事件：11月17日，由推进IPv6规模部署和应用专家委员会主办的“IPv6专网产业论坛”将在北京召开，论坛上会发布《IPv6专网技术白皮书》。论坛上，IPv6规模部署和应用专家委员会还将联合各行业共同发起IPv6专网演进倡议，旨在推动IPv6专网理念深入各行业，加快IPv6技术演进、网络建设和应用创新。

IPv4使用32位地址，而IPv6使用128位地址，增加了340万亿个IP地址资源。IPv6不仅解决了网络地址资源短缺的问题，还在数据包转发速度、组播增强、可扩充性、网络安全等方面有显著改进。

国务院印发IPv6规划发展的要求：

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IPv6（互联网协议第6版）是由互联网工程任务组（IETF）设计用于替代IPv4的下一代IP协议，是网际协议的最新版本。

随着IPv4的地址耗尽、服务质量难以保证，IPv6的出现和普及可以有效缓解和解决以上问题。IPv6具有更大的地址空间、更小的路由表、增强的组播支持以及对流的控制、加入了对自动配置的支持、更高的安全性等优势。

IPv6是物联网发展的重要基础建设，除此之外IPv6也体统服务质量保证（QualityofService）机制，提供顺畅、有秩序的网络传输，能将网络资源分级与分类，借助通过的流量控管保持网络传输的顺畅。

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全球IPv6综合部署成果取得新突破，IPv6用户数和应用能力创新高。全球IPv6用户支持能力水平在近十年内迅速提升。截至2023年4月，全球IPv6用户支持能力已达到35.29%。其中，亚洲的用户支持水平位居五大洲首位，达到40.44%。全球排名前50的网站中约有32个网站支持IPv6。

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IPv6产业链市场规模快速扩大,网络端到端IPv6渗透率参差不齐，应用、终端等环节IPv6部署仍存在短板，需要包括运营商、设备商、互联网公司、终端用户等协作进行。

我国首次实现移动网络IPv6流量超过IPv4流量的突破，由IPv6主导的互联网新时代由此开启。据国家IPv6发展监测平台显示，我国移动核心网络IPv6流量年均占比逐年递增，从2019年的0.02%增长到2022年的42.16%。截至2023年2月，我国移动核心网络IPv6占比达到50.08%，实现历史性突破。

截至2023年2月，我国IPv6互联网活跃用户达7.424亿，占我国全部互联网网民数的70.64%。

IPv6地址作为下一代互联网的技术基础。由于下一代互联网可以支撑包括PC、智能移动终端、智能家具在内的众多硬件设施，因此将对未来我国物联网、车联网、人工智能等新一代信息技术产业发展产生重大促进作用。

2023年是《IPv6流量提升三年专项行动计划（2021-2023年）》最后一年，第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6或将加快改造进度,商业企业路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT设备的更新换代需求仍将持续。

2008年9月，国际金融危机全面爆发，中国经济增速快速回落，经济面临硬着陆的风险。

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2008年12月，通信行业发放3G牌照，运营商加大capex投资，网络快速发展，移动互联网爆发，发挥了通信行业强经济外部性。

1、TMT属性：网络是TMT基础，通信终端是TMT载体，科技、电子等前沿应用离不开通信。

2、新基建属性：5G、物联网、工业互联网、卫星互联网、算力基础设施。

3、投资属性：2023年，三大运营商资本开支预计达3591亿元，撬动更大投资。

万亿国债刺激下，通信行业可能再次受益。

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各类企业的AIoT布局：

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中国工业化+5G基础上、容易商业闭环、更可落地：

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相关公司：

工业互联网：三旺通信、菲菱科思、禾川科技；

物联网：美格智能、移远通信

参考资料：

20231103-华金证券-通信：第四次工业革命和中国5G爆发期

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