〇、宏观利好

工信部：将启动实施新一轮十大重点行业稳增长工作方案，加力推进大规模设备更新和消费品以旧换新

国务院新闻办公室21日举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会，工业和信息化部相关负责人表示，下一步，将聚力推动存量政策和增量政策落地见效，促进工业经济持续平稳向好。启动实施新一轮十大重点行业稳增长工作方案，把这些行业规模大、关联广、带动强的效应充分释放出来。加大对工业大省、工业大市的支持力度。下一步，工业和信息化部还将加力推进大规模设备更新和消费品以旧换新，着眼“十五五”谋划推出一批重大投资项目。

工信部：将加快研究出台促进数字产业高质量发展的文件

工业和信息化部运行监测协调局局长陶青21日在国新办新闻发布会上表示，下一步，我们将加快研究出台促进数字产业高质量发展的文件，加大政策支持和要素保障，加强数字产业运行监测，强化产业政策、金融政策等衔接落实，加快打造具有国际竞争力的数字产业集群，为做强做优做大数字经济提供强有力的支撑。

工信部：抓紧修订出台《保障中小企业款项支付条例》，研究设立国家中小企业发展基金二期

在1月21日举行的国新办新闻发布会上，工信部副部长张云明表示，将进一步加大对中小企业的支持力度。抓紧修订出台《保障中小企业款项支付条例》。研究设立国家中小企业发展基金二期。深入实施中小企业数字化赋能专项行动，2025年再支持30个以上试点城市，新认定100个中小企业特色产业集群。

工信部：将围绕推动高质量发展，针对性采取措施，努力保持新能源汽车产业发展的良好势头

工信部副部长张云明在国新办新闻发布会上表示，我们也清醒地看到，新能源汽车产业面临国内竞争加剧、国际贸易壁垒高企等新形势新挑战。下一步，我们将围绕推动高质量发展，针对性采取措施，努力保持新能源汽车产业发展的良好势头。一是加强企业技术创新。深入实施国家重点研发计划，加快突破新体系电池等关键核心技术。二是加大市场推广力度。落实好汽车以旧换新、新能源汽车车购税减免等优惠政策，积极扩大新能源汽车消费。制定促进换电模式发展的指导意见，加力推进公共领域车辆全面电动化试点，深化重点领域推广应用。三是提升绿色发展水平。优化“双积分”管理政策，探索开展汽车碳排放、汽车动力蓄电池碳足迹管理，推动核算标准和结果的国际互认。

工信部：全力以赴扩内需，积极推动新能源汽车、智能家电等产品下沉到乡镇和农村

工业和信息化部运行监测协调局局长陶青今日在发布会表示，下一步，工业和信息化部将深入实施消费品“三品”战略，不断夯实扩大内需战略的供给基础，进一步丰富百姓的消费体验感和获得感。以历史经典、时代优品、潮流新锐三个大类为重心，加快中国消费名品方阵建设，用三年左右的时间着力培育千件优质品牌，打造一批国际一流消费品企业。积极推动新能源汽车、智能家电等产品下沉到乡镇和农村，让更多优质产品走进寻常百姓家。(中国网)

一、重组、并购、再融资

【并购重组】

纳睿雷达：拟购买天津希格玛微电子技术有限公司100%股权 股票复牌

纳睿雷达公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司100%的股权，并募集配套资金，股票复牌。

中国神华：拟8.53亿元收购国家能源集团杭锦能源100%股权

中国神华公告，拟与国家能源集团公司签署《股权转让协议》，以经备案的杭锦能源截至2024年8月31日的股东全部权益评估值为基础，国家能源集团公司将所持有的杭锦能源100%股权转让给中国神华，转让对价为人民币8.53亿元，中国神华将以自有资金支付。本次交易完成后，中国标准下中国神华煤炭保有资源量将增加38.41亿吨、可采储量将增加20.87亿吨，分别占2024年6月末中国神华保有资源量和可采储量的11.40%和13.59%。公司将增加1,000万吨在建煤矿、1,570万吨在产煤矿及2×600MW煤电发电机组，从而增加公司蒙西上游煤炭资源的未来供应、保障一体化产业链高位运行，提高公司在蒙东地区的能源保供能力和协同运营水平，从而巩固公司一体化核心竞争力和长期盈利能力。

申通地铁：拟购买地铁电科15%股权并实现并表

申通地铁公告，公司拟购买宝信软件所持地铁电科15%股权。交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。公司拟通过收购实现对地铁电科65%的控股并并表。

多氟多：拟以2845.8万元收购亿丰电子54%股权

多氟多公告，公司以自有资金2845.80万元收购多氟多集团持有的河南亿丰电子新材料有限公司54%股权。亿丰电子其他现有股东同意本次股权转让并放弃优先认购权。本次收购完成后，公司将持有亿丰电子54%股权，其财务报表将纳入公司合并财务报表范围。

二、股权转让、回购、增持

【回购】

华菱钢铁：拟2亿元-4亿元回购公司部分A股股份

华菱钢铁公告，公司拟回购公司部分A股社会公众股份，全部用于注销并减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额为不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元，回购价格不超过人民币5.80元/股。本次回购的资金为自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购。

华伍股份：拟以5000万元-1亿元回购股份

华伍股份（300095）公告，拟以5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过10元/股。

奥锐特：拟6000万元—1.2亿元回购公司股份

奥锐特(605116)公告，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）。预计回购金额为6000万元—1.2亿元，回购股份占总股本比例0.59%—1.18%。回购用于转换公司可转债。本次回购股份的最高价不超过25元/股。

【增持】

伊泰B股：控股股东一致行动人拟增持0.8亿美元至1.6亿美元

伊泰B股公告，控股股东伊泰集团全资子公司及一致行动人伊泰集团香港计划自2025年1月22日起12个月内，通过集中竞价交易方式或大宗交易方式择机增持公司B股股份，增持总金额不低于0.8亿美元、不超过1.6亿美元。增持主体为伊泰集团香港，增持计划实施前，伊泰集团及其一致行动人伊泰集团香港持有公司股份合计19.97亿股，占公司总股本的68.17%。增持资金来源为伊泰集团香港自有资金，增持计划的实施期限为自2025年1月22日起12个月内。

三、业绩变动、经营动态

【业绩数据】

宁德时代：预计2024年净利润区间490亿-530亿，同比增长11.1%-20.1%

赛力斯：预计2024年度实现净利润55亿元到60亿元，同比扭亏为盈

沪光股份：预计2024年净利润同比增加1009.12%到1212.46%

长川科技：2024年净利同比预增785.75%—1007.18%

长盈精密：2024年净利同比预增716.78%—856.79%

润邦股份：预计2024年净利润同比增长658.50%—784.92%

中船防务：预计2024年净利同比增加628.14%—732.16%

新乡化纤：预计2024年净利润2.16亿元–2.8亿元，同比增长612%-764%

兆易创新：预计2024年净利润同比增长576.43%

春秋电子：预计2024年净利润同比增长554.29%到629.06%

韦尔股份：预计2024年净利润同比增长467.88%到503.88%

沃特股份：预计2024年净利润同比增长374.89%–552.97%

金瑞矿业：预计2024年净利润同比增加355.67%

大连电瓷：2024年净利同比预增301.17%—358.48%

华鼎股份：2024年净利预计同比增加125.61%到238.41%

新和成：预计2024年净利润同比增长114.48%-129.27%

三晖电气：预计2024年净利润同比增长111.46%——217.19%

捷捷微电：2024年度预计盈利4.38亿-5.04亿元，同比增长100%-130%

上海机场：预计2024年度净利润同比增加99.13%至120.01%

道道全：预计2024年净利润同比增长97.97%至161.33%

赛恩斯：预计2024年净利润同比增长88.20%到121.42%

振德医疗：预计2024年净利润同比增长88.00%到98.09%

德联集团：预计2024年净利润同比上升85%-150%

健帆生物：2024年净利同比预增83%—97%

三只松鼠：2024年净利润预计增长81.99%-91.09%

凯淳股份：预计2024年净利润同比增长70.68%–113.36%

国电电力：2024年净利预计同比增长69.38%至75.62%

福达股份：预计2024年净利润为1.7亿元到1.9亿元，同比增加64.20%到83.52%

湖南黄金：预计2024年净利润同比增长60%—90%

神州泰岳：2024年净利预计同比增长55.66%—68.06%

紫金矿业：2024年净利预计约320亿元同比增加约51.5%

卧龙电驱：2024年年度净利同比预增51%左右

炬芯科技：预计2024年净利润同比增长50.63%至69.08%

甬金股份：预计2024年净利润同比增长50.43%到60.94%

吉大通信：2024年净利润预计增长46.35%-112.87%

浔兴股份：预计2024年净利润同比增长44.75%至111.07%

朗威股份：2024年净利同比预增42.12%—58.27%

阿拉丁：预计2024年度净利润同比增长40.80%至50.02%

华海药业：2024年度净利润预计增长约37.3%到49.3%

朗特智能：2024年度净利润1.45亿元-1.7亿元，同比增长33.63%-56.67%

富瑞特装：预计2024年净利润同比增长29.16%-56.35%

明阳电气：预计2024年净利润6亿元-7亿元，比上年同期(追溯调整后)增长21.18%-41.37%

江铃汽车业绩快报：2024年净利润15.37亿元同比增长4.2%

锡业股份：预计2024年净利润14.2亿元–15.2亿元，比上年同期上升0.83%–7.93%

中航光电：2024年净利润33.61亿元，同比增长0.65%

上海贝岭：预计2024年净利润3.8亿元～4亿元，同比扭亏为盈

富临精工：2024年度预计盈利3.7亿元-4.5亿元，扭亏为盈

汉得信息：预计2024年净利1.7亿元—2.1亿元，同比扭亏

*ST景峰：2024年度预计盈利1.1亿元-1.6亿元，同比扭亏为盈

华东重机：2024年预计净利润1亿元-1.5亿元，同比扭亏为盈

青松股份：预计2024年净利润为4700万元–6100万元，同比扭亏为盈

【经营动态】

中国神华：推出2025-2027年度股东回报规划，每年以现金方式分配的利润不少于当年净利润的65%

中国神华公告，提出“2025-2027年度股东回报规划”方案，即在符合公司章程规定的情形下，2025-2027年度期间，每年以现金方式分配的利润不少于当年公司实现的归属于本公司股东的净利润的65%，在此期间综合考虑公司经营情况、资金需求等因素实施中期利润分配。2025-2027年度股东回报规划尚须获得本公司股东大会以特别决议批准。

泰凌微：与大模型公司合作的AI办公产品很快会落地

泰凌微在投资者关系活动中透露，公司已与国内外大模型公司合作，在AI办公、智能音频、智能家居等领域有具体客户和项目进行中，项目量产预计2025年开始。公司芯片被谷歌Pixel Bud Pro 2智能耳机方案采用，并与美国头部智能车库门系统公司合作。在国内，和大模型公司合作的AI办公产品很快会落地，在智能音频领域支持五人同时对讲的智能多人组网系统产品已经上市，后面将推出业界领先的24人智能对讲系统。

永太科技：全资子公司获西格列汀二甲双胍片药品注册证书

永太科技（002326）公告，公司全资子公司浙江永太药业有限公司近日收到国家药监局核准签发的西格列汀二甲双胍片(I)(II)的《药品注册证书》。西格列汀二甲双胍片适用于经二甲双胍单药治疗血糖仍控制不佳或正在接受二者联合治疗的2型糖尿病患者。该产品获批将丰富公司产品线，提升市场竞争力。根据国家相关政策，产品按化学药品4类批准生产可视同通过一致性评价，将对公司经营业绩带来积极影响。

葫芦娃：获得注射用艾司奥美拉唑钠药品注册证书

葫芦娃（605199）公告，公司近日收到国家药监局核准签发的关于注射用艾司奥美拉唑钠的《药品注册证书》。该药品适应症为胃食管反流病的替代疗法等。公司已累计投入研发费用人民币733.39万元。上述药品获得注册证书，将进一步丰富公司产品线，对公司的发展起到积极作用。

五洲新春：全资子公司获高新技术企业认定

五洲新春（603667）公告，近日全资子公司新龙实业、捷姆轴承收到浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》。根据相关规定，新龙实业、捷姆轴承自本次通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度(2024年-2026年)可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。新龙实业、捷姆轴承2024年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次取得高新技术企业证书不影响公司2024年度的相关财务数据。

有研粉材：纳米铜粉新产品通过客户验证并小批量供货

有研粉材(688456)1月21日晚间公告，近日，全资子公司重庆有研重冶新材料有限公司研究的高活性纳米铜粉制备关键技术实现突破，研发的新产品高活性纳米铜粉经过电子浆料头部企业验证，客户同时出具验证报告证明该纳米铜粉与国内外同类型的纳米铜粉相比，烧结性能较好，达到了国际领先水平，满足了电子浆料对低温烧结浆料的高端原材料的需求，开拓了产品应用领域，获得了客户的高度认可。公司新产品高活性纳米铜粉可广泛应用于PCB互联、功率芯片封组装等用的新型铜基浆料材料产品，终端应用主要有集成电路、第三代半芯片封装、先进电子元器件、光伏等领域，现已实现小批量供货。

钧崴电子：与英伟达建立深度合作并实现批量供货

钧崴电子在互动平台表示，公司目前已与英伟达建立了深度合作关系，并实现批量供货。

【中标】

宏润建设：中标S202象山石浦海底隧道及接线工程

宏润建设（002062）公告，公司近日收到中标通知书，S202象山石浦海底隧道及接线工程由中交隧道工程局有限公司、中国核工业华兴建设有限公司和宏润建设集团股份有限公司联合体中标承建，工程中标价22.68亿元。该项目位于浙江省宁波市象山县石浦镇、鹤浦镇，路线全长约6.7公里，隧道长度4.26公里，采用一级公路标准，设计速度80公里/小时，双向四车道。公司参与该项目的工程量占比约为四分之一，对公司2025年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。

金杯汽车：子公司获62.7亿元项目定点

金杯汽车（600609）公告，公司控股子公司金杯延锋收到客户的定点函，获得某头部主机厂的两个内饰项目定点，将为客户开发、生产内饰产品。两个项目预计分别于2027年4月和2027年5月开始量产，项目生命周期分别为3.5年和8年，预计生命周期总金额合计为62.7亿元。项目预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，但将有利于提高公司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。

江河集团：2024年中标金额约270.49亿元

江河集团（601886）公告，公司建筑装饰板块2024年度累计中标金额约为人民币270.49亿元，同比增长4.68%。其中，幕墙系统中标额约172.05亿元，同比增长0.17%；内装系统中标额约98.44亿元，同比增长13.62%。此外，公司2024年度累计承接光伏建筑项目(BIPV)约5.32亿元。

江南化工：2024年7-12月新签27.47亿元日常经营合同

江南化工（002226）公告，2024年7-12月新签或开始执行的爆破服务工程类日常经营合同金额合计人民币27.47亿元。其中，单笔合同金额在人民币1亿元以上的重大工程施工类日常经营合同包括陕西北方友邦爆破科技有限公司的佛坪抽水蓄能电站项目，安徽江南爆破工程有限公司的长九(神山)灰岩矿项目料场石方爆破服务工程等。

中国西电：七家子公司中标国家电网采购项目金额合计17.07亿元

中国西电(601179)公告，2025年1月21日，国家电网有限公司电子商务平台发布了“国家电网有限公司2024年第六十八批采购（特高压项目第六次设备招标采购）”。公司下属7家子公司为相关中标人，中标1000kV变压器、换流变压器、直流穿墙套管、1000kV组合电器、组合电器、互感器、避雷器等产品，总中标金额为17.07亿元。公司2023年度营业收入为208.48亿元。

【合作】

锡业股份：签署战略合作框架协议

锡业股份（000960）公告，公司与兴业银锡（000426）于2025年1月21日签署了《战略合作框架协议》。该协议为框架性约定，有效期三年，旨在推动双方在矿产资源勘查、采选、冶炼、投资等领域的合作，实现优势互补，提升双方资源储备、技术实力和市场地位。预计对公司本年度经营业绩不构成重大影响。

创业黑马：与湖北方阵签订合作协议

创业黑马公告，与湖北方阵人力资源集团有限公司签订了《关于数字化职业教育项目合作协议》。双方将结合各自资源优势，共同在湖北省合作开展针对高校的鸿蒙方向的数字化职业教育培训、技术咨询与人才服务。相关项目将分两个阶段开展，第一阶段自本次合作协议生效之日起至2025年7月止，以湖北方阵下属武汉方阵信息技术有限公司为主体开展各项业务；第二阶段在第一阶段达到运营目标后，视情况启动，双方拟共同成立合资公司作为运营主体。

五、投资建设

云赛智联：子公司云赛数海追加投资松江大数据计算中心（二期）项目

云赛智联（600602）公告，为满足客户智算科技用电需求，需新增63,000KVA配电容量，需支付增容费不超过3087万元。同时，根据智算科技匹配国家级重大项目“PUE从1.4调整至1.2及液冷模块用电量不得低于总IT用电量的50%”的要求，将增加投资额不超过4700万元。因此，同意子公司云赛数海对松江大数据计算中心(二期)项目追加投资不超过7787万元，投资总额从最初7.95亿元增加至不超过8.73亿元。

正裕工业：拟5530.31万元购买泰国土地解决生产经营场地不足问题

正裕工业(603089)公告，正裕工业（泰国）有限公司(简称“正裕泰国公司”)系公司及全资子公司宁波鸿裕工业有限公司（简称“宁波鸿裕公司”）共同投资设立的子公司，正裕泰国公司拟以自有或自筹资金向洛加纳工业园大众有限公司购买土地，土地总价款2.61亿泰铢（以2025年1月21日汇率换算，折5530.31万元人民币）。本次购买土地可解决正裕泰国公司的生产经营场地不足的问题，节约厂房租赁成本，提升公司整体形象与实力，进一步推进公司国际化布局。本次购买土地的资金为正裕泰国公司的自有资金，对公司日常经营的现金流不会产生重大影响。

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