随着上市公司三季报的披露，百亿私募的持仓情况也愈发清晰。

数据显示，在三季度A股市场成交持续放量的同时，百亿级股票私募顺势展开了调仓换股。截至10月27日，私募基金共出现在426家A股上市公司中。从行业特征看，高端制造、科技、周期、医药医疗行业成为私募普遍看好的赛道。

业内人士表示，私募机构积极调仓布局一方面是看好上市公司的发展前景，另一方面是为接下来的行情做准备。而从行情布局角度而言，四季度私募也会提前布局，基于对限电限产、房地产和基建持续走弱，以及消费下跌的预期，部分板块的较高景气度可能出现在四季度。

私募现身426家上市公司

数据显示，截至10月27日，私募基金共出现在426家A股上市公司中。

其中，持有紫金矿业股数最多，达到92007.87万股；晋控电力、华闻集团、国盛金控、海康威视、胜利精密、海南海药、万丰奥威、大名城等公司持股数量超过1亿股。

从持股比例来看，国盛金控、瑞达期货、华闻集团、冰川网络、晋控电力、博迁新材、国光电气、科创新源、海南海药持股比例超过10%；另有37家公司持股比例超过5%。

其中，三季度私募基金共增持87只股。从增持数量来看，紫金矿业排名第一，达到21475.89万股；云铝股份、物产中大、协鑫能科、美克家居、银龙股份、拓普集团、华润三九、华峰超纤、南都电源等公司增持数量超过1000万股。

然而，截至10月27日，私募基金也从142家A股公司前十大流通股东中消失，部分公司或已经清仓。

从上期持股数量来看，私募减持本钢板材、西部矿业、德展健康、锡业股份、平煤股份、传化智联、兆驰股份、青岛中程、新洋丰、英唐智控等公司较为明显。

三季度多数私募进行了不同程度的调仓，但整体仍对制造业板块持较高比重；对于四季度行情仍保持乐观，预计市场流动性将趋于宽松，从板块来看，看好医药、新能源和白酒等。

头部私募分歧仍在

作为A股私募市场的“顶流”，高毅资产的一举一动总是会在资本市场掀起波澜，旗下的邓晓峰、邱国鹭、冯柳、孙庆瑞的持仓变动长期以来一直是很多投资人“抄作业”的范本。

值得一提的是，相关统计显示，三季度末，高毅资产邓晓峰三季度新进东方财富，并抄底科思股份；紫金矿业依旧看好，其管理的三只产品合计持有9.2亿股，持股市值高达92.8亿元；布局军工股，减持了部分上游资源股。

而邱国鹭首次出现在平高电气的前十大股东；冯柳坚守海康威视，新进华贸物流；孙庆瑞增持通策医疗、新进了四方光电。

进一步看来，三季度，高毅资产出现在20家上市公司流动股股东名单中，合计持有市值高达324.47亿元。其中，持有海康威视市值突破110亿元；持有紫金矿业、紫光国微、东方财富和通策医疗4只个股，其市值也在10亿元至93亿元之间；持有铂力特、西部超导、光威复材、麦格米特、圆通速递和华贸物流等11只个股，其市值在1亿元至8亿元之间。

此外，高毅资产三季度还新进了10只个股，分别是东方财富、光威复材、华贸物流、联创电子、航天电器、平高电气和科思股份等；在减持方面，高毅资产减持较多的分别为海康威视、紫光国微、西部超导和通策医疗等。

除了高毅资产外，迎水投资三季度持股数量和持有市值排名相对靠前。数据显示，三季度，迎水投资出现在12家上市公司流通股股东名单中，合计持有市值10.68亿元。

从统计数据来看，百亿元级私募持仓的上市公司大部分属制造业板块，对比二季度统计情况来看，私募对于制造业板块的青睐度有增无减。与此同时，百亿元级私募所持有的80家上市公司中，仅有14家为非制造业板块，涵盖了金融、交通运输、卫生和社会工作、信息传输和信息技术服务业等。

上述背景下，也有部分百亿私募三季度谨慎布局。

如淡水泉管理的两只产品出现在上市公司前十大流通股东名列，两只产品三季度末分别持有濮阳惠成约270万股和249万股，与二季度相比，均保持不变，持仓市值合计约1.12亿元。

少薮派投资三季度末分别持有富瀚微和天润乳业约156.52万股和99.99万股，与上期保持不变，持仓市值分别为2.72亿元和1291万元。

针对三季报披露的百亿私募持仓情况，业内人士表示，私募持有股票，尤其是进驻上市公司前十大流通股股东之列，一方面是看好上市公司的发展前景，另一方面是看好未来市场行情。但值得注意的是，根据季报、年报所获得的百亿私募持仓情况，有一定滞后性，因此借鉴意义有限。进一步而言，就行情布局角度，四季度私募会提前布局，基于对限电限产、房地产和基建持续走弱，以及消费下跌的预期，部分板块的较高景气度可能出现在四季度。

(来源：财联社)