导读：①市场震荡收红，超 4200 只个股上涨，情绪回暖，短线存修复预期；②AI 应用为当前热门赛道，容量标的趋势走强，美股科技股上涨形成利好，今日有望延续反弹；③商业航天政策 + 技术双重催化，个股位阶低、阻力小，情绪修复延续下仍具走强动能。

昨日市场全天以震荡为主，三大指数最终小幅收红，市场情绪也有所回暖，超4200只个股上涨。虽然中期下降趋势难以一举扭转，但短线仍存在一定的修复预期，重点关注热点板块的轮动性机会。

AI 应用方向依旧是目前市场最为热门的方向，但纵观板块昨日全天走势依旧呈现出一波三折态势，早盘阶段在高开后一度遭遇部分资金的兑现，午后再度走强并引领指数反弹，而尾盘阶段再度小幅回落。不难发现AI应用作为当前最为明牌的热门赛道，资金博弈痕迹较为明显，导致盘中波动加剧。较好的是，目前三六零与蓝色光标等辨识度容量标的已经走出了较强的趋势性，有利于AI应用行情的延续。另一方面，昨晚美股热门科技股普遍上涨（谷歌A涨超6%，Meta涨超3%，英伟达涨超2%）也有利于A股相关产业链形成持续性地映射，故AI方向今日仍有望延续反弹。

而商业航天、卫星通信近期的表现同样较为亮眼。一方面，近日，国防科工局官网发布2026年度考试录用公务员公告，其中，招聘“商业航天司航天监管岗”，意味着商业航天司这一关键职能机构已正式成立。另一方面，中国可回收火箭“朱雀三号”将首飞，有望成为我国第一款投入运营的可回收运载火箭。此外，商业航天板块相关个股目前位阶仍相对较低，且市值也大多偏小，在目前的市场环境下属于上涨阻力较小的方向。若本轮情绪修复周期能够延续时，该方向或仍具进一步走强之动能，仍可持续关注前排核心标的。

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