1、这个群体，AI 捏爆款，1人年入百万，能造出下个Super App?

AI编程领域取得显著进展，各类AI代码工具不断涌现，商业化进展迅速。近期，一款名为小猫补光灯的软件在App Store付费榜单上取得了第一名的佳绩，该软件由个人用户仅用一小时通过AI编程软件Cursor AI编写而成。据悉，这位作者从大厂裸辞后，开启了数字游民的生活，过去一年靠AI赚了近百万。而此前，凭借一款“胃之书”的作者赵纯想，一个人做了3款AI产品，也是坚持0投放0营销费，据称是足够养活自己。国外还有17岁的AI独立开发少年，4个月赚了100万美元，还被扎克伯格在社交平台上点赞，第一批AI开发者可谓已经名利双收。

开源证券认为，代码编写是AIGC重要应用场景，经过AI大模型赋能的自动化编程工具，可以更好的利用和共享已有的知识，减少软件开发中重复的思考和劳动。CSDN将自动化编程分为C1至C5五个等级，传统IDE已经具备简单的代码补全功能，但难以生成完整函数。在AI技术的应用下，低代码开发工具有望突破更高级别的代码编写。根据测试，ChatGPT至少已经达到了C3水准（生成完整函数），最新的GPT-4甚至能完成C4级别（生成完整模块，完成不同编程语言的互译）的部分工作。GitHub的CEOThomasDohmke在6月的对话访谈中也表示，应用AI技术的Copilot未来很快可以实现80%的代码编程。我们认为，AI与低代码平台的结合已经成为大势所趋，微软、腾讯、百度等科技巨头AI代码助手的发布，有望加速低代码工具的推广应用，未来可期。

利好板块：AI应用（低代码编程开发方向）

相关概念股：金现代、新炬网络、普元信息、泛微网络、天亿马、久其软件、浙大网新等

2、华为正开展5.5G网络场景下的机器人应用，机构称国产供应链有望迎利好

华为正联合中国移动、乐聚机器人开展5.5G网络场景下的机器人应用，面向B端和C端的多种场景。不久前，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心正式运营，乐聚机器人等16家企业与华为签署了合作备忘录。

业内人士指出，华为的入局不仅能加速合作伙伴的成长，还将促进整个行业发展。开源证券指出，海内外巨头入局建立生态链，核心的AI体系加速迭代，人形机器人前景和落地更加乐观。相比AI赋能后性能大幅提升的认知决策系统，高可靠性、高性能、低成本的硬件供应链是支撑落地的关键，具有强大跟随、制造和降本能力的国产供应链优势明显，有望迎来利好。

利好板块：人形机器人

相关概念股：科力尔、机器人、山东矿机、泰尔股份、巨轮智能、捷昌驱动等

3、这类技术未来或被广泛采用，AI使得相关设备真正融入到用户生活

Omdia最新报告显示，全球空间计算市场规模预计在2024年将达到45亿美元，并于2029年超过100亿美元，在消费者和企业用例中被广泛采用，其累计平均增长率（CAGR）将达到18%。

空间计算是一种新兴的计算模型，空间计算的“空间”是指人类生活的物理空间。不同于3D建模与数字设计等领域，空间计算是包括所有关联人、虚拟人物、机器人在内实现现实与虚拟世界交互的软硬件技术。市场分析指出，空间计算技术在人形机器人的应用上发挥着重要作用，人形机器人需要与真实环境互动，而空间计算技术能够帮助其更加精准地理解物理环境。AI的交互能力将成为空间计算设备的核心能力，将使得空间计算设备成为真正融入到用户生活的智能设备。因此，除了传统的外设、动捕等交互方式外，AI大语言模型有望开创人、机、环境交互的新范式，从而使得空间计算设备能够理解和解释虚拟和现实世界。

利好板块：空间计算

相关概念股：利亚德、亿道信息、初灵信息、凡拓数创、华是科技等

4、该行业盛会将召开，头部企业开始主动降产并挺价

中国光伏行业协会将于12月4日至6日在四川省宜宾市召开“2024光伏行业年度大会”。邀请行业主管部门、行业组织、行业专家、光伏企业领袖等代表一起就行业发展热点问题进行探讨分析。

中国民协新质生产力工委联席秘书长高泽龙表示，行业龙头之间的共识正逐步达成，由“卷价格”向“卷质量”演进。头部企业开始主动降产并挺价，这有助于缓解产能过剩问题，稳定市场价格。此外，政策的引导和支持也将促进光伏行业健康发展。海通国际证券徐柏乔表示，行业整体正处在出清调整阶段，临近年底集中签单增加价格或将出现波动，但整体下探空间有限，价格底部已经明确，光伏行业正加速回归秩序，当前政策对光伏行业无论是产能还是价格都给出了明确的指引和措施，产业出清、摆脱低价恶性竞争已是大势所趋，价格后面上涨可期，建议重视光伏底部拐点带来的巨大弹性。

利好板块：光伏

相关概念股：聚合材料、金刚光伏、帝科股份、阳光电源、上能电气、等

5、2025以旧换新政策继续，湖北率先发文启动商家报名

近日，湖北省商务厅发布《关于组织2025年消费品以旧换新核销商户报名的通知》，主营家装厨卫等产品零售业务的实体门店和电商企业可开始报名申请参与资格（11.25-12.15期间报名）。

回顾本轮家居以旧换新补贴进度，截至11月10日已带动销售额约313亿元，若按15%-20%折扣比例（取17.5%）倒算已使用补贴资金约55亿元。从文件表述来看，浙商证券轻工团队认为，2025年家装补贴或将于近期启动，且延续性很强（每月报名），刺激效果或贯穿全年。其中沙发、床垫等软体产品的翻新需求有望在本轮家居以旧换新补贴活动的过程中得到更充分的刺激。

利好板块：智能家居

相关概念股：好太太、富佳股份、东易日盛、朗科智能、深康佳A等

6、该消费市场迎来繁荣！今年双11期间有细分产品成交额翻倍增长

据报道，2024年TOPS中国宠业年度大会将于12月17日至19日在江苏苏州举办。据悉，会议包含11场高端活动、1场跨年演说、1场尾牙晚宴，预计吸引超过3500名宠物公司决策者和商家到会，此外，大会将新增“小宠异宠板块”。

在当今社会，宠物已经悄然成为许多家庭不可或缺的一员，随着宠物家庭地位的提升，宠物消费市场也迎来了前所未有的繁荣。2024年双11期间，京东超市宠物智能用品成交额同比增长105%，智能鱼缸成交额同比增长159%。天猫国际双11宠物高增长品牌类目榜中，猫零食湿粮包/餐盒、猫/狗美容护理工具、猫狗美容护理用品(五官清洁)等类目均实现了大幅增长。目前，宠物产业持续扩容，市场渗透率也不断提升。据相关数据统计，2023年我国已有犬猫合计1.22亿只，同比增长4.29%，且单只宠物的年均消费金额近几年总体呈现上涨趋势。

利好板块：宠物经济

相关概念股：佩蒂股份、依依股份、乖宝宠物、源飞宠物、聚胶股份等

九方智投贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上代表个人观点，仅供教学参考，不作为买卖依据，据此操作风险自负！