光刻胶作为半导体核心材料，近期获得市场机构的明显关注，龙头容大感光大幅走强，连续两天收获20CM涨停。充分说明，在国产替代的背景下，以及我国将重组科学技术部的催化因素之下，国内一些存在短板的行业有望得到政策和产业资金的持续发力。

消息面，我国将重新组建科学技术部，主要就是针对芯片半导体等弱势产业，发挥举国体制优势全面攻关，这对于我国的半导体产业也构成直接利好。

在所有半导体产业当中，其行业景气度也是有明显区别，今天重点关注其中的景气度最高的半导体材料方向，从最近三个季度细分行业净利润增速来看，半导体材料连续两个季度位居第一。

券商机构也积极看好半导体材料方向。以光刻胶为例，国信证券认为，光刻胶需求趋向高端化，技术壁垒较高。2021年全球光刻胶市场规模约为92亿美元，中国光刻胶市场规模约为93.3亿元，近5年CAGR值10.9%，保持稳定增长。

长期来看，目前我国半导体材料各个细分市场，普遍国产化水平较低，具备数倍提升空间。

雅克科技

公司位于半导体材料国产替代核心梯队；两大主营产品分别是：光刻胶和电子特气；产品批量供应给中芯国际、长江存储等一线客户；大基金、外资重仓持有，位列前十大股东。

江丰电子

江丰电子是高纯溅射靶材国产领军者，主要产品包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等，产品应用于半导体(主要为超大规模集成电路领域)、平板显示、太阳能等领域。同时，近年来，公司持续投入零部件制造工艺的研发，生产的零部件产品主要用于超大规模集成电路芯片领域，国内同行规模优势领先，持续扩产抢占份额。

参考资料：

20221104-民生证券-雅克科技-2022年三季报点评：Q3业绩稳步提升，半导体材料平台未来可期

20221216-天风证券-江丰电子-高纯溅射靶材国产领军者，扩产&零部件业务推动业绩持续高增长

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