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下半年投资机遇?郑泽鸿、屠环宇等“指点迷津”

2021年07月22日 13:06 来源:界面新闻
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7月16日,华夏基金举行中期投资策略会。会上,华夏旗下明星基金经理集体亮相,业界大咖齐聚,洞察“十四五”、双循环、碳中和、经济转型背景下的投资机遇等大热话题,8小时重磅直播,吸引了超过500多万人连线观看。

华夏基金总经理李一梅表示,“2021年是公募基金出圈的一年,总体资产管理规模突破20万亿,基金、基金经理频频登上热搜,越来越多的新力量涌入,越多越多的目光聚焦,公募基金在迈进一个新的时代。”

李一梅认为,在全民理财时代,新的挑战和新的机遇扑面而来,华夏基金也一直在思考如何向新而行,“持续稳定地为投资人创造长期回报是公募基金的立业之本,也是在大资管时代中我们的核心竞争力。”

今年以来,A股市场跌宕起伏,从节后的核心资产深度回调以及宽幅振荡,到后期周期强势、创业板崛起,结构性行情特征显著,展望下半年,新的投资主线又在何方?

中国社科院教授、天风证券特邀经济学家刘煜辉认为,当前我们正面临百年未有之大变局。经过近两年资本市场基础制度的改革,市场质地正在发生“脱胎换骨”的变化,未来要紧紧抱住两个时代方向:“双碳”和安全。未来A股中最容易出牛股的两个赛道可能是:基础材料(新能源、电子、半导体、光学)和种业(生物基因),事关全球影响力的产业制高点(产业安全、能源安全、农业安全)。

华夏基金副总经理郑煜女士表示,从宏观上看,当前宏观组合对投资影响的实质就是景气投资,商品价格上涨,景气向上,但结构分化,流动性环境适中,定价能力受限,风险偏好提升,带来市场估值意愿的提升。具体投资策略上,选择长期发展方向中的短期景气赛道,如高端制造、科技、新兴消费、医疗。

那么下半年消费、TMT、先进制造等行业面临哪些投资机遇?

“能源一哥”华夏能源革新基金经理郑泽鸿表示,中国新能源车行业拥有全球最完整的产业链体系,有望复制智能手机发展路径弯道超车。

华夏新兴消费基金经理孙轶佳指出,以Z世代为代表的年轻消费群体逐渐成为中国消费市场的主力军,新消费投资未来会是汪洋大海,重点关注新模式和新需求两条主线。

华夏节能环保基金经理吕佳玮认为,未来十年,中国智能制造业将面临波澜壮阔的产业升级机遇,重点关注需求升级驱动下的新供给、智能化以及对传统产业的改造、拥抱具备全球竞争力的制造业龙头、核心卡脖子产业的进口替代四条投资主线。

华夏创新前沿基金经理屠环宇表示,科技行业是由一轮一轮科技周期组成的,每一轮科技产业周期通常会长达五到十年,在这段时间里,不同的时间点上,产业链的不同环节上,具备着最多的也是最大级别的投资机会。

未来五到十年,中国的科技行业到底面临哪些历史性的投资机会呢?一个维度是技术的创新。这是中国和全球一起享受底层技术升级的红利。像通信技术从4G到5G的升级,从传统能源向清洁能源、新能源的升级。第二个则是政策红利。在未来五年甚至更长时间的驱使下,发展国产化替代、安全可控是必然的大势所趋。

(来源:界面新闻)

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