一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，词元，存储芯片，机器人等）

5板：蒙娜丽莎

3板：合肥城建，花王股份

2板：可立克，华升股份，华升股份，可立克，欧克科技，金房能源，中船特气

首板：晶升股份，露笑科技，天富能源，宏柏新材，盛视科技，华盛昌，汇绿生态等

事件催化：字节跳动据悉计划将AI基础设施支出增加25%至2000亿元人民币。

点评：科技昨天算是这波主升以来，亏钱效应比较重的一天，而且部分明星股出现了跌停，这里后面会是一个缩容抱团的格局，很难跟以前一样全面普反了。国产方向竞价很强，阿里跟腾讯的资本支出比较超预期，重组的威龙股份继续顶一字，华升股份也一字，润建股份换手上板，一切都在往好的方向发展，这个时候出现了一个“猪队友”—中国长城，毫无征兆的跌停，一下子带崩了整个高位科技个股，炸板，回落的一大堆，算力租赁跟半导体算是为数不多承接比较强的方向了，按理说今天正常要修复的，这波重组的威龙股份大概率是要连续顶一字，看下润建股份会不会模仿当初的428综艺股份的走势，昨天又发酵了碳化硅的分支，蛮多个股走出了趋势加速，跟前面的ai电源差不多，今天不宜接力。昨晚半导体业绩还不错叠加原材料涨价的宏昌电子、飞凯材料目前趋势还不错。

海外光“易中天”继续抱团新高，原材料三杰，PCB跟铜箔出现了调整，主要是进入监管的福达跟铜箔负反馈比较严重，外围有英伟达卡放开的消息，加上美股科技又大涨，今天会继续刺激了一波光的抱团。华盛昌，盛视科技这种叠加好名字+重组的昨天都创了新高，另外ai电源今天也有回流的预期，京泉华，禾望电气这种。

2、电力

2板：京能电力，金房能源

首板：新宏泰，中利集团等

事件催化：数据中心电力缺口达55GW 中东资本因地缘冲突面临不确定性。‌‌

点评：板块高潮次日竞价开出来大唐电力开一字，属于加速，但是中位股兑现欲望很强烈，很多个股都砸出了高开低走10%+的大阴线，紫阳路3个多亿都封不住晶科科技的首板，今天正常要延续补跌一下，周一再有回流动作，重点看大唐跟晶科科技怎么表演。

3、航天

高位抱团：博云新材

事件催化：银河航天与土耳其卫星通信企业Profen签署合作意向备忘录 共同推动普惠的卫星通信解决方案在当地落地与应用。

点评：涨的时候晃晃悠悠，跌起来倒是干脆利落，中午发射成功的消息也吸引不来量化了，昨天的跌幅要比科技更差，不过下午巨力索具这种开始出现资金反核了说明这里到了左侧的击球区了，继续看spacex的再升科技，波导股份这种。

4、低位其他轮动题材

2板：宁波中百,昂立康

首板：友阿股份

事件催化：台北市出现汉坦病毒致死病例！曾有30名乘客离开涉疫邮轮。

点评：昨天指数调整，消费医药又出来轮动了，但也就零星个股封住涨停，大部分都是冲高回落为主，说明这里只有切换的逻辑，板块看不到大的延续性，只有个股抱团。

二、市场情绪周期

科技加速以后的分歧，昨天杀尾盘是好事，如果拉下引线反而对于今天不太友好，牛市惯例抢周五博红周一的。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

赛意信息：拟开展以高性能算力服务器为标的的融资租赁业务 交易总额预计不超过200亿元

南新制药：控股股东医发投集团筹划战略重组

捷邦科技：拟收购东莞市恒钜电子55%股权 深化液冷散热布局

金 橙 子：拟1.79亿元收购萨米特55%股权

雷赛智能：已成功研发并批量供应高密度无框力矩电机、21自由度灵巧手等核心产品

中研股份：拟投资约12亿元建设PEEK材料及原料一体化项目

晶赛科技：正积极推进光模块领域相关客户的开拓

华虹公司：第一季度净利润1.4亿元，同比增长513%

中芯国际：第一季度净利润13.61亿元，同比增长0.4%

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

宁水集团：股东拟减持3.00%股份

理工导航：股东拟减持3.00%股份

新 华 都：股东拟减持2.38%股份

维业股份：股东拟减持1.00%股份

众源新材：股东拟减持0.63%股份

停复牌：

仁度生物：复牌，控股股东拟变更为海鲸药业

ST张家界：停牌一天，摘帽，张家界

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨，纳指、标普500指数续创新高，道指三个月以来首次收于50000点上方。英伟达七连涨，日内涨超4%，续创新高，总市值5.71万亿美元。人工智能芯片制造商Cerebras System上市首日大涨超68%。

一．连板与高标

5连板：蒙娜丽莎

4连板：利仁科技

3连板：花王股份、合肥城建、可川科技

2连板：威龙股份、华升股份、京能电力、中船特气、贵州燃气、宁波中百、金房能源、昂利康、欧克科技、南华期货、可立克

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：晶科科技，协鑫集成，露笑科技等

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：芯片＞通信＞算力＞机器人

四、人气榜（前5）

九方热榜：中船特气，线上线下，科创新材，黄河旋风，大唐发电

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①SpaceX的IPO招股说明书最快可能于下周发布。

相关概念股：西部材料、再升科技、信维通信、通宇通讯、波导股份等

②美股AI光互联龙头POET涨超43%

相关概念股：光迅科技、天孚通信、中际旭创、立讯精密、新易盛等

③韩国无水氢氟酸商自本月起开始从中国采购

相关概念股：巨化股份、三美股份、多氟多、永和股份。中欣氟材等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历