1、华为发力该领域，市场有望在AI推动下迎来新的成长周期

据报道，天眼查知识产权信息显示，近日，华为技术有限公司申请注册多枚“鸿蒙智家”商标，国际分类涉及灯具空调、运输工具、建筑修理等，当前商标状态均为等待实质审查。

近年来，智能家居已成为“扩内需、稳增长”的全新赛道。数据显示，2023年中国智能家居行业市场规模为7157.1亿元，未来5年行业将处于快速发展阶段。华金证券指出，在消费类市场，目前华为、小米、京东、腾讯、海尔等众多品牌已经进入全屋智能领域。智能家居作为最具前景的赛道之一，需要基于全屋智能生态、设备联动及模式创新，以此丰富智能家居、智能照明、智能家电的场景体验，让全屋智能落地应用。伴随着AI技术的发展，目前智能家居行业软硬件系统更加趋于成熟，整个市场有望在AI技术的推动下迎来新的成长周期。

利好板块：智能家居

相关概念股：居然之家、卓翼科技、捷邦科技、奥佳华、帝欧家居等

2、多家平台相关景区预订量迎来大增，冰雪经济成为新增长点

据媒体报道，随着新一轮冰雪季陆续开启，多地推出新举措、举办新活动，持续释放“冰雪经济”增长潜力。眼下，新疆阿勒泰地区的四大雪场已全面开板，每天有1万多名雪友来这里畅滑。10月中旬以来，阿勒泰地区已经接待游客超235万人次，同比增长六成多。

北方多地雪场开板迎雪季，冰雪经济热度持续升温，多家平台上相关景区预订量也迎来大增。国务院办公厅日前印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，旨在巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果，以冰雪运动为引领，带动冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展，推动冰雪经济成为新增长点。上海证券认为，《意见》的出台为冰雪运动及冰雪经济的发展提供了政策保障，交通项目的建设开通也为冰雪地区旅游发展带来了重大机遇。

利好板块：冰雪经济

相关概念股：雪人股份、长白山、探路者、大连圣亚、三夫户外等

3、华为新钠离子电池专利获公布

国家知识产权局中国专利公布公告网站显示，名为《电解液添加剂及其制备方法、电解液和钠离子电池》的专利获公布，申请公布号CN118993960A。该专利的申请人为华为技术有限公司、珠海市赛纬电子材料股份有限公司，申请日期为2023年5月19日。该专利摘要显示，本申请实施例提供了电解液添加剂及其制备方法、电解液和钠离子电池，涉及电池技术领域，用以解决钠离子电池首次库仑效率低、循环性能差的问题。

相对于锂电池，钠电池具有资源丰富、高低温性能优异、倍率性能好、安全性高的特性，使其能够在两轮车、储能等应用领域得到进一步验证和实践。市场调查机构SNEResearch发布报告表示，中国钠离子电池将于2025年正式投入量产，主要用于双轮车、小型电动车和能源储存装置等。国联证券预计2025年国内钠电池需求有望达到32.9GWh，对应市场空间约203.7亿元。

利好板块：钠离子电池

相关概念股：传艺科技、同兴环保、湘潭电化、丰山集团、山东章鼓等

4、国内首个低空管理与服务操作系统OpenSILAS发布

据媒体报道，在深圳举行的粤港澳大湾区数字经济研究院（IDEA）2024大会上，国内首个低空管理与服务操作系统OpenSILAS 1.0 Alpha版正式发布，该系统旨在统筹、协调、管理、分配低空时空资源，支撑、管理、服务各类低空飞行活动。此外，大会还发起共建OpenSILAS创新联合体，IDEA研究院与17家首批发起单位携手，共同打造一个开放共享、技术领先、不断迭代的系统和平台，建立有实际系统支持的相关低空标准体系。

银河证券指出，低空经济产业链包括上游飞行基础设施及保障服务端，中游的航空器制造端以及下游的运营应用端。展望未来，低空经济万亿级市场渐行渐近，基建先行，制造与运营齐头并进。

利好板块：低空经济

相关概念股：宁波建工、湘油泵、万丰奥威、上工申贝、四川九洲等

5、事关AI Agent，英伟达黄仁勋最新发声

据媒体报道，11月23日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋被授予香港科技大学工程学荣誉博士学位。当天，他现身学位颁授典礼现场并发表演讲，谈及了人工智能的变革和展望，以及对毕业生的寄语。在黄仁勋看来，人工智能正在掀起科学革命，正在推动加速模拟、实时控制实验、建立预测模型，以及从药物发现、基因学到气候科学等多领域的革命性变革。对于AI Agents，黄仁勋说道：“世界各地的企业和公司都在竞相采用人工智能来加速创新和提高生产力，很快，公司将有AI Agents（人工智能体）和每个团队一起并肩工作，这些团队来自营销、销售、供应链、芯片设计、软件开发等各个组织。”

开源证券认为，一方面，海外龙头公司在AI加持下业绩不断兑现，持续验证AI应用产业趋势；另一方面，国产AI Agent进展积极，大模型调用量快速增长彰显下游需求高景气，同时国产大模型技术实力提升有望加速AI应用繁荣。

利好板块：AI应用

相关概念股：值得买、海天瑞声、汤姆猫、三六零、利欧股份等

6、中欧电动汽车关税或有望取消

11月23日，欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格在接受NTV电视台采访时透露，布鲁塞尔和北京即将就中国电动汽车进口关税问题达成解决方案。贝恩德·兰格表示：“双方接近达成协议，中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。”

2023年中国车企市场在欧盟市场销量为22.1万辆，市场份额为1.86%，同比增加104.9%，过去5年快速提升。方正证券汽车团队指出，欧洲是我国新能源汽车出口的主要市场，取消关税有望利好自主品牌出海。考虑到国产品牌后续出海增量支撑在于海外布局产能、渠道以及服务体系铺设、新品和新技术的投放，预计2025年乘用车出口销量有望延续可观的增长。

利好板块：新能源汽车整车

相关概念股：上汽集团、中通客车、长城汽车、江淮汽车、比亚迪等

7、下游排产需求旺盛，该产品价格连续八周上涨

机构研报指出，锂电供需好转开启新周期。其中，六氟磷酸锂价格回升，周度价格上涨0.9%。

光大证券赵乃迪表示，2024Q4，在国内以旧换新政策的推动下，叠加海外储能的旺盛需求，国内锂电池排产超过市场预期。在下游需求的提振下，外加碳酸锂价格上涨的支撑，近期国内六氟磷酸锂价格出现反弹，对应行业开工率回升，产品盈利有所改善。据光大证券11月17日研报表示，六氟磷酸锂连续八周上涨。

利好板块：锂电池电解液

相关概念股：天赐材料、多氟多、石大胜华、天际股份、新宙邦等

8、又一先进封装厂正式启用，AI浪潮下先进封装需求快速增长

行业媒体报道，近日齐力半导体先进封装项目(一期)工厂在浙江省绍兴市柯桥区正式启用。据悉，齐力半导体先进封装项目计划总投资30亿元，总用地80亩，分两期建设，一期建成年产200万颗大尺寸AI芯片Chiplet封装生产线，主要产品包含GPU、CPU等芯片的先进封装。待二期项目全部投产，预计可实现年销售额20亿元。

近几年来随着摩尔定律失速，先进制程的成本快速提升，除了传统委外封测厂商（OSAT）之外，近年来晶圆代工厂、IDM也在大力发展先进封装或相关技术，甚至有Fabless和OEM也参与其中，通过封装技术寻求解决方案，诸如台积电、英特尔、三星、联电等芯片制造厂商纷纷跨足封装领域。先进封装大势所趋，AI加速其发展。据YoleGroup，全球先进封装市场规模将由2022年的443亿美元，增长到2028年的786亿美元，年复合成长率（CAGR）为10%。得益于AI对高性能计算需求的快速增长，通信基础设施是先进封装增长最快的领域。

利好板块：先进封装

相关概念股：甬矽电子、赛腾股份、宏昌电子、通富微电、壹石通等

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