1、阿里云栖大会周三即将开幕！机构称国内AIDC相关的设备需求将显著上移

2025云栖大会将于9月24日至26日在杭州举行。本届大会以“云智一体·碳硅共生”为主题，共设立三大主论坛及110余场聚合话题。其中，“云栖前瞻”“云栖技术”和“无法计算的价值”三大主论坛将聚焦AI、云计算与产业应用的最新趋势，并发布核心技术与新产品。110余场聚合话题，则将聚焦AI基础设施、应用拓展和生产力重塑。

随着大模型进入实用化阶段，人工智能正催生出大量全新的应用场景，AI产业正处于应用快速爆发期，相应的基础设施建设也处于同样阶段，AIDC需求快速增加。全球计算联盟(GCC)秘书处CTO苗福友表示，从多方预测来看，未来两三年国内，AIDC建设仍将保持每年40%以上的年增速，随后每年新增建设量还会增加，然后慢慢趋于平缓，预计到2030年前后，年增长率或在10%左右。招商证券指出，2025年，仅腾讯与阿里资本开支就将达到2270亿元，同比增长52%，国内AIDC相关的设备需求将显著上移，围绕算电协同的三大挑战环节（供电、电能变换、散热），将会显著受益。

利好板块：数据中心

相关概念股：数据港、中恒电气、科士达、超讯通信、首都在线等

2、苹果正加紧提高标准版iPhone17的产量

据报道，苹果正加紧提高标准版iPhone17的产量。同时，据财联社消息，iPhone17发售首日，深圳直营店店内人头攒动，现场取货队伍亦排起长龙。目前17全系列的送货时间均需3-4周。

值得注意的是，iPhone17ProMax引入的VC均热板作为其VC液冷散热系统的核心。爱建证券电子团队指出，VC均热板凭借相变传热、均温特性、轻量化设计三大核心优势，广泛应用于电子设备等领域散热，看好iPhone17系列在均热板性能升级对产业链的带动作用。

利好板块：VC均热板

相关概念股：捷邦科技、中石科技、领益智造、苏州天脉、思泉新材等

3、固态电池行业产业化进程加快，未来市场规模或超1000亿元

孚能科技官微发文称，近日，孚能科技亮相上汽大众产品研发TechDay，重点展示了SPS超级软包动力电池解决方案、全固态电池、eVTOL半固态电池等多个产品创新成果。其全固态电池已由实验室进入中试生产交付阶段。

财通证券表示，2025年以来，固态电池技术持续获突破，多家车企计划于2027年左右开始搭载全固态电池，行业产业化进程加快。随着中试线的陆续落地以及锂电扩产周期的重启，设备企业基本面有望持续改善，继续看好产业周期与技术进步共振。固态电池产业化渐行渐近，亿欧智库预期2030年全固态电池产业规模超1000亿元，固态电池产业规模超1800亿元。

利好板块：固态电池

相关概念股：德龙激光、华亚智能、科达利、大族激光、联赢激光等

4、海思创新大会举办在即，机构称近两年华为9月至11月密集举办大会最终形成投资主线

2025上海海思创新大会将于9月24日-25日在上海举行，预计参会嘉宾超过700人。大会设有星闪论坛、端侧AI论坛、新品联接会等多个专题活动。

华为海思是全球领先的半导体设计公司，曾长期位居全球Fabless（无晶圆制造）芯片设计企业前列，尤其在5G通信、移动终端和人工智能芯片领域具备世界级竞争力。东北证券研报指出，基于近两年市场观察，华为在每年9月至11月期间密集举办大会及相关活动，产生大量行业新闻吸引市场关注，最终形成华为链投资主线。海思创新大会对芯片的信息透明度提高，预计将披露端侧AI及星闪相关内容，为产业链上下游提供新的关注点。

利好板块：华为海思

相关概念股：力源信息、中电港、好上好、创维数字、北方华创等

5、OpenAI计划五年内斥资1000亿美元采购备用服务器

报道，OpenAI计划在未来五年内，向云服务提供商租赁备用服务器，相关支出约为1000亿美元。报道指出，除这笔费用外，这家人工智能公司此前已预计，2025年至2030年期间，向云服务提供商租赁服务器的支出将达3500亿美元。目前，各企业正竞相研发最先进的人工智能模型，为此纷纷投入数千亿美元以确保获得供应受限的计算资源，这一趋势使云服务提供商和芯片制造商受益。

随着人工智能及大模型技术快速普及应用，算力需求急剧上升，AI服务器市场呈现出快速增长的态势。根据IDC数据显示，2024年全球人工智能服务器市场规模为1251亿美元，2025年将增至1587亿美元，2028年有望达到2227亿美元。相比于传统服务器，AI服务器在信号传输速率、数据传输损耗、布线密度等方面要求不断提高，需要具备更低的介电常数和介质损失因子，推动覆铜板向高频高速方向持续升级迭代，PPO树脂、碳氢树脂、low-dk电子布等高频高速覆铜板核心原材料需求有望快速提升。

利好板块：PCB核心材料

相关概念股：东材科技、圣泉集团、生益科技、华正新材、金安国际等

6、GPU龙头摩尔线程科创板IPO将于下周上会，国产AI芯片厂商呈现加速渗透态势

据媒体报道，上海证券交易所上市审核委员会定于2025年9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议，审议摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（首发）。摩尔线程2020年成立，专注研发设计全功能GPU芯片及相关产品。

华鑫证券表示，国产AI芯片厂商呈现加速渗透的态势，摩尔线程能够提供AI训练智算卡、AI推理卡及夸娥（KUAE）智算集群等。其最新一代GPU采用“平湖”架构，增加了FP8精度支持，大幅提升AI算力，能够全面支撑面向DeepSeek类前沿大模型预训练的万卡集群智算中心解决方案。公司推出KUAE2集群方案，集群内部有10240个GPU，单GPU互联达到800GB/s，性能表现良好。建议关注受益于AI芯片国产化的相关产业链。

利好板块：国产芯片

相关概念股：东华软件、中国长城、芯原股份、光库科技，海光信息等

九方智投兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上代表个人观点，仅供教学参考，不作为买卖依据，据此操作风险自负！