早报导读

1、印花税减半叠加证监会“三箭”齐发 市场活跃度有望提升★★★★★

2、三部门明确“认房不认贷”刚需和改善需求受益★★★★★

3、我国将加快补产高端医疗装备短板 国产设备有望提升份额★★★★

4、“人造太阳”取得重大科研进展 核聚变产业链需求将放量★★★★

5、七部门联手 制定重点资源产业发展总体方案★★★

6、DRAM产业终结连续三个季度跌势 相关公司受益★★★

7、美股：鲍威尔震动市场 美股上演V型反弹集体收涨

1、印花税减半叠加证监会“三箭”齐发 市场活跃度有望提升★★★★★

8月27日晚间，财政部、税务总局公告，为活跃资本市场、提振投资者信心，自8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。同样在8月27日晚间，证监会一连发布三条公告:《证监会统筹一二级市场平衡 优化PO、再融资监管安排》《证监会进一步规范股份减持行为》《证券交易所调降融资保证金比例，支持适度融资需求》。

机构认为，金融行业对信息系统具有较高依赖，“活跃资本市场”有望增加投资交易等系统的建设与升级改造需求。

利好概念股：顶点软件(603383) 公司的业务主要为大证券行业(含期货基金资管)信息化业务、其他金融行业的信息化业务和金融行业外的信息化业务；金证股份(600446) 基于MA和KOCA的做市商系统——做市2.0顺利通过了上海证券交易所天相实验室的信创测试。

2、三部门明确“认房不认贷”刚需和改善需求受益★★★★★

8月25日，新华网报道，住房城乡建设部、中国人民银行和金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。家庭住房套数由城市政府指定的住房套数查询或认定责任部门，根据居民家庭申请或授权，提供查询服务并出具查询结果或认定证明。此项政策作为政策工具，纳入“一城一策”工具箱。

分析师认为，此次三部委印发通知，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施，并将此项政策纳入“一城一策”政策工具箱，后续各城市有望逐步因城施策，更好的满足当地居民刚需和改善性住房需求，利好稳健经营、长期布局核心城市的优质房企。

上市公司中，A股相关概念有招商蛇口(001979)、保利发展(600048)等。

3、我国将加快补产高端医疗装备短板 国产设备有望提升份额★★★★

8月25日国务院常务会议审议通过《医药工业高质量发展行动计划 (2023-2025年)》和《医疗装备产业高质量发展行动计划(2023-2025年)》要求着力提高医药工业和医疗装备产业韧性和现代化水平增强高端药品、关键技术和原辅料等供给能力，加快补齐我国高端医疗装备短板;高度重视国产医疗装备的推广应用，完善相关支持政策，促进国产医疗装备迭代升级。

机构指出，过去一周，受大盘整体影响及医药负面情绪持续压制，医药行业继续回调。但医疗净化长期有利于健康规范的医疗行业体系搭建，利好真正具有创新性的产品。随着国务院常务会议召开，行业悲观情绪有望见底。

相关上市公司中，A股相关概念有迈瑞医疗(300760)、新产业(300832)等。

4、“人造太阳”取得重大科研进展 核聚变产业链需求将放量★★★★

据中核集团介绍，8月25日下午，我国新-代“人造太阳”中国环流三号取得重大科研进展，首次实现100万安培等离子体电流下的高约束模式运行，再次刷新我国磁约束聚变装置运行纪录，是我国核聚变能开发进程中的重要里程碑，标志着我国磁约束核聚变研究向高性能聚变等离子体运行迈出重要一步。

机构认为，随着可控核聚变实验不断突破，以及以高温超导为代表的硬件技术不断发展，产业和风险资本不断涌入这-赛道。全球范围内从事商业化聚变堆探索的企业数量已经达到43家，截至2023年初已累计吸引超过60亿美元投资。相关投资有望快速转化为对上游的采购订单，从而拉动聚变产业链需求放量

利好概念股：安泰科技(000969)在国际上率先实现了核聚变用钨铜偏滤器的批量化生产;金杯电工(002533)在超导线缆绝缘研发制造方面处于国内领先水平，产品可应用于磁控核聚变装置等领域。

5、七部门联手 制定重点资源产业发展总体方案★★★

工业和信息化部、国家发改委等七部门联合印发《有色金属行业稳增长工作方案》提出，针对铜、铝、镍、锂、铂族金属等紧缺战略性矿产，加大国内勘查开发力度，制定锂等重点资源开发和产业发展总体方案。《方案》指出，要推动铜、锂等国内资源开发取得积极进展，制定锂等重点资源开发和产业发展总体方案，加快建设战略性矿产资源产业基础数据平台，推动盐湖高效提锂提镁、锂云母尾渣消纳等关键技术攻关及工业化试验，支持高比能量正极材料研发，培育铜、锂、镍、钨、锑等重要有色金属产业链“链主”企业，加大铜精矿、铝土矿、镍精矿、锂精矿、钴中间冶炼品等原料进口。方案要求加强重点产品保供稳价。

上市公司中，A股相关概念股主要有云南铜业(000878)、贵研铂业(600459)等。

6、DRAM产业终结连续三个季度跌势 相关公司受益★★★

TrendForce研究显示，得益于AI服务器需求攀升，带动HBM出货成长，加上客户端DDR5的备货潮，使得三大原厂出货量均有成长，第二季DRAM产业营收约114.3亿美元，环比增长20.4％，终结连续三个季度的跌势。

伴随着周期复苏以及算力投资的加速，机构认为存储作为周期弹性最大的半导体细分领域有望迎来beta行情。中航证券指出，随着近几年云计算和人工智能应用的发展，面对计算中心的数据洪流，处理器、内存发展速度不均衡，数据搬运慢、搬运能耗大等问题成为了计算的关键瓶颈。在此背景下，存算一体、HBM、CXL等新兴存储技术路径备受关注，尤其是HBM已经成为高端AI服务器标配，TrendForce预估2023年全球HBM需求量将年增近六成，2024年将再成长三成，存储市场前景持续向好。

上市公司中，A股相关概念股主要有兆易创新(603986)、东芯股份(688110)等。

7、美股：鲍威尔震动市场 美股上演V型反弹集体收涨

美股方面，美股上周五收高，美联储主席鲍威尔重磅讲话如期冲击市场，但好在其并未“一鹰到底”，美股三大指数如坐过山车，全天大致走出了一个V型走势。鲍威尔称通胀过高，如有需要将进一步加息，但同时指出经济增长状况好于预期。截止收盘，纳斯达克指数涨0.94%，道琼斯指数涨0.73%，标普500指数涨0.67%，其中，纳指、标普500指数结束周线三连跌。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.03%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场2只新股申购：

1） 威尔高，申购代码301251，申购上限9500股，主营PCB印制电路板。

2） 中巨芯，申购代码787549，申购上限5.15万股，主营电子湿化学品。

【公司利好消息】

>五粮液(000858)上半年净利润170.37亿元，同比增长12.83%。

>奥特维(688516)上半年净利润同比增长74.76%，拟10转4.5股。

>特锐德(300001)上半年净利润9409.09万元，同比增123.88%。

>罗博特科(300757)拟收购持有半导体封装和测试设备制造商100%股权。

>百川畅银(300614)拟14亿元投建年产4GW高效异质结电池项目。

>格林精密(300968)拟10.68亿元投建精密结构件及智能制造生产基地项目。

>容百科技(688005)预计第三季度经营状况良好，将启动磷酸锰铁锂的全球发展战略。

>华峰超纤(300180)子公司年产5000万米产业用非织造布超纤材料项目已达到预期产能目标。

>福蓉科技(603327)年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目即将投产。

市场资金动向

【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、药明康德、中信证券、工业富联、金山办公、中国平安、隆基绿能、招商银行、中国建筑、中国中免

【深股通前十大成交股】：宁德时代、中际旭创、迈瑞医疗、五粮液、科大讯飞、东方财富、紫光国微、新易盛、比亚迪、分众传媒

8月25日资金流向

▲注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

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