盘前狙击：华东医药等个股周一有望表现强势

来源：九方智投 2024-08-05 08:50

一、公告及信息

华东医药：全资子公司签署产品独家商业化合作协议

华东医药公告，8月2日，公司全资子公司华东医药（杭州）有限公司（简称“华东医药（杭州）”）与北京艺妙神州医药科技有限公司（简称“艺妙神州”）签订了产品独家商业化合作协议。华东医药（杭州）获得艺妙神州靶向CD19的自体CAR-T候选产品IM19嵌合抗原受体T细胞注射液于中国内地的独家商业化权益。华东医药（杭州）将向艺妙神州支付1.25亿元人民币首付款，以及最高不超过9.5亿元人民币的注册及销售里程碑付款。

科拓生物：与润合供应链集团签订战略合作协议书

科拓生物公告，公司于8月2日与润合供应链集团有限公司（简称“润合供应链集团”）在北京市签订了《战略合作协议书》。公司宠物相关的原料（益生菌、后生元等）全部通过润合供应链集团或其指定的子公司销售给宠物食品/保健品/益生菌生产商。公司与润合供应链集团合作期间，目标销售总额（销售给上游生产商）为人民币5亿元。

二、热门题材

促消费顶层规划文件出炉，拉动经济增长地位进一步提升

国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。

金融信贷方面，《意见》提出，加大对服务消费重点领域信贷支持力度，增加适应共享经济等消费新业态发展需要的金融产品供给，加大对服务消费重点领域信贷支持力度，增加适应共享经济等消费新业态发展需要的金融产品供给。

改革方面，《意见》要求持续深化电信、教育、养老、医疗、健康等领域开放，推动科技服务、旅游等领域开放举措全面落地。

具体产业方面，此次《意见》覆盖了国内大消费众多行业，包括大力发展银发经济，促进智慧健康养老产业发展；培育壮大新型消费，支持电子竞技、社交电商、直播电商等发展；培育提供改造设计、定制化整装、智能化家居等一站式、标准化产品和服务的龙头企业

万联证券表示，近期政治局会议新增“要以提振消费为重点扩大国内需求”的要点，并强调“经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入，增强中低收入群体的消费能力和意愿等”，体现了消费作为拉动国内经济“三驾马车”之一的地位进一步提升。

此外，三中全会明确了财税体制改革中消费税的调整方向，分析认为有望引导地方改善消费环境，加强消费基础设施建设，提振居民消费倾向，促进消费行业整体增长和转型，推动消费蓝筹股的业绩回暖与估值修复。

行业方面，万联证券认为短期重点包括：

1）社会服务：巴黎奥运盛大开幕，出入境游迎来大型国际赛事红利期，文旅消费作为综合性极强的服务消费成为政策发力点，可关注旅游、餐饮、酒店等文旅产业链相关企业。

2）食品饮料：食品饮料作为消费必选品韧性十足，业绩稳健，可关注零食、白酒、啤酒、乳制品、调味品等板块龙头。

3）化妆品：近期化妆品需求端出现疲软,品牌表现分化加剧，可关注化妆品龙头企业。