1、“万物电驱”时代需求强劲，该战略资源价值边界不断延伸

中国稀土集团有限公司党委书记、董事长刘雷云在2024（第七届）中国稀土论坛上表示，集团将进一步加强关键核心技术攻关，不断延伸稀土的价值边界，拓展稀土应用场景。

天风证券表示，节能电机、人形机器人等领域为永磁材料提供了广阔发展空间，需求结构已转变为由新能源以及节能领域主导。更重要的是，设备更新和消费品以旧换新政策将进一步带动电机、空调、电梯等领域新增需求。基于此，稀土行业具备高成长性，这种成长动力在“万物电驱”时代有望更加强劲。

利好板块：稀土永磁

相关概念股：广晟有色、盛和资源、中国稀土等

2、大语言模型迎来“收获期”，AI应用有望进入拐点

伽马数据发布的《2024年10月AI产业报告》显示，10月全球AI应用流量环比增长13.64%，总访问量超60亿；10月15个细分品类中14个流量上涨，仅图像设计类下跌；10月头部AI应用广告投放金额超4亿元，近半年翻了5倍。

时隔1-2年，此前发布的各类大语言模型迎来初步“收获期”，网站访问量持续增加，用户数提升，ChatGPT、微软Copilot、字节豆包、百度文心一言等均增长显著。国盛证券认为，截至目前AI各方面技术已经沉淀了1-2年时间，伴随硬件产品的成熟、算力算法的提高、数据集的丰富等，大模型幻觉现象正在逐步被消除，越多AI应用正在加速进入落地期，为生活、工作模式提供真正实用的优化功能。民生证券指出，2024年10月起，海外AI应用公司陆续发布24Q3财报，AI应用成为一些代表性公司业绩超预期的核心驱动力，AI应用有望进入拐点。

利好板块：AI应用

相关概念股：万兴科技、中文在线、彩讯股份等

3、“星算计划”将打造全球首个太空智算中心

媒体报道，11月21日，成都国星宇航科技股份有限公司与合作伙伴共同发布了“星算计划”。“星算计划”将由2800颗算力卫星组网，同时将与地面超过100个算力中心互联互通，从而构建未来天地一体化算力网络。目前“星算计划”已进入实质性建设阶段。未来“星算计划”将服务具身智能、AI智能体等即时算力场景，覆盖千亿级太空边缘计算市场需求和万亿级地面人工智能市场需求。

随着人工智能技术的飞速发展，全球对算力的需求日益增长。需求端，媒体报道称ElonMusk旗下AI公司xAI计划以500亿美金估值筹集新一轮最高60亿美金。xAI此次融资主要为购买10万张英伟达芯片，从而搭建Memphis数据中心，用于支撑特斯拉的完全自动驾驶（FSD）业务。供给端，在AI算力供给端方面BlackwellGPU大幅提升训练负载成绩，推动算力效率的进一步提升。华安证券认为，随着新模型的推出，AI领域对计算的需求正在以指数级增长，大幅提升训练和推理AI的负载需求。此外，中信建投表示，AI应用数量的增加、应用活跃度的提升将会产生极大的推理算力需求，将持续推高算力基础设施需求。

利好板块：算力租赁

相关概念股：铜牛信息、美利云等

4、人民银行科技司：正在加紧出台金融业数据跨境流动合规指南

在11月21日2024年世界互联网大会乌镇峰会“数据治理论坛”上，中国人民银行科技司司长李伟介绍，年初，在国家网信部门统筹指导下，人民银行会同其他金融管理部门开展研究，编制了《促进和规范金融业数据跨境流动合规指南》。目前，《指南》正在加紧出台中。《指南》明确，不含金融重要数据或个人信息的数据，在履行法律规定等一般性合规义务，以及满足国家网信部门、金融管理部门有关规定的前提下，可以自由跨境流动，自主向境外提供。

11月20日，网信办已经发布了《全球数据跨境流动合作倡议》，旨在积极开展数据跨境流动领域的国际合作。东吴证券计算机团队认为，目前数据跨境的制度保障已经逐步建立，伴随公共数据顶层设计出台，后续关于数据产权、数据流通等一系列政策都在路上，产业实践有望持续涌现。

利好板块：数据要素

相关概念股：宏景科技、海天瑞声等

5、商务部：促进跨境电商发展持续推进海外智慧物流平台建设

近日，商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知。通知指出，促进跨境电商发展。持续推进海外智慧物流平台建设。支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。

作为数字贸易的重要表现形式，跨境电商已成为全球经济发展的新亮点。申万宏源证券王立平分析指出，欧美电商市场相对成熟，是跨境电商平台及卖家的必争之地，东南亚等新兴市场人口多、经济增长快、基础设施改善带来较大的增长潜力。供给也在近几年发生了较大的变迁。中国优质的制造、品牌、电商平台、物流企业纷纷入局，行业呈现出生态性的特点。在供应链相互赋能的过程中，也创造出了新模式，如TEMU推出的全托管模式，降低了跨境电商出海的参与门槛，提升了平台、物流的规模效应，快速进入多个市场，引领了跨境电商出海热潮。

利好板块：跨境电商

相关概念股：小商品城、星徽股份等

6、百度文心大模型的日均调用量达15亿次

据媒体报道，百度发布2024年第三季度财报，显示季度总营收336亿元，百度核心营收265亿元，归属百度核心的净利润75.4亿元，同比增长17%，超出市场预期。财报显示，11月，文心大模型的日均调用量达15亿次。相比去年Q4公布的5000万次，一年内增长30倍。

2023年底至今，大模型发展迈入爆发期，各行各业开源闭源大模型层出不穷，形成百模大战的竞争态势。国金证券认为，展望未来，随着大模型使用成本持续下降、中文语言模型能力继续提升背景下，落地应用有望加速，中国企业有文化基础、数据积累、场景理解、客情关系等优势，有机会形成自己的产业龙头。

利好板块：多模态AI

相关概念股：捷成股份、江南化工等

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