总体上个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌。沪深两市半日成交额3019亿，与上个交易日放量131亿。板块方面，AI眼镜、手机游戏、轨交设备、建筑装饰等板块涨幅居前，CRO、猪肉、风电设备、维生素等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.35%，深成指跌0.75%，创业板指跌1.01%。

消息面：

1、中美官员将碰头讨论金融议题

据彭博社12日消息，中美金融工作组将于8月15日至16日在上海举行会议，这也是该工作组自去年9月成立以来，第五次召开会议。美国财政部发言人表示，本次会议将重点讨论宏观经济、金融稳定、国际货币基金组织治理以及资本市场问题等议题。(环球时报)

2、日本首相岸田文雄：不会参加自民党领导层竞选

日本首相岸田文雄表示，在下次领导层选举中需要展现新的自民党形象，我不会参加自民党领导层竞选。

3、面临贸易紧张局势中美官员将碰头讨论金融议题

据彭博社12日消息，中美金融工作组将于8月15日至16日在上海举行会议，这也是该工作组自去年9月成立以来，第五次召开会议。美国财政部发言人表示，本次会议将重点讨论宏观经济、金融稳定、国际货币基金组织治理以及资本市场问题等议题。

4、金融数据继续“挤水分”：7月M2增速止跌回升、部分企业发债替代贷款

13日，中国人民银行发布的7月金融数据显示，2024年前七个月社会融资规模增量累计为18.87万亿元，比上年同期少3.22万亿元；其中，对实体经济发放的人民币贷款增加12.38万亿元，同比少增3.27万亿元。具体到7月，社会融资规模增量为7708亿元，同比增加2342亿元；人民币贷款增加2600亿元，同比少增859亿元。数据还显示，7月末，广义货币（M2）余额303.31万亿元，同比增长6.3%，较上月末回升0.1个百分点；狭义货币（M1）余额63.23万亿元，同比下降6.6%，增速仍然为负，上月末为同比下降5%。

5、美国重大宣布！高温超导实现新的突破

8月13日消息，美国纽约州立大学布法罗分校的研究团队公布了一项基于稀土钡铜氧化物(REBCO)的超高性能超导线材的制备成果，为世界上性能最高的高温超导线段，同时性价比指标显著提高。目前，低温超导材料及应用仍占超导市场总量绝大多数。分析机构认为，当前高温超导带材尚未得到大规模商业化应用，主要原因在于带材大规模制备技术尚不成熟以及生产成本较高。超导材料未来应用的潜力巨大，高温超导材料商业化进程有望加速。

机构观点：

山西证券：卫星互联网产业迈入新阶段

山西证券研报指出，千帆星座的首发成功标志着我国卫星互联网由试验验证迈入批量组网阶段，未来市场规模或主要取决于发射能力。我国低轨卫星发射将呈现先爆发再快速线性爬坡后续稳健增长的趋势，2025—2027年为加速度最大的爆发时期，将给产业链相关公司带来较高的收入增速目前已从主题炒作转入预期投资阶段，因此可给与较高的估值溢价。供应链标的上面，建议聚焦分系统总体单位，聚焦相控阵天线、通信载荷、激光终端三大分系统，同时按照卫星业务收入贡献预期比例决定投资弹性。

中信证券：坚定看好本轮造船景气周期以及船舶制造相关产业链龙头企业

中信证券表示，全球航运船队老龄化和新能源化的必然趋势将拉动船舶更替需求持续扩大，我们认为2024年开始全球新造船市场将进入“量价齐升”阶段，新船订单价值量将望迎来持续增长，我们预测2024-2034年间新造船投资需求约2.27万亿美元，平均每年新船订单需求将达2064亿美元（2009-2023年平均每年新船订单为918亿美元），其中约60%由船队更新需求推动。我们测算2024-2032年新造船市场将出现持续的供需缺口，造船业景气上升趋势明确，目前Clarksons新船价格指数为188点（本轮周期起点为125点），通过过去三轮造船周期历史复盘，我们判断本轮周期Clarksons新船价格指数高点会在240-250点，当下还处于本轮景气上升周期前中期。我们继续坚定看好本轮造船景气周期以及船舶制造相关产业链龙头企业，维持“强于大市”评级。

华泰证券：MPO有望迎来量价齐升的高景气机遇，建议关注MT插芯、MPO子行业投资机会

华泰证券表示，MPO（高密度光纤连接器）作为高密度光网络中必备的无源器件，具备一定的光模块市场后周期属性，有望在全球800G/1.6T光模块需求高增背景下迎来量价齐升的高景气机遇。我们测算全球MPO市场规模有望由2023年的18亿美金增长至2029年的61亿美金，对应期间CAGR为22%。通过梳理MPO产业链，我们建议关注MT插芯、MPO子行业投资机会。

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