导读：①AI 硬件算力方向再度走强，内部轮动良性，资金认可度高，核心标的未转弱，炒作行情有望延续，可留意分歧回调低吸机会；②豆包实时语音大模型昨日推出，语音表现惊艳，有望扩大影响力，AI 陪伴概念延伸炒作也值得关注；③昨晚 AI 核心标的如新易盛等公布业绩预告，业绩大幅提升，今日市场反馈值得留意

昨日市场延续震荡向上走势，虽再度冲高回落，但三大指数依旧全线收红，整体依旧维持着反弹格局。而从盘面的角度来看，题材炒作保留了一定的活跃度，但仍以局部个股为主，缺乏板块效应，并且热点间快速轮动。短线情绪则很是混乱，既有年报问题股带来的跌停潮，也有情绪接力方面的淘汰，因此可能会导致近期的市场出现一定的反复。所以对于当下还是留意热点板块的分歧回调后的低吸轮动机会为宜。

从盘面上来看，昨日AI硬件算力方向再度走强，其中铜缆高速连接器在受利好的催化下，全天涨幅居前，而数据中心，PCB等细分同样于盘中活跃。从近期的行情中来看，算力硬件方向内部呈现出较为良性的轮动态势，从上周的CPO与PCB，再到昨日的铜缆高速连接概念，作为当下市场环境下，为数不多产业逻辑明确的方向，始终维持着较高的资金认可度。并且其中多数呈现个股轮动的趋势性炒法，即大容量核心权重震荡走高，并打开市场高度，吸引更多资金进行模仿性补涨炒作，只要内部的核心标的没有出现明显的转弱信号的话，有关与AI算力的硬件炒作行情仍有望延续，后续仍可留意分歧回调的低吸机会。

豆包实时语音大模型于昨日正式推出，依托于语音和语义联合建模，该模型呈现出接近真人的语音表达水准，在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳，与GPT-4o相比，该模型在用户满意度方面具有明显优势。历来是国民级互联网产品破圈的重要节点，所以豆包仍有望借助实时语音大模型进一步扩大影响力。此外有关于AI陪伴概念的延伸性炒作同样值得留意

此外，昨晚AI中核心标的公布业绩预告，其中新易盛、太辰光、瑞芯微等核心标的业绩悉数迎来大幅提升。不过这些个股此前都经历了较为明显的涨幅，那么今日的市场反馈同样值得留意，若依旧能够获得资金承接向上的话，对于后市仍值得留意，反之在利好兑现后出现资金出逃的话可能会对于AI算力乃至科技股整体形成不利影响。