全球核电重回增长通道。根据IAEA和WNA，截至2024年9月全球共有62个在建核电机组，其中大多数将在2029年前投入运营。此外，高盛集团分析结果显示：在人工智能（AI）狂热将造成电力需求激增的预期带动下，对冲基金三季度蜂拥至核电板块。

AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电快速发展，近年来互联网企业频繁与核电运营商签订长期购电协议。中信证券指出，相比大型核电站，SMR有着更灵活、更易维护、核事故更可控、发电量更适中的特点。中长期来看，SMR或成为美国大型科技公司优先级最高的能源投资方向。美国核电正处于复苏阶段，SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标，有望深度受益数据中心等新兴用能需求。

据主题库显示，相关上市公司中：

佳电股份作为核用电动机及屏蔽泵的设备供应商，为小型反应堆完成配套相关型谱内产品与设备，公司在小型反应堆已经实现产品供货。

川仪股份核级执行机构、永磁式钠流量计、汽机旁路调节阀等10余项产品在核电领域填补国内空白。