市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指跌0.55%，深成指涨0.31%，创业板指涨0.83%。总体上个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。沪深两市今日成交额7516亿，较上个交易日缩量965亿。

盘面上，PCB概念股持续爆发，斯迪克20CM涨停，逸豪新材10个交易日涨超150%，金禄电子、威尔高、明阳电路涨超10%。苹果概念股震荡走强，鹏鼎控股、东山精密、领益智造涨停。车路云概念股开盘大涨，华铭智能、索菱股份、长江通信、金溢科技涨停。电网概念股表现活跃，长城电工、保变电气涨停。下跌方面，煤炭股展开调整，晋控煤业跌超5%。板块方面，PCB、苹果概念、车路云、光刻机等板块涨幅居前，煤炭、电商、钢铁、家用轻工等板块跌幅居前。

消息面：

1、“不降息”！央行平价续作1820亿元MLF

央行今日进行1820亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平。今日有2370亿元1年期中期借贷便利(MLF)到期。今日进行40亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。

2、国家统计局：5月份各线城市商品住宅销售价格继续调整

据国家统计局，5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降1.1%、1.4%和0.8%，上海上涨0.6%。二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.7%和0.8%，降幅均比上月扩大0.2个百分点。5月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降1.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降1.2%、1.3%、1.6%和1.0%。二线城市二手住宅销售价格环比下降1.0%，降幅比上月扩大0.1个百分点。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.9%，降幅与上月相同。5月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降3.2%，降幅比上月扩大0.7个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降1.8%、8.3%和7.4%，上海上涨4.5%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.7%和4.9%，降幅比上月分别扩大0.8个和0.7个百分点。5月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降9.3%，降幅比上月扩大0.8个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降8.6%、7.9%、11.4%和9.2%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降7.5%和7.3%，降幅均比上月扩大0.7个百分点。

3、中国5月规模以上工业增加值同比5.6%，前值6.70%

据国家统计局，5月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.6%。从环比看，5月份，规模以上工业增加值比上月增长0.30%。1—5月份，规模以上工业增加值同比增长6.2%。

4、国家统计局：预计下阶段我国PPI同比降幅将继续收窄

国家统计局新闻发言人刘爱华说，尽管目前国际大宗商品价格仍然存在一定不确定性，但是随着国内大规模设备更新和消费品以旧换新政策逐步落地生效，对部分行业的价格将会形成一定支撑。同时，当前已进入迎峰度夏阶段，电煤需求提振，煤炭的价格将继续保持上涨态势。总体来看，预计下阶段我国PPI同比降幅将继续收窄。

5、国家统计局：下阶段，我国CPI将继续温和回升

国家统计局新闻发言人刘爱华说，下阶段，我国CPI将继续温和回升。从食品价格来看，目前应季果蔬大量上市，食品价格仍将处于季节性低位；工业消费品目前总体供应充足，有利于价格稳定；从服务价格看，随着服务需求的进一步恢复，服务价格有望继续回升。

6、神州数码（000034）回应华为将收回部分昇腾整机业务传言：公司经营正常，业务(方面)对此没有具体说法

神州数码盘中放量跌停，现报24.66元/股，成交额11.64亿元，较上一交易日成交额增加超1亿元。对此，记者以投资人身份联系了神州数码的投资者关系部门，今天很多人打电话问(股价问题)，我们确实不清楚，公司经营都是正常的。有市场传言称，华为将收回部份昇腾整机业务。对此，上述人士表示，这个我们问了业务(方面)，并没有具体的说法。

7、中国宣布将把澳大利亚纳入单方面免签国家范围

据央视新闻，当地时间6月17日，中国宣布将把澳大利亚纳入单方面免签国家范围。

8、茅台股价持续下跌！将减少出货量？公司回应：有自己的发货节奏，也会根据市场情况进行一定的调整

贵州茅台低开，盘中持续走弱，一度跌近3%，最低价报1511.01元，创2022年12月新低，早盘收跌1.48%。消息面上，近日茅台酒批发参考价持续下跌。酱酒平台“不二酱”数据显示，2024年茅台飞天(散)53度/500ml批发参考价跌破2400元/瓶大关，报2320元/瓶。此外，有电商平台对飞天茅台53度/500ml报价已低至2200元/瓶。对此，记者以投资者身份联系了贵州茅台的投资者关系部门，询问茅台是否会采取减少出货量等措施来阻止价格下跌，相关人士回应称：“公司有自己的发货节奏，年初就已经制定了(计划)，也会根据市场情况进行一定的调整。”

机构观点：

国海证券：关注非银金融行业的投资机会

国海证券研报指出，考虑到当前板块整体底部企稳，市场整体有回暖趋势，建议关注非银金融行业的投资机会，分行业细分方向来看：1）保险方面：板块当前首选“攻守兼备”的标的。2）券商方面：关注吻合行业投资主线的标的。3）多元金融方面。

中信证券：三大信号仍待验证，三季度有望迎来拐点

当前A股正处于现实验证驱动的阶段，价格信号依然偏弱，外部信号仍趋复杂，政策信号有待明确，市场的存量博弈和配置保守化特征更加明显，且各行业内部的个股分化大于行业之间的板块分化，随着三大信号在三季度逐步验证，A股有望迎来拐点，配置上，拐点明确之前建议聚焦绩优龙头，之后配置重心建议从红利低波转向绩优成长。首先，价格信号依然偏弱，内外需继续分化，且控产保价的起效仍待数据验证；部分核心城市房价有企稳迹象，但仍需去库存和稳市场的政策接力。其次，外部信号仍趋复杂，近期美元走强下人民币汇率被动承压，而外部地缘扰动对市场风险偏好的压制还需要时间消化。最后，政策信号有待明确，三中全会渐近，改革预期升温，预计重点在财税、国企、金融等领域，以及新质生产力的配套体制改革方向。

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