信创调整到位！

数据库为什么这么强？

信创迎来订单、政策、估值三大拐点，明年将是信创大年；数据库是整个信创产业最核心所在，高壁垒、高附加值。

我国信创产业进入高速发展期，根据海比研究院预计，到2025年信创市场规模或将突破2万亿元，2021-2025年CAGR为35.7%；作为信创事业的绝对核心，IT基础设施是最先替换层，预计2022年我国信创IT基础设施规模为2299.1亿元，2021-2025年CAGR为40.7%，将为信创市场的发展奠定良好的开端。数据库是整个信创产业链最核心所在；其中的低位品种刚启动，务必珍惜。

结合公司业绩基本面以及机构持仓情况，我们筛选了相关案例供大家参考：

优刻得

全球与中国市场云计算市场呈现巨头垄断特征，具有资本密集与技术密集的特点，依赖于持续资金研发。公司在巨头之外，保持自身独立性，主打市场包括互联网公司的多云部署，非一线城市的政府云，企业、行业客户的私有云解决方案以及传统行业上云业务。公司以客户需求为驱动，聚焦差异化产品竞争力，在信创云、边缘云、混合云传输解决方案、大数据安全屋等方向具备差异化竞争优势，满足了传统政企客户在数字化转型中的差异化需求。

公司在互动平台表示，公司在东西两大枢纽分别自建了上海青浦云计算中心和内蒙古乌兰察布云计算中心，青浦云计算中心位于长三角核心地带，数字化转型升级的客户比较集中，可用于部署企业的核心计算业务、高时效业务，为用户带来更高算力、更低延时的体验。适用于工业互联网、金融证券、视频通话、远程医疗、AI推理等业务。

内蒙古乌兰察布云计算中心，凭借地域优越，电价低廉、低温自然制冷等，更适用于对位置、延时要求不高，对成本控制较为敏感，对扩容需求、数据计算、数据存储有较高需求的用户。内蒙古乌兰察布云计算中心一期项目已投产，机柜数量约2400个，设计功率4.4-8.8kW，二期项目正在建设中。

东方国信

公司深耕行业20余年，为运营商、金融、工业、政府等行业提供包括数据采集、数据存储计算、数据分析挖掘、数据应用、数据治理管控等大数据相关产品和解决方案。上述四个行业占公司营收超过95%，其中运营商和金融占营收约70%。截至今年三季度，受疫情等因素影响，公司收入小幅下滑，同时费用等刚性支出仍然维持增长，利润出现较大下滑，但四季度通常为公司收入利润确认的高峰期，且运营商、金融业务维持景气，公司整体新签订单同比增长约30%，预计四季度公司将加大力度进行确收，四季度公司收入利润有望大幅反转。展望明年，在行业信创政策加持下，公司运营商和金融行业收入增速有望提升，工业及政府收入在疫情结束后有望反转，同时公司加强费用控制，业绩将进一步释放。

今年以来，以运营商为代表的行业信创持续加速，信创产品份额不断提升，且在美国扩大对华半导体管制背景下，信创相关政策支持出台，行业信创加速已大势所趋。金融、运营商属于关乎国计民生的重点核心行业，预计明年两行业信创将继续加速。

参考资料：

20220912-太平洋证券-优刻得-计算机：行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线

20221121-首创证券-东方国信-数据库和工业互联网形成规模收入，受益行业信创业绩即将反转

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