8月29日消息，行业利好密集出台，有5大板块有望成为A股明日风口。

1、苹果iPhone16系列细分零部件出货量强劲

根据Counterpoint最新的《月度旗舰智能手机显示追踪》分析数据显示，截至7月，iPhone15系列的面板累计出货量比2022-2023年同期iPhone14系列高出6%。iPhone16系列的面板已于7月开始出货。新品系列的面板出货量比2023年6月和7月的iPhone15系列高出20%。

近日，苹果公司发出当地时间9月9日（北京时间9月10日凌晨1点）在公司总部举行产品发布会的邀请，届时可能会公布iPhone16和其他新设备的详细信息。Wedbush在当地时间周二发布研究报告称，iPhone16将开启苹果史上最大升级周期，预计iPhone16系列的初始出货量将超过9000万部，超出先前8000万至8400万部的市场预期；其表示，全球约有3亿部iPhone在四年多的时间里没有升级，这为需求大幅激增奠定了基础。“随着AI驱动的升级周期的形成，苹果在2025财年的iPhone销量可能会超过2.4亿部。中国仍然是苹果成长的关键。”华鑫证券毛正表示，苹果即将到来的新品发布会有望带动产业链新一轮投资机会，建议关注产业链公司。

利好板块：果链

相关概念股：锦富技术、天音控股、博众精工等

2、前7月招标量同比增超110%，该细分领域景气持续显著

国家能源局近日发布的《省（自治区、直辖市）“千乡万村驭风行动”总体方案编制大纲》提出，在组织实施方面，首先要综合考虑风能资源条件、电网建设情况及村集体收益情况，明确“千乡万村驭风行动”试点项目的实施条件，在风能资源条件和接网条件较好，经济发展和农民增收需求较大、迫切性较强的行政村优先试点。其次根据试点条件，以村为单位选取试点对象，原则上每个行政村试点项目规模不超过20MW。

风电作为清洁能源，在我国能源结构调整中扮演着越来越重要的角色。持续有效的政策支持是我国风电产业发展壮大的动力。方正证券指出，根据采招网数据不完全统计，2024年1-7月风电整机公开市场招标容量达74.78GW，同比增长114.02%；招标景气持续显著，风电需求稳步提升。西部证券杨敬梅分析指出，全球海风装机需求共振，陆风风机具备出口机会。

利好板块：风电

相关概念股：金风科技、阳光电源、鑫铂股份等

3、国家药监局征求意见：将医疗器械研制与创新纳入发展重点

近日，国家药监局综合司公开征求《中华人民共和国医疗器械管理法（草案征求意见稿）》意见。征求意见稿提出，国家制定医疗器械产业规划和政策，将医疗器械研制与创新纳入发展重点，在科技立项、融资、信贷、招标采购、医疗保险等方面予以支持。国家建立医疗器械产业发展基金，促进高性能、高品质医疗器械的创新发展。鼓励财政资金与社会资本合作，拓宽医疗器械企业融资渠道。

医药经历多轮政策和产业周期，依托于爆品的成长股可穿越周期。兴业证券孙媛媛认为创新是未来最确定的产业趋势，按照产业回报周期来看，未来具备爆品放量逻辑的公司会越来越多，且多出自创新领域，主要包括创新器械、创新药等。展望三季度，预计板块基本面将进一步呈现边际向好趋势，叠加去年下半年基数相对较低，业绩表现值得期待。

利好板块：创新药

相关概念股：五洲医疗、透景生命等

4、《黑神话：悟空》爆火带动需求，索尼互娱宣布PS5涨价

日前，索尼集团旗下游戏子公司索尼互娱突然宣布，自9月2日起，PlayStation5（简称：PS5）游戏机在日本涨价19%至79980日元（折合人民币约3943元）。事实上，在《黑神话：悟空》上市之前，PS5的销量数据并不太好，在截至6月30日的2024财年第一财季业绩，PS5销量同比下降27.3%至240万台，索尼也曾在5月份表示，预计本财年将售出1800万台PS5，低于去年的2080万台。对此，有分析认为，近日，《黑神话：悟空》的上线及爆火，带动了中国市场乃至全球市场PS5销售。因《黑神话：悟空》对PC设备配置要求较高，不少预算有限的玩家选择购入PS5以体验游戏。

天风证券指出，由于《黑神话：悟空》对硬件配置有较高要求，老旧型号产品无法带来高质量的游戏体验，玩家换机需求较为强烈。预计现象级的游戏产品将加速PC换机，而后续新款AIPC的推出有望进一步加速用户换机，产业链机会值得关注。

利好板块：游戏

相关概念股：思泉新材、龙旗科技等

5、人工智能技术将为该领域创新发展提供重要驱动力

近年来，具身智能成为AI领域关注的焦点，海内外众多厂商纷纷推出人形机器人新品，并积极探索商业化路径。据Wind资讯数据统计，截至8月28日，年内有12家A股公司宣布设立人形机器人相关公司或增加对相关项目投资，涉及资金投入合计达10.60亿元。

长城证券认为，随着通用人工智能的发展，具身智能作为物理交互的载体，是人工智能领域未来发展的热点方向之一。并且现有人工智能技术取得的突破性进展，也将为人形机器人创新发展提供重要驱动力，持续看好具身智能产业链的投资机会。中金公司表示，具身智能未来有望在各行各业中落地，发展前景广阔。将人类技能分为多个细项的不同类元任务，结合具身智能产业的进步以及各行业各元任务需要分配的就业人员对应市场空间进行测算分析，预计至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台，市场空间有望至581亿元人民币，2024-30E CAGR均有望超过250%。

利好板块：人形机器人

相关概念股：天奇股份、新时达、奥比中光等

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