上海证券:把握通信产业投资机会 关注五个方向
上海证券研报指出,通信板块连续多年实现营收、归母净利润正向增长,基本面稳步向好。通信产业政策持续出台,聚焦于国家重点发力领域,例如:算力基础设施及配套光网、卫星互联网建设及终端应用、物联网技术发展和生态体系建设等,把握产业投资机会。
建议关注:1)高业绩(算力、光模块):AI算力拉动光模块需求同步增长,产品升级逻辑明确,关注:中际旭创等;
2)高催化(卫星互联网):低轨卫星互联网进入组网阶段,商业化进程提速,关注:信维通信等;
3)边际转好(海缆):上半年海风招投标进展顺利,项目审批有望提速,行业景气拐点将至,关注:亨通光电等;
4)高股息(运营商):公司经营稳健,资本开支降低提升利润水平,保持高分红,关注:中国移动等;
5)潜力足(6G):技术标准加速驱动,推进时间计划明确,多领域商业化落地前景广阔,关注:星网锐捷等。
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