脂酶A2受体抗体IgG检测试剂盒(磁微粒化学发光法)，注册证编号为湘械注准20242401315，有效期至2029年12月24日，主要用于体外定量检测人血清样本中抗磷脂酶A2受体(PLA2R)抗体的含量。

科思科技：子公司新一代智能无线电基带处理芯片已完成试产流片工作

科思科技公告称，其子公司高芯思通研发的新一代智能无线电基带处理芯片已完成试产流片工作，芯片已回片点亮，取得阶段性成果。后续将继续推进芯片功能、性能的全面测试。该款芯片主要用于智能无线电通信产品中，采用软件无线电、认知无线电等先进技术，关键指标比公司上一代产品大幅提升。

四、签单&中标

【中标】

东安动力：2024年4季度收到5项新市场《定点协议》

东安动力公告，2024年四季度，公司新市场开发共获取4家企业的5项新市场《定点协议》，其中全新开发客户2家。上述项目预计生命周期为5-10年，总销量预计40万台，涉及新能源新市场项目2项，规划销量预计20万台。

国科军工：全资子公司签订7.39亿元销售合同

国科军工公告，全资子公司江西先锋军工机械有限公司与九江国科远大机电有限公司收到与某单位签署的两型主用弹药等弹药产品2025年年度订货合同，合同金额合计7.39亿元（含税）。合同自双方签字盖章之日起生效，履行期限自合同签订之日起至2025年12月。本次交易属于公司日常经营活动相关合同，若销售合同顺利履行，预计将会对公司业绩产生积极影响。本次合同的履行对公司业务的独立性不构成影响，公司主要业务不会因本次合同的履行而对合同对方形成依赖。

神雾节能：控股子公司签订10.03亿元重大合同

神雾节能控股子公司江苏院与中清石河子公司签订《中清先进电池制造（石河子）有限公司6GW高效电池智能制造项目工程总承包合同》，合同暂定价款为10.03亿元。合同主要内容包括规划方案设计、深化设计、施工图设计、设备材料采购等。计划开始现场施工日期为2025年1月18日，计划竣工日期为2026年3月31日。如该合同顺利实施，预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。但未来合同履行过程中可能受到外部宏观环境重大变化等因素影响，存在无法如期或全部履行的风险。

大立科技：签订7100万元光电系统研制合同

大立科技公告，公司近日与一客户签订某型光电系统研制合同，合同金额为7100万元，占公司2023年度经审计营业收入的27.89%，将对公司以后年度的经营业绩产生积极影响。合同的签订验证了公司在光电系统装备领域产业升级的成功突破，将有效提升公司装备业务的发展空间。本次合同不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。

实达集团：预中标2.1亿元国家级福州新区人工智能场景应用项目

据中国政府采购网1月9日消息，实达集团(600734)预中标国家级福州新区人工智能场景应用项目，中标金额约2.1亿元。据了解，该项目将依托现有国产化算力基础设施构建福州新区可持续发展的智慧城市生态，打造一系列人工智能场景应用。

【合作】

中科曙光：天津大学与公司签署全面合作协议

1月8号，天津大学与中科曙光（603019）正式签署全面合作协议，并成立联合实验室。双方围绕科研技术、联合实验室建设、特色示范学院建设、人才培养、数字校园等方向，充分调动发挥各自在学科建设、专业领域、科研能力及基础设施等方面的优势，聚焦科技前沿和产业共性关键技术，凝聚各方产业资源和科研力量，开展产学研用融合，实现科技研发成果转移转化，推动产业共性技术创新发展。(证券时报)

星源材质：与株式会社RS Technologies签订《战略合作框架协议》

星源材质公告，公司与株式会社RS Technologies签订《战略合作框架协议》，建立长期战略合作关系，共同致力于半导体材料领域协同攻关、科技成果转化、科技服务生态等方面的合作交流。

张家界：电广传媒有意向积极参与公司重整投资，双方确认开展战略合作

张家界公告，与电广传媒签署《战略合作框架协议》，双方确认开展战略合作，将整合相关产业链资源，在旅游项目开发、智慧旅游服务、科技赋能旅游、投资与运营管理、文化旅游、多元化创新旅游等多方面开展全面战略合作。双方择机通过并购重组、基金投入培育等方式推动对张家界市文化旅游景区景点和企业的收购、参股，共同投资开发张家界市域内其他优质文旅资源、产品，拓宽旅游产品产业链。电广传媒有意向积极参与张家界的重整投资。电广传媒已向预重整临时管理人提交参与公司重整投资的报名材料，并足额缴纳报名保证金。

兆丰股份：与浙江大学杭州国际科创中心战略合作

兆丰股份(300695)1月9日晚间公告，公司与浙江大学杭州国际科创中心签订《战略合作协议》。双方将围绕线控转向、高端汽车轮毂轴承单元设计、智能制造、电动汽车轮毂电驱动、电控系统等创新领域，开展关键核心技术攻关、人才队伍引育、产学研合作模式探索、成果转化和项目孵化等工作；双方将共同推动建设“浙江大学杭州国际科创中心—浙江兆丰机电股份有限公司智能创新研究院”，研究院总建设规模不低于1亿元。

五、投资建设

信达地产：与中国信达等共同发起设立200亿元房地产行业存量资产纾困盘活基金

信达地产公告，公司与中国信达及鑫盛利保共同发起设立房地产行业存量资产纾困盘活基金。母基金认缴总规模200.01亿元，其中公司认缴100亿元作为劣后级有限合伙人，主要投资于房地产行业问题企业纾困、问题项目盘活，参与破产重整、法拍等特殊机遇投资，支持项目保交付和三大工程建设等。

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