一、板块思路与机会

1、医药

6板：津药药业

2板：重药控股

首板：中国医药，莱美药业等

事件催化：BD开门红！中国创新药对外授权交易额亮眼，今年前三个月我国创新药对外授权交易总额超600亿美元 1-3月逼近去年全年一半。

点评：医药节前也是分化的厉害，不过还是有资金愿意再打高标，庆春路是这波医药的主力，接力津药药业，锁仓美诺华，做T万邦德，上一波电力的华电双雄也是它引导出来的，医药分歧2天是预期之内的，要看这几天有没有新的低位补涨品种走出来，3月电力为什么能够持续炒作这么长时间，就是因为它前后换了N波补涨龙。

2、大科技（海外链，词元，存储芯片等）

2板：汇源通信

首板：华盛昌，思特奇，易天股份，德科立，世嘉科技，直真科技，云赛智联等

趋势：新易盛，中际旭创，天孚通信，长飞光纤等

事件催化：一季度涨价1倍后，消息称三星电子将第二季度DRAM价格再提高30%。

点评：节前最后一个交易日，科技整体的表现还算很不错的。盘前讲的ocs这条线，光库科技，德科立，腾景科技2个逆势冲20%，一个逆势大涨10%+，算很不错了，光纤这条线也有资金在做补涨，汇源通信竞价加单，核心中军长飞光纤持续新高，相对低位的特发信息，通鼎互联，光电股份，天通股份等趋势良好。
国内算力工信部要搞算力银行/超市，豆包模型日军词元使用量突破120万亿，加上DS升级临近，国产算力这块是有资金开始博弈了，趋势类的华为相关走的最好，华丰科技，川润股份，华胜天成这种，算力租赁的云赛智联，思特奇这种也有资金来做，昨晚美股存储芯片晃晃悠悠又新高了，不过储存的股性被德明利有点带坏了，只适合低吸，高开90%要低走的，都是潜伏资金。还是那句话国外的光通信+光纤+存储芯片，国内的算力可以继续保持低吸关注。指数一旦企稳，少不了他们的表现。

3、能源涨价（化工，锂电，有色等）

首板：翠微股份，苏利股份

趋势：招商轮船，招商南油等

事件催化：除了澳洲事件，锂电的需求正因为高油价而全面爆发，全球的锂电池订单正涌向中国。

点评：现在双方的消息真真假假，盘面给出的反馈就是2条逻辑线。航运跟跨境支付。还是上周五说的那几个潜在有业绩加持的航运双杰招商南油跟轮船以及跨境支付的中油资本，贝肯能源也有资金在关注。

4、航天（太空光伏）

反复活跃：神剑股份，天银机电，顺灏股份等

事件催化：蓝箭航天张晓东：朱雀三号上半年冲刺回收复用 打造太空算力低成本“班车”。

点评：航天这里神剑补跌带了一波跳水，节前最后一天天兵发射又被资金兑现了一波，这里跌下来是好事，主升难度加大，就跌出空间然后再等新催化做新预期潜伏。

二、市场情绪周期

节前的思路也跟大家说过了，防守为主，不过这周是有节点的，整体原则还是没有彻底落地之前，周中可以抢反弹，周五再谨慎一些。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

云南锗业：拟投1.89亿元建设高品质磷化铟单晶片项目 以满足光通信市场需求

博众精工：截至3月31日公司在手订单总额为66.34亿元，同比增长163.78%

润都股份：盐酸去甲乌药碱注射液获得药品注册证书

中颖电子：拟向控股股东定增募资不超10亿元 用于高端工业级芯片研发及产业化项目等

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

模塑科技：股东拟减持3.00%股份

科林电气：股东拟减持3.00%股份

明新旭腾：股东拟减持2.00%股份

坤博精工：股东拟减持2.00%股份

西力科技：股东拟减持1.21%股份

停复牌：

亿利达：复牌，实控人将变更为桐乡市财政局

珠海中富：复牌，横琴兴赢将成为公司控股股东

恒信东方：停牌一天，ST恒信

山东章鼓：停牌一天，ST章鼓

海泰科：停牌，筹划购买旭域股份控制权并募集配套资金

一季报业绩预增：

强一股份：一季度净利1.06亿元-1.21亿元，同比预增655%-762%，成熟MEMS探针卡产品订单持续放量

东岳硅材：一季度净利1.83亿元-2.03亿元，同比预增397.02%-451.34% 有机硅行业主要产品价格上涨

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨，存储芯片板块走高，希捷科技涨超5%，西部数据、闪迪涨超3%。

热门中概股涨跌互现，利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.16%。

一、连板与高标

6连板：津药药业

2连板：汇源通信、重药控股、新能泰山

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：福晶科技，云赛智联

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞通信＞芯片＞机器人

四、人气榜（前5）

九方热榜：通达股份，易天股份，德科立，莱美药业，九州一轨

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①苹果首款折叠屏手机已在试产

相关概念股：宜安科技、精研科技、科森科技、联得装备等

②兆瓦级氢燃料航空涡桨发动机首飞成功

相关概念股：京城股份、雄韬股份、美锦能源、厚普股份等

③人民币跨境支付系统单日破1.2万亿元

相关概念股：翠微股份、中油资本、御银股份等

三、打新日历