一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，token工厂，存储芯片，机器人等）

3板：华塑控股

2板：中京电子，真视通，迎丰股份等

首板：旭光电子，河远气体，罗曼股份，泰永长征等

事件催化：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架的物料清单拆解显示：PCB内容价值增幅最大，增长233%。

点评：科技连续加速以后，昨天被掉队的上证硬拽着回落补跌了一把，但是承接力度依旧不错。Miniled（光通信，玻璃基板），Rubin（PCB+mlcc），韬定律（半导体）依旧有资金再抱团炒作。

海外光这里“易中天”盘中都创了历史新高，玻璃基板热度不错，早盘有回流但被指数带下来了，但很多个股依旧是在5日线上方，今天看下能不能带头反包修复，另外跌了蛮久的上游原材料也出现了止跌修复的动作，PCB这里也是良性分歧，趋势依旧很不错。

国产方向，韬定律的封测走的很强，盘中一度都给了中阳的溢价，给了昨天尾盘拿先手的资金赚钱出局的机会，只是对追高的资金不太友好，盘中资金又挖了功率半导体涨价做补涨，早盘也很强受到指数影响，很多个股收了长上引线，看今天能不能走成上周四的pcb跟mlcc，主动带队修复，比如新洁能，台基股份，上海贝岭等等。
机器人昨天冲高回落直接大补跌，低位的ai短剧轮动了一把，当过渡看。

2、电力

3板：华电能源

首板：华银电力，韶能股份，华电辽能，华能蒙电等

事件催化：数据中心电力缺口达55GW 中东资本因地缘冲突面临不确定性。‌‌

点评：电力跟科技是翘翘板，科技的加速分歧强化了电力的抱团，还一度带动了电源储能方向的补涨，华电双雄又到新高附近，且已经是缩量加速的状态了，加上昨天板块有点高潮的意味在里面，所以今天不是很好再追高了。

3、航天

反复活跃：再升科技，铖昌科技等

事件催化：SpaceX完成IPO前“大考”：升级版星舰V3成功发射。

点评：受到美股spacex上市提振，航天股大涨，大A也跟着轮动了一把，还是一直讲的那2个票活跃，只是潜伏盘太多，每次上板都被砸，昨天上午是铖昌科技，下午是再升科技。

4、低位其他轮动题材（医药消费，煤炭等）

3板：香江控股

2板：步步高，盛龙股份，中百集团

首板：美诺华，水井坊，阳光股份等

事件催化：特斯拉监督版FSD官宣入华 国内智能驾驶相关专利已达5.4万项。

点评：老登终于迎来了反弹，昨天盘前讲的低价，消费，次新包括超跌的医药美诺华昨天基本都涨停了，不过板块之间的风格切换不是一蹴而就的，昨天是一个好的买点，但今天不一定是，而且支线2进3从来都是亏钱效应比较严重的，今天先看后动，如果科技今天直接修复对这种反向题材又是一种虹吸。

二、市场情绪周期

昨天行情是上周四的翻版，不过承接要比上周四强，最起码创业板还是红盘报收的，情绪双冰点叠加月末月初切换周期，新机会悄然来临。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

嘉亨家化：控股股东变更为杭州拼便宜 徐意成为实控人

张 小 泉：富春控股及其关联公司合并重整计划获法院批准

恩捷股份：拟收购江苏爱思开100%股权 基础购买价款为4亿元

长信科技：子公司拟不超30亿元采购算力服务器

德福科技：拟投资31亿元建设年产5万吨高端AI电子电路铜箔项目

北京科锐：与全球知名储能公司T公司签署储能系统采购合作协议

四 方 达：公司金刚石散热片已通过海外客户测试 进入小批量供货阶段

龙芯中科：拟定增募资23亿元 用于基于Xnm工艺的信息化芯片研发及产业化项目等

金 螳 螂：中标约2.94亿元室内装修工程

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

至纯科技：股东拟减持5.48%股份

绿通科技：股东拟减持3.00%股份

大豪科技：股东拟减持1.00%股份

威贸电子：股东拟减持0.99%股份

远方信息：股东拟减持0.95%股份

昊帆生物：股东拟减持0.50%股份

晶丰明源：股东拟减持0.28%股份

停复牌：

*ST汇科：复牌，摘帽，汇金科技

胜通能源：停牌，七腾机器人要约收购期限届满

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大股指小幅收涨，美光科技延续昨日涨势，收涨超3%，续创新高。台积电股价收涨超2%，创历史新高，有报道称台积电3纳米下半年涨价15%，明年或再涨10%。Meta涨近4%，公司将推出AI聊天机器人订阅服务。

纳斯达克中国金龙指数收涨1.05%。蔚来涨超9%，小马智行涨超4%。

一．连板与高标

3连板：华电能源、香江控股、华塑控股

2连板：步步高、盛龙股份、真视通、中京电子、中百集团

二、龙虎榜分析

游资动向：

游资集体隐身

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：芯片＞通信＞机器人＞元器件

四、人气榜（前5）

九方热榜：华天科技，长电科技，晶方科技，华塑控股，创达新材

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①多地用电负荷创历史新高 欧洲热到失控

相关概念股：粤电力A、韶能股份、桂冠电力、广西能源，豫能控股等

②央视财经：AI短剧出海订单预计暴增5000%

相关概念股：中文在线、掌阅科技、欢瑞世纪、博纳影业、昆仑万维等

③央视财经：中国算力服务加速出海 微型电脑主机全球卖爆了

相关概念股：海兰信、天亿马、智微智能、工业富联、浪潮信息等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历