南京证券:苹果Vision Pro发布!电影暑期档热度不减
市场行情回顾:本周中万传媒板块指数上涨4.33%,沪深300指数上涨0.67%,相对收益3.66%,板块表现强于大盘:涨幅前三的行业分别是通信(4.71%)、传媒(4.33%)、银行(3.88%)。本周游戏板块上涨2.31%,广告营销板块上涨1.52%,数字媒体板块上涨12.63%,影视院线板块上涨5.38%:出版板块上涨6.15%,电视广播板块上涨2.12%
苹果发布AppleVisionPro,催化XR、MR内容板块。本周,苹果正式发布AppleVisionPro,售价为3499美元,折合人民币25000元左右该款产品亮点为:1)无需控制器,用户用手势、声音或眼球追踪就可以操作控制,有效降低了用户使用门槛,提升了交互效率。2)推出了独立的操作系统Vision0S。3)配备了Micro-OLED屏,可带来2300万像素画面,相当于单眼4K。4)搭载M2和RI双芯片,其中M2主要负责运算处理,R1是颗新芯片,负责处理实时传感器信息
投资建议:本周,数字媒体、影视院线和出版出现大幅回调,游戏板块微涨,建议调整关注3条投资主线:一是AI降本增效明显,游戏版号持续稳健发放,2023年业绩明确的游戏龙头,建议关注三七互娱、英网络、完美世界、吉比特、姚记科技:二是持续跟踪生成式AI技术落地情况,教育版权建议关注中国科传、中国出版、凤凰传媒,影视动漫版权建议关注光线传媒、华策影视、上海电影、奥飞娱乐,图片版权建议关注视觉中国,文字版权建议关注掌阅科技、中文在线。三是关注AI+和数字经济相关,当前关注国产大模型发布情况和垂直小模型落地情况,建议关注:蓝色光标、捷成股份、浙数文化
风险提示:AI应用落地不及预期:行业政策趋严超预期:游戏版号发放不及预期:疫情抚动影响影视和广告营销。
(来源:南京证券)
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