6月27日消息，行业利好密集出台，有7大板块有望成为A股明日风口。

1、华为再放“大招”，盘古大模型将迎重大升级

华为开发者大会2023（Cloud）大会将于7月7日在东莞拉开帷幕，主题演讲议程正式公布，华为云盘古大模型将迎来重大升级。议程显示，华为常务董事、华为云CEO张平安将带来“一切皆服务，AI重塑千行百业”主题演讲。华为云EI服务产品部部长尤鹏、华为云人工智能领域首席科学家田奇、华为诺亚方舟实验室主任姚骏也将围绕盘古大模型发表主题演讲。

据了解，盘古大模型将首次明确定位，即“为行业而生”；盘古基础大模型的全栈创新和行业大模型的“炼成术”也将首次对外公布。国金证券认为，盘古大模型采用兼顾架构，在预训练阶段沉淀了大量的通用知识，能够同时完成理解与生成任务，使得大模型有能力支持行业知识库和数据库的嵌入，对接行业经验。盘古大模型相当于各个行业AI通用的“轮子”，助力各行各业加速智能化转型。

利好板块：盘古大模型

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2、制备端成本进入下降通道，2023或成绿氢爆发元年

日前，全球绿色能源理事会主席、协鑫集团董事长朱共山在论坛上表示，绿氢制备的电源端和电解槽装备端成本都进入下降通道，制造成本也将快速下降。未来，风电、光伏将会大比例就地制备绿氢，55%以上的光伏主要用于制备绿氢。

2023年以来我国绿氢产业的景气度明显提升，2023Q1国内有13个绿氢项目签约或进入开工环节，涉及绿氢产能超15万吨/年，电解槽容量达835MW，已超2022年全年。德邦证券指出，国内绿氢项目规划明确、建设加速，短中长期驱动因素强劲，电解槽设备需求将快速放量，看好前期布局的相关设备制造商。

利好板块：绿氢

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3、与英伟达竞争，韩国瞄准这类芯片，具有显著的能耗节约优势

韩国政府与AI芯片和云计算企业联合，组成一个团队，研发高算力、低能耗的神经网络处理器（NPU）推理芯片。

AI芯片主要包括图形处理器（GPU）、现场可编程门阵列（FPGA）、专用集成电路（ASIC）、神经拟态芯片（NPU）等。NPU芯片设计逻辑更为简单，常用于边侧和端侧的模型推理，并生成结果，在处理推理工作负载时，具有显著的能耗节约优势。此外，智能汽车时代芯片架构更加复杂化，需要类似大脑功能实现自动驾驶的神经网络NPU。根据IHS测算，座舱对芯片CPU算力的需求在3年内增长3倍，NPU算力需求则在3年内增长约10倍。光大证券认为，NPU将成为人工智能的重要趋势。

利好板块：NPU芯片

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4、世界移动通信大会即将召开，5G新技术成焦点

上海世界移动通信大会将于6月28日开幕，本届大会将以“明日科技—将至已至”为主题，展示5G、6G、智能物联科技等领域的最新进展和创新成果。据悉，本届上海展即将召开的“5G发展创新论坛”备受瞩目，将讨论分享5G新通话等创新成果。

5G新通话中的核心应用“超清视话”是基于VoNR技术，为用户打造的音视频业务一体化终极解决方案。该技术能够让语音、视频和数据业务财经趋势波段都承载在5G网络上，利用5G的大带宽、低时延特性，从而带来更佳通话体验。华泰证券认为，VoNR是运营商语音业务在5G独立组网架构下的目标方案，它的大规模商用需要5G网络形成连续、高质量的覆盖，具有里程碑意义。

利好板块：5G

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5、日光刻胶龙头被高溢价私有化

日本政府支持的投资公司JIC计划斥资约9093亿日元（约合64亿美元），收购日本光刻胶龙头JSR。JIC计划年底发起要约收购，报价每股4350日元，较这家公司的上周五收盘价溢价35%。日本政府目标在于，重新夺回日本在先进芯片生产中的领先地位，并保有材料及设备供应商的优势。野村证券数据显示，JSR在全球ArF光刻胶市场的占有率达到39%，客户包括三星、台积电、美光科技等巨头。

SEMI数据显示，2021年中国半导体光刻胶市场规模达31.81亿元，同比增长16.09%。目前全球高端半导体光刻胶市场主要被日本和美国公司垄断，日企全球市占率约80%，处于绝对领先地位。太平洋证券王亮研报指出，半导体光刻胶市场被日本和美国公司垄断，中国本土化亟待提升。

利好板块：光刻胶

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6、首个工业大模型开发底座发布，AI赋能下工业制造效率或显著提升

华南工博会现场，思谋科技宣布行业首个工业大模型开发与应用底座SMoreLrMo正式发布。SMoreLrMo是面向工业场景的大模型开发与应用平台，覆盖了应用层面、算法框架、基础设施服务等开发全场景。

华西证券分析指出，AI大模型的通用性、泛化性以及基于“预训练+精调”等新开发范式，能够大幅提高制造业研发、在产品开发阶段，生成式AI能够压缩设计和迭代的过程，从而带来显著的效率提升。此外，流程制造业整体自动化水平较高，离散制造业整体自动化水平不高，AI赋能下具有很大提升空间。

利好板块：工业大模型

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7、广汽发布新款搭载氢电混合系统的整车

6月26日举行的2023广汽科技日，广汽集团发布了搭载氢电混合系统的整车等一批科技成果。并且，近两个月FCV（氢燃料电池车）出货量明显增长，从装机量角度看，5月燃料电池系统装机量52.6MW，同比上升834%，且连续两月高涨同比超8倍。

中汽协5月份公布的FCV产销分别为744/423辆，同比上升206.1%/310.7%。产销同比大幅增长，今年车企对FCV市场乐观，持续投入FCV生产以做到备货充足。国金证券电新团队认为，FCV正在从“概念”向“业绩”过度，全年FCV预计呈现高增趋势，政策细则落地叠加产业链成熟度提高下，行业放量确定性强，核心零部件环节率先受益。

利好板块：氢燃料电池车

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