供给预期收紧旺季至 重稀土价格短期或继续被推涨
①此轮重稀土价格回暖,主要因近期供给侧收紧预期所致,下游需求尚未出现实质性好转;
②随着“金九银十”传统旺季将临,叠加即将到来的国庆小长假备货行情,预计短期内稀土价格以上涨为主;
③龙南地区环保整改主要的影响在于情绪炒作,缅甸那边的矿老板预计此次可能封关一个月。
伴随着近日重稀土市场价格持续上涨,今年稀土的“金九”行情正式拉开序幕。财联社记者从业内获悉,此轮重稀土价格回暖,主要因近期供给侧收紧预期所致,下游需求尚未出现实质性好转。不过,随着“金九银十”传统旺季将临,叠加即将到来的国庆小长假备货行情,预计短期内稀土价格以上涨为主。
据中国稀土行业协会消息,上周起缅甸地区进行矿山检查,致当地矿山暂时性停产。与此同时,国内供给端亦存在扰动迹象,包括江西赣州龙南地区进行环保督察、四川地区分离厂和金属厂出现不同程度的减停产行为。受此影响,市场对后市稀土价格预期升高,持货商报价上涨。
上海有色网(SMM)稀土分析师杨佳文告诉财联社记者,受缅甸封关和江西赣州龙南地区环保整改等消息影响,目前金属厂的订单有所增加。“龙南地区环保整改主要的影响在于情绪炒作,实际上影响的稀土产量并不多;不过缅甸那边已经停了不少矿,现在基本上没有什么矿过来了。停产规模和持续时间缅甸方面未有明确消息,缅甸那边的矿老板预计此次可能封关一个月。”
需要指出的是,缅甸稀土矿主要以中重型稀土为主,也是中国进口稀土的主要渠道之一。根据美国USGS数据,2022年缅甸稀土矿产量位居全球第四。此外,龙南地区稀土矿也以中重稀土为主。受此影响,市场对后市稀土价格预期升高,驱动中重稀土价格持续上行。
龙南环保整改预计影响有限
江西赣州被称为“稀土王国”,其下辖的龙南市是我国著名的淋积型“重稀土之乡”。公开资料显示,龙南地区主要为高钇型矿,探明储量超过16万吨,远期储量约30万吨。据龙南市政府官网介绍,龙南一般每年的生产指标是3000吨稀土氧化物。
中国稀土(000831.SZ)、盛和资源(600392.SH)证券部均对以投资者身份致电的财联社记者表示,公司在龙南地区没有分离厂,从以往环保督察情况来看,稀土企业如果被查出问题,一般需要停产进行整改。金力永磁(300748.SZ)相关人员对记者表示,预计龙南地区此次环保整改对稀土价格上涨助推作用有限,公司的原材料来源于全球。
此前有消息称,龙南地区大部分分离厂已经停产或减产。上海钢联稀贵金属事业部稀土部分析师熊佳宝对财联社记者提出,龙南地区短时间内因环保问题导致的工厂停产,将会对行业内产品价格造成一个挺价作用。
就此,财联社记者先后致电龙南市工信局、环保局及自然资源局,咨询此次环保整改范围及力度,仅当地环保局回应称,“我们这边只是说要求整改,一切以文件为准。”
不过,有行业人士告诉财联社记者,龙南地区此次环保整改暂不涉及停产,目前当地企业一边生产,一边迎接整顿,具体政策本月中旬或另有通知下发。
据了解,龙南当地稀土企业有70家左右,包括龙南龙钇重稀土科技股份有限公司(简称“龙钇科技(831879.NQ)”)、赣州稀土(龙南)有色金属有限公司等知名企业。此外,由华宏科技(002645.SZ)和南方稀土集团共同投建的赣州华卓再生资源回收利用有限公司(简称“赣州华卓”)也落户在龙南。
龙钇科技相关人员对财联社记者表示,目前公司经营生产正常,“我们有专门的部门对接抽查,也整改了,没有很大的影响。”
“我们这边还没有收到相关停产的消息。如果有一定影响的话,我们会公告的。”华宏科技证券部对以投资者身份致电的财联社记者表示。
值得一提的是,曾经的龙南一度偷采稀土泛滥成灾。而偷采稀土的代价,是当地环境遭受严重污染和破坏。根据2016年中央环保督察及2018年督察“回头看”反馈意见,赣州市稀土开采方面存在多达14个生态环境问题。
2022年5月24日,赣南稀土矿山才正式复产,结束了长达6年的停产。
“龙南稀土矿山停产这么多年,也没影响到稀土行业原材料供应,你说这次环保整改影响大不大?”赣州当地一位稀土上市企业人员如是说。
预计短期内重稀土价格走势上涨
根据海关总署统计数据,今年8月份中国稀土进口量为1.27万吨,同比激增76%;前8个月进口量增长54.4%,至11.84万吨。另外,2021年、2022年、2023年1—8月,中国从缅甸进口稀土量分别占总进口量的81%、72%、67%。
华泰证券研报认为,缅甸停产及封关时间均无法确认,因此暂无法确认对供给的冲击,但预计情绪面有一定提振作用。
中国稀土行业协会发布的主要稀土产品价格数据显示,9月以来,国内部分重稀土氧化物价格持续上涨。值得一提的是,9月6日,氧化镝的价格(最高)跃升至261万元/吨,恢复至2022年5月以来的最高水平;9月7日,氧化铽价格涨至860万元/吨,创7月3日以来新高。
截至9月11日,中钇富铕矿(TREO≥92%)市场均价为24.7万元/吨,较9月1日均价涨幅为6.01%;氧化镝、氧化铽均价为260万元/吨、865万元/吨,较9月1日均价上涨19.27%、7.12%;氧化铒、氧化钆均价分别为30.5万元/吨、31.8万元/吨,较9月1日均价分别上涨5.9%和6.71%。
此外,中国稀土行业协会数据显示,9月11日,稀土价格指数为229.6,较9月1日稀土价格指数涨幅为5.56%。轻稀土方面,9月11日氧化镨钕市场均价为53.3万元/吨,较9月1日均价上涨6.6%。
值得注意的是,北方稀土9月挂牌价氧化镨钕47.67万元/吨,上涨1.4%。稀交所指出,今年以来,北方稀土挂牌价数次下调,反映出市场供给略过剩的状态,而9月首次上调挂牌价,镨钕系产品售价均有小幅上调,一定程度上反映出头部生产企业对后市价格偏乐观。
生意社认为,当前稀土市场呈现需求强劲、供给紧张的整体格局,短期内重稀土市场价格走势上涨,中长期看来缺少原生和再生供应源,镝和铽氧化物也将面临短缺情况。
(来源:财联社)
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