大盘全天低开低走，三大指数均跌超1%，沪指领跌再创年内新低。截至收盘，沪指跌1.74%，深成指跌1.65%，创业板指跌1.28%。总体上个股跌多涨少，两市超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额8127亿，较上个交易日放量461亿。

盘面上，芯片股逆势走强，寒武纪、蓝箭电子、文一科技、新洁能等十余股涨停。卫星导航概念股震荡走强，铖昌科技、合众思壮涨停。券商股盘中再度异动，锦龙股份涨停。下跌方面，权重股集体调整，白酒、银行股领跌，贵州茅台跌超5%，牧原股份跌超8%。此外，高位股午后集体跳水，常山药业20CM跌停，好上好、万润科技、恒为科技、通化金马等多股跌停。板块方面，半导体、科创板次新、证券、卫星导航等板块涨幅居前，减肥药、油气、汽车整车、创新药等板块跌幅居前。

北向资金全天净卖出117.04亿元，其中沪股通净卖出69.73亿元，深股通净卖出47.31亿元。

消息面：

1、美联储威廉姆斯：美联储官员的预测显示明年利率将下降

美联储威廉姆斯称，需要在一段时间内保持限制性利率；在某个时候降息将是合理的，美联储官员的预测显示明年利率将下降。(财联社)

2、高新发展：拟购买华鲲振宇70%股权 10月19日起复牌

高新发展公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲持有的华鲲振宇25%股权、平潭云辰持有的华鲲振宇15%股权；同日公告，公司已于2023年10月18日召开第八届董事会第六十九次临时会议，审议通过了《关于<成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。公司股票将于2023年10月19日(周四)上午开市起复牌。

3、特斯拉第三财季调整后每股收益低于预期 毛利率略低于预期

特斯拉第三财季营收234亿美元，分析师预期240.6亿美元；第三财季净利润18.53亿美元，去年同期32.92亿美元，市场预期22.31亿美元；第三财季毛利率17.9%，分析师预期18%；第三财季调整后每股收益0.66美元，分析师预期0.74美元；第三财季自由现金流8.48亿美元，分析师预期25.9亿美元。维持全年产量指引在180万辆不变，分析师预期交付182万辆。处于2023年稍晚开始交付电动皮卡Cybertruck的正轨之上。在下一代平台(的研发)上继续取得进展。在现金流为正的情况下，公司正侧重于研发投资、资本开支。当前，正通过AI(人工智能)训练机器人简单的任务。AI训练算力不止翻倍。美国得州工厂的Model Y非常循序渐进地增产，德国柏林产量也将渐进式地增产。

4、OpenAI正在进行谈判寻求基于860亿美元的估值来发售股票

据知情人士透露，ChatGPT背后的人工智能初创公司OpenAI正在谈判出售现有员工的股份，估值为860亿美元。知情人士称，OpenAI正在与潜在投资者就这笔被称为收购要约的交易进行谈判。一些知情人士说，该公司尚未敲定发售方案，条款仍有可能改变。

5、碧桂园：创始人和集团董事会主席目前在国内正常工作

碧桂园10月19日发布声明称，公司关注到有谣言称“创始人父女或已离境”，该谣言被别有用心地发布在多个网络平台，造成恶劣影响。该公司创始人和集团董事会主席目前在国内正常工作。该公司衷心感谢大家对公司在困难时期的关注、支持和理解，但对恶意造谣行径保留追究责任权利。

6、上海：布局“天地一体”的卫星互联网

上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》，其中提到，布局“天地一体”的卫星互联网。稳步推动实施商业星座组网，加快落实频轨资源授权，分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座，建设测控站、信关站和运控中心等地面设施，促进天基网络与地面网络融合应用。推进智慧天网创新工程，搭建中轨道卫星通信网络技术验证系统，开展大跨距全球互联等在轨验证，为探索构建中轨道通信卫星星座奠定基础。

7、上海：推动5G移动通信网络和固定通信网络向“双万兆”探索演进

上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》，其中提到，推动5G移动通信网络和固定通信网络向“双万兆”探索演进。加快试点部署5G-A网络，支撑车联网、虚拟现实、8K超高清等应用率先商业落地。推动医院、高校、文旅、交通枢纽等公共建筑重点场所清单内95%以上和4000幢以上商务楼实现5G覆盖。力争率先建成以光传送网(OTN)传送、光纤到户接入的端到端全光网络，开展万兆到户试点，超前部署基于50G无源光纤网络(PON)的超千兆宽带业务。

8、上海：打造芯片制造全流程数字孪生仿真验证平台

上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》，其中提到，打造芯片制造全流程数字孪生仿真验证平台。围绕半导体制造工艺中所需的各类设备及工业软件自主可控需求，支持有关新型研发机构联合国内主要晶圆厂共同打造晶圆产线全数字化仿真平台，模拟各种工艺下真实产线的生产运行环境，为自主可控设备及软件产品测试提供低成本、低门槛、定制化的第三方验证服务，加速自主可控设备及软件替代使用与更新迭代。

9、央行今日开展3440亿元7天期逆回购操作，公开市场净投放1820亿元

央行今日开展3440亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，今日有1620亿元7天期逆回购到期，当日公开市场实现净投放1820亿元。

10、国家统计局：9月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比持平、同比涨幅扩大

国家统计局数据显示，2023年9月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比持平、同比涨幅扩大，二手住宅环比转涨、同比降幅收窄；二三线城市商品住宅销售价格环比下降、同比有涨有降。从环比看，9月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.2%转为持平，其中北京和上海环比分别上涨0.4%和0.5%，广州和深圳环比分别下降0.6%和0.5%。一线城市二手住宅销售价格环比连续4个月下降后首次转涨，涨幅为0.2%，其中北京和上海环比分别上涨0.7%和0.6%，广州环比下降0.7%，深圳环比持平。从同比看，9月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，其中北京和上海同比分别上涨2.9%和4.4%，广州和深圳同比分别下降1.7%和3.0%。一线城市二手住宅销售价格同比下降1.4%，降幅比上月收窄0.2个百分点，其中北京同比上涨1.1%，上海、广州和深圳同比分别下降1.9%、3.8%和1.0%。

11、高新发展成立电研科技公司含集成电路设计业务

企查查APP显示，近日，成都电研科技有限公司成立，注册资本1000万元，经营范围包含：非居住房地产租赁；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务等。企查查股权穿透显示，该公司由高新发展间接全资持股。

12、英伟达RTX 4090显卡国内全网断货，最高涨至5万元

美国芯片出口新规波及民用消费市场，英伟达旗舰游戏显卡一夜间全网断货。英伟达RTX 4090系列显卡逐渐在电商渠道下架，目前，国内英伟达旗舰店已下架RTX 4090显卡，华硕、七彩虹等英伟达合作商也同样纷纷下架该型号的非公显卡，店铺均已显示无货状态。京东平台搜索RTX 4090显卡，多数显卡显示预约中，少数现货定价多为2万元以上。京东自营渠道也全面下架各款RTX 4090显卡。这也导致部分拥有RTX 4090库存的商家对其定价直接跳涨，多达2万元以上，甚至出现近5万元的高价。对于此次RTX 4090突然全网大面积缺货与涨价，通常是外部环境变化下，出现恐慌性购买与商家囤货惜售综合所致。

13、代工小米汽车？北汽蓝谷：公司未有相关信息

北汽蓝谷近日连续三个交易日上涨22.18%，10月18日晚间发布公告称，公司日常经营情况未发生重大变化。同时市场有传言北汽蓝谷是小米汽车的代工商，为此今天记者以投资者身份致电北汽蓝谷投资者热线，工作人员表示，公司未有相关信息。另外，智选车型方面，明年将进入华为智选。

14、台积电第三季度净利润2110亿元新台币，高于市场预期

台积电第三季度净利润2110亿元新台币，市场预期1904亿元新台币。第三季度毛利率54.3%，市场预期52.9%。

15、马斯克：特斯拉将坚持继续降价

特斯拉首席执行官埃隆.马斯克18日在第三季度财报电话会议上表示，特斯拉仍将努力降低其汽车的价格。“成本的重要性再怎么强调都不为过……我们必须让我们的产品更实惠，这样人们才能买得起。和马斯克一样，特斯拉首席财务官兼首席会计官Vaibhav Taneja也强调，该公司将“坚定不移”地“追求2024年进一步降低成本”，这涉及到工程和工厂运营。

16、牧原股份跳水午后触及跌停，公司称生产经营一切正常

牧原股份19日盘中大幅跳水，午后触及跌停。截至发稿，该股报31.7元，股价创逾一年半新低。对于股价大跌，公司今日在投资者互动平台回应称，公司生产经营情况、资金情况一切正常，公司将持续严格按照证监会、深交所的相关规定，真实、准确、完整、及时进行信息披露。

投资建议

中金日前指出，当前市场仍在经历从“政策底”到“市场底”的过程，投资者情绪扭转可能需要时间。我们认为市场当前位置和估值已隐含较多偏谨慎预期，对后市表现不必过于谨慎，对于磨底期不必过于悲观，四季度可能仍然是政策发力的重要窗口期，继续耐心等待积极催化因素。

安信证券表示，A股市场进入分子端在可预期政策效果有限但满足经济托底，分母端压力随着海外高利率预期边际改善的定价环境，当秋风不再萧瑟，“爱在深秋”出现一轮反弹行情的条件已经基本具备。站在当前，我们鲜明提出并依然维持：四季度A股将从“最后一跌”走向“爱在深秋”，大概率在四季度迎来一轮反弹，十一后的转机并未消失。

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