1、AMD：将2030年服务器市场规模预期从600亿美元上调至1200亿美元 推理与智能体AI应用正加速提升服务器CPU算力需求

美东时间周二盘后，AMD管理层在财报电话会上表示，AMD预计未来几年服务器中央处理器（CPU）总潜在市场年复合增长率超35%，并将2030年市场规模预期从去年预测的600亿美元翻倍上调至1200亿美元。AMD CEO苏姿丰表示：“我们所预判的智能体人工智能、推理及各类中央处理器算力需求，正在以更快的速度成为现实……各大云服务商与企业客户的中央处理器需求均大幅提升。”

华源证券指出，国产算力芯片企业迎来业绩兑现关键期。AI大模型迭代、智算中心规模化建设与边缘智能场景全面渗透，持续推高国内AI算力市场需求。整体来看，行业呈现头部企业盈利稳固、二线厂商减亏甚至扭亏提速、梯队化成长格局清晰的特征。国内AI大模型进入加速发展期，或将带来国产算力市场空间增长与渗透率增长，持续看好国产算力板块的高景气度。建议关注国产芯片、CPU、ODM厂商、IDC等。

利好板块：国产算力

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2、AI算力浪潮正推动存储进入超级周期

随着AI服务器需求持续放量，存储芯片供需格局持续偏紧，价格上行趋势明确，机构普遍判断本轮存储高景气周期将持续更长时间。TrendForce集邦咨询预测，2026年第二季度，一般型DRAM整体合约价格环比上涨58%-63%；NAND Flash整体合约价格环比上涨70%-75%。

国泰海通证券认为，当前存储行业仍处于上行周期中段，主流存储厂商在2027年上半年之前有效产能增量有限，各细分品类合约价仍有上修空间。叠加云服务商通过长期协议锁定供应，原厂定价权进一步增强，为行业盈利增长提供坚实保障，存储价格有望继续上行。

利好板块：存储芯片

相关概念股：德明利、通富微电、盈新发展、江波龙、澜起科技、普冉股份等

注：德明利近期大涨，其实主力资金早在4月9日就已经进场了，4月9日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

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3、全球数据中心电力需求保持高速增长，燃气轮机需求持续升温

AI数据中心建设带动电力需求，燃气轮机凭借启动速度快、调峰能力强、碳排放低的优势，成为解决美国等地区电力缺口的核心选择。

方正证券研报认为，全球AI算力需求爆发，带动数据中心电力需求激增，电网却开始“限电”，导致数据中心必须自建发电和备用电源。传统燃气轮机产能不足，能快速响应的天然气内燃机成为“主用电源”新选择，柴油发电机也因备电标准提高而需求大增。海外设备交期已排到2030年，中国供应链凭借产能和交付效率迎来出海机遇。

利好板块：燃气轮机

相关概念股：潍柴动力、杰瑞股份、应流股份、西子洁能、联得股份等

4、量子科技取得新突破！中国科学技术大学郭光灿院士团队在实用化量子密钥分发研究方面取得重要进展

据中国科学网，中国科学技术大学郭光灿院士团队在实用化量子密钥分发研究方面取得重要进展。该团队韩正甫、陈巍、银振强、王双等与哈尔滨工业大学李琼团队合作，突破了量子态制备和单光子探测技术在高速、高信噪比和集成度的相互制约难题，首次利用半导体单光子探测器，实现了超越超导探测系统的安全密钥率纪录，验证了实现高性能实用化量子密钥分发设备的重要技术路径。

当前，量子科技已成为全球科技竞争的前沿高地。“十五五”规划纲要提出，实施人工智能、量子科技、生物科技、新能源等科技战略部署，加快突破基础理论和底层技术，促进转化应用。2026年3月，工业和信息化部集中发布151项通信行业标准，其中包括多项量子密钥分发（QKD）相关标准。这是我国量子安全标准化建设的重要进展，标志着量子安全在通信、金融、政务等关键领域的应用，正从前期试点走向规模化部署。

利好板块：量子科技

相关概念股：普源精电、光库科技、天和防务、九联科技、亨通光电等

5、多重逻辑共振，小金属产能周期驱动下价格有望持续上行

一方面，行业基本面支撑强劲。2026年第一季度小金属板块归母净利润环比大幅增长108.28%，钼精矿、钨精矿、锡价等主要品种价格环比显著上涨；55家上证主板有色金属上市公司2026年一季度合计实现营业收入7152.12亿元，同比增长26.47%，合计实现归属于母公司股东的净利润584.99亿元，同比大幅增长79.78%。业内人士认为，从细分赛道供需格局来看，行业全年有望维持高景气度，结构性机会突出。另一方面，航天、核能等高端制造领域的需求预期为相关材料公司带来强劲动力。

国金证券指出，小金属多数为具有战略属性的品种，广泛应用于新能源、高端制造和油气等领域且面临现有矿山项目品位逐步下滑、新项目投放存在较大不确定的问题。因而在产能周期驱动下小金属价格有望显著上涨。

利好板块：小金属

相关概念股：中钨高新、厦门钨业、湖南黄金、华锡有色、锡业股份等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！