导读：①市场对 AI 炒作重心或向国内转移，豆包概念股成市场新热点，后续可在产业链中找补涨机会；②机器人概念股昨日调整但盘中有资金回流尝试，行情进入资金筹码博弈阶段，留意局部细分轮动机会；③信创方向昨日尾盘异动，获政策面支持，有望延续震荡向上趋势

昨日市场仍呈现分化态势，指数层面虽有所修复但力度相对较弱，量能较之前一日再度大幅萎缩。但短线题材方向却持续活跃，逾150股涨停或涨超10%，因此在当下市值中还是重点关注结构性机会。

从盘面上来看，豆包概念股成为市场的绝对新热点，截至11月底，抖音旗下AI智能助手豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万。此外，据相关报道，12月18日将召开火山原动力大会，字节将对于数智平台、智能算法、AI应用以及AI+硬件、边缘智能进行分享。对于AI落地的具体应用和硬件终端打开更多需求空间，提升产品力。故在近期豆包概念股催化不断的情况下，后续市场对于AI炒作的重心从此前的海外映射或进一步向国内AI所转移，后续依旧可围绕豆包产业链寻找一些后排补涨机会。

而机器人概念股昨日陷入调整，但其实盘中还是一度获得过资金的回流尝试，像高标泰尔股份与巨轮智能都触及过涨停，但由于买盘未能持续跟进最终再度回落。不过产业链也存在着局部亮点，如四足机器人（机器狗）方向得到加强，龙头建设等个股涨停。本轮机器人行情演绎至今已进入资金筹码博弈阶段，板块整体在盘中震荡波段可能会进一步加剧，后续重点留意产业链中局部细分的轮动性机会。

大消费板块昨日于盘中再度加强，零售与食品饮料方向皆存在10余股涨停。一方面市场对于促进消费的利好存在较高的政策预期，另一方面受益于像一鸣食品、中百集团持续向上开拓板块高度，也吸引了越来越多的资金尝试模仿性炒作，因此后续重点留意前排高标市场反馈，在出现明显转弱信号之前，仍可寻找低位补涨机会。

此外信创方向也于昨日尾盘有所异动，昨日盘后再度传出利好，教育相关部门，发布了关于教育软件正版化的文件，提出在2027年年底前，要让教育软件正版率得到显著提升。正版化的推进，教育信息化和相关的软件服务商最受益的，这能获得更多的市场份额了。另外马上到一月，网络数据安全的顶层设计，安全管理条例新规，就将正式施行，这为网络数据的保护和交易提供法理支持。故在获得政策面大力支持后，信创板块仍有望延续震荡向上的趋势性结构。