2024年7月1日周一，龙虎榜解析。

今日市场信息差

一、国内地产不受特朗普政策影响

鲁迅说：“假如上半年混的不好，千万不要气馁。因为：七一建党，八一建军，十一建国，伟大的事业都是在下半年完成的。”

今日出海链、苹果消费电子大跌，主要原因是美国大选首次辩论，特朗普几乎碾压拜登，如果特朗普重新当上总统，难免再度引发关税问题。今天地产大涨，除了销售数据回暖，一个逻辑是能规避特朗普贸易摩擦，国内地产几乎不受特朗普政策影响。

二、国内7月改革，主要对内，也能规避特朗普影响

7月改革主线，今天应该是我们第三次讲了，为了方便大家理解记忆，再重新汇总下：

财税改革：建立全国统一税收大市场

电力改革：建立全国统一电力大市场

土地改革：建立全国统一土地大市场

楼市改革：建立全国统一房产大市场

金融改革：建立全国统一金融大市场

1）税改，核心公司：【税友股份、中科江南、博思股份、金财互联、中科金财】等。

2）金改，以创投为主，核心公司：【九鼎投资】等。

3）土改，以土地流转为主，核心公司：【亚通股份（上海国资）、苏垦农发（江苏国资）、辉隆股份（安徽国资）、康欣新材（无锡国资）】等。

4）楼市改革，目前市场预期7月会议仍有楼市政策催化，不排除由此建立全国统一房产大大市场，为未来征收房产税做铺垫。

5）对外开放超预期，人流跨境流动超预期，利好出境旅游：【众信旅游】。

6）电改，主要是特高压和智能电网：公司很多，可参考之前文章。

①特高压：【保变电气、许继电气、平高电气、中国西电、国电南瑞】等。

②电网IT/数智化：【南网科技、国电南自、国电南瑞、国网信通、泽宇智能】等。

③虚拟电厂：【东方电子、国能日新、恒实科技、科远智慧、朗新集团、北京科锐】等。

今日龙虎榜单

（重点看背后逻辑）

1）机构榜

2）外资榜

今日暂无

3）游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、我爱我家000560

1）核心逻辑：事件：6月楼市销售数据回暖，一线城市环比高增。另外7月会议仍有政策催化预期。

6月商品住宅成交面积：北京环比+33%，同比-28%，较5月收窄16pct；上海环比+32%，同比-20%，较5月收窄9pct；广州环比+49%，同比由5月-37%转为+9%；深圳环比+45%，同比-4%，较5月收窄24pct。其中保利、滨江、华发等个别房企单月销售面积同比转正。

另外，6月30日发布的百强房企销售数据显示，6月TOP100房企销售金额4700亿，为年内单月新高，环比增长33%，同比降幅收窄至-22%。同时，6月最后一周新房成交数据出现明显翘尾，二手房成交受到上海和北京的带动，17城6月成交同比+17%，数据出现复苏的迹象。

2）资金性质：今日机构净买入4003万元；游资中信上海分买入3221万元+华鑫上海分买入 1567万元。

3）参考技术指标：一阳穿三线。

参考资料：

20240515-方正证券-我爱我家-000560-我爱我家&京邦达签订合作协议点评：京东物流赋能，资管业务提效

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