9月指数整体震荡整理，3100点整数关口有一定压力！板块上，电子设备、交运设备、医药生物等涨幅居前！概念上，屏下摄像、电子后视镜、3D摄像头等涨幅居前！PMI重返扩张区间，PPI降幅收窄，国内经济数据稳步回升！多家外资机构上调中国经济预测，建议超配国内股票！公募基金密集放开大额申购，私募基金仓位升至8成，长线资金积极入市！

数字能源事件驱动：

华为即将在23年10.24-25于法国波尔多举办第七届全球ICT能效峰会，该峰会将聚集全球数字能源知名人士，发布新品与技术，对数字能源未来展开讨论及计划。

1.预计2030年，AI会消耗全球电力供应的50%。

本周二(10月10日)发表在《焦耳》杂志上的一项研究表明，人工智能(AI)对环境的影响可能比之前认为的要大。研究发现，人工智能每年最终消耗的能源与荷兰、瑞典等国家一样大，甚至更多，可能会破坏全球减少碳排放的努力;爱尔兰一家机构预测，预计2030年，AI会消耗全球电力供应的50%。

2.通用算力将增加10倍，人工智能算力将增加500倍。

胡厚指出，由于计算无所不及，以及算力需求的成倍增长，如到2030年，通用算力将增加10倍，人工智能算力将增加500倍，我们将建设大量的数据中心、人工智能计算中心等ICT基础设施，如何降低这些设施的能耗，也是绿色低碳发展需要面对的挑战。

3.数据中心能耗呈指数型增长

根据DigitalInformationWorld发布的最新报告，数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍。据咨询机构TiriasResearch建模预测，到2028年数据中心功耗将接近4250MW，比2023年增加212倍，数据中心基础设施加上运营成本总额或超760亿美元。

4.中国数据中心市场规模将超4000亿

根据中国通服数字基建产业研究院《中国数据中心产业发展白皮书（2023年）》，近20年是全球及国内数据中心产业蓬勃发展期。目前，我国数据中心产业处于云中心深化阶段，预计“十四五”内市场规模复合增速保持25%左右。

根据以上逻辑，从基本面和技术面两方面入手，精选个股，供大家参考：

荣联科技（002642）

1、公司是数字化转型服务商，布局云服务、数据服务、IT服务、数据中心建设四大业务板块。

2、近期公司将与华为合作建设“华为数字能源CSP五钻实验室”，是华为云优选级解决方案提供商合作伙伴+星闪联盟成员单位！

3、地方国资委拿下控制权，开拓政务市场，客户覆盖华为、浪潮、中科曙光、戴尔等！

4、技术面上，放量突破多年高点后回踩10天线，外资频繁进出！

恒华科技（300365）

1、公司为国内BIM行业龙头企业，自主可控底层平台打造核心壁垒。公司拥有自主可控的BIM核心技术，为国内BIM软件领域稀缺标的，在输电三维设计领域行业领先。

2、公司拥有自主品牌充电桩、换电站技术产品，与华为形成技术合作，已在南京、上海投运液冷快充站示范项目，并在淮北落地安徽省首个与华为合作的“光储充换”一体化示范站！

3、公司已研发人工智能引擎,并结合垂直领域的数据积累训练出具有行业和公司特色的模型,将广泛应用于电力工程智能化设计、施工现场智能化管理、综合能源智能化调度、园区智慧化用能管理等业务场景,为公司相关产品提供强有力的技术支撑。

4、公司已与华为数字能源建立合作伙伴关系。

5、社保基金新进十大流通股东

6、技术面上，K线回踩后快速放量拉升，形成第三波主升浪！

参考资料：

20230924-华鑫证券-荣联科技-002642-电子行业周报：华为推出首款星闪技术真无线耳机，或将开启星闪生态的商业化落地

20230918-国金证券-恒华科技-300365-计算机行业研究：首部国家层面电力现货市场规则出炉，“源网荷储”均有受益机会