一、公告利好

协创数据：与广州开发区管委会签署《光芯片、光模块研发和生产建设项目合作协议书》

协创数据公告，公司近日与广州开发区管委会签署了《光芯片、光模块研发和生产建设项目合作协议书》，公司在广州开发区，投资光芯片、光模块研发和生产建设项目，主要从事利用自主芯片研发超低功耗光模块，适配AI算力中心、超算中心等高端场景业务。

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锦富技术：目前已经实现冷板及配套品类千万级别规模出货

锦富技术12月17日在电话会议上表示，目前公司产能已经全线排满，已经完成新一轮的扩产，预计春节前可以投产。目前已经实现冷板及配套品类千万级别规模出货，预计年底投产后订单量级会有提升。

二、热点题材

美国变压器荒持续蔓延，国内龙头公司望填补缺口

据证券时报报道，美国市场“缺电”制约AI算力扩张。缺电，最为紧张的以变压器为主。当前美国市场变压器交货周期从以往的30-60周飙升至115-130周，大型变压器更是达到2.3-4年。需求紧张，但产能落地较慢，需要2年左右的周期，美国变压器荒蔓延。

北美缺电是AI发展下的明确趋势，据机构测算，26/27年北美电力容量和电量将出现硬性缺口，整体电力系统的影响会显著加剧，相关缺电信号预计将持续强化。解决缺电问题需要加快电源及电网建设，变压器和高压直流电源（HVDC&SST）未来需求高增具备支撑。

机构预测，北美未来变压器需求年化增长达30%。北美变压器持续短缺背景下，中国变压器公司凭借完整产业链、成本优势及UL/CSA认证突破，有望填补缺口，龙头公司出海订单望高增长。

公司方面，据证券时报表示，

伊戈尔：是国内中高端变压器及电能变换设备供应商，公司已通过UL、CSA等北美认证，主要产品包括干式变压器、光伏升压变压器和储能配套变压器，契合北美新能源并网与电网升级需求。

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新特电气：专注于各种变频用变压器的研发和制造，多绕组干式变频变压器（移相变压器）可应用于数据中心，此外，公司布局固态变压器（SST）配套用变压器的研发与创新，目前处于技术开发阶段。

三、连续涨停

曲江文旅：公司核心业务涵盖景区运营、酒店管理、演艺演出等，以“文化+旅游”模式打造了“六园一城一馆”的文旅产业集群。

奕东电子：公司近期通过控股深圳冠鼎加码液冷赛道，布局AI算力散热领域。