早报导读

1、首届2022中国算力大会7月31日召开，算力产业正加速发展★★★★★

2、小鹏G9望推动新能源车800V高压电驱加速爆发★★★★★

3、已获商业油流，我国海上页岩油勘探获重大突破★★★★

4、电池铝箔开始供不应求，出货量和加工费有望双双增长★★★★

5、智能驾驶核心硬件，行业千亿市场有望开启★★★★

6、上海发布碳达峰实施方案，2030年屋顶光伏将应装尽装★★★

7、推动新型储能的试点和示范，储能装机容量或迎爆发★★★

8、美股收盘：投资者押注美联储将放缓加息步伐，三大指数均收涨逾1%

A 股

1、首届2022中国算力大会7月31日召开，算力产业正加速发展★★★★★

由工信部与山东省人民政府主办的首届2022中国算力大会将于7月31日在济南召开，大会将突出创新、融合、绿色三大理念，聚焦算力前沿技术领域，展示算力融合应用成果，驱动算力产业加速发展。  

随着数字经济时代的全面开启，算力作为重要“底座”支撑，赋能作用日渐凸显。算力是数字经济时代新的生产力，将为加强数字政府建设、激活数据要素潜能以及各行各业的数字化转型注入新动能，助推经济社会高质量发展。据IDC、浪潮信息和清华大学全球产业研究院联合完成的《2021-2022全球计算力指数报告》指出，全球15个主要国家计算力指数与GDP的走势呈现出了显著的正相关：计算力指数平均每提高1点，数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8%。截至2021年底，我国在用数据中心机架总规模达到520万标准机架，算力总规模超过140EFlops，近五年年均增速超过30%，算力规模排名全球第二。随着各行业数字化转型升级进度加快，以算力为核心生产力的时代正加速到来。

利好概念股：测绘股份（300826）通过建设算力中心将进一步提高地理信息数据收集和处理的自动化、智能化、信息化水平，为公司从数字孪生到数字经济战略发展奠定坚实技术基础。亚康股份（301085）为算力基础设施综合服务领域的先行者，当前主要为算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等提供算力基础设施综合服务。

2、小鹏G9望推动新能源车800V高压电驱加速爆发★★★★

据报道，小鹏G9将于8月启动预订，9月正式上市。该款车亮点之一是采用了800V SiC（碳化硅）高压电驱平台，可达到95%的高效输出，综合续航里程提升5%+，还能使得补能效率大大增加，充电5分钟续航可增加200公里。值得关注的是，自2021年以来，比亚迪、极氪、以及小鹏、理想等多家车企相继发布800V平台架构或规划。按照各车企规划，国内市场中800V高压平台车型于今年内逐步上市，2023年将迎来密集投放。 

在相同功率下，800V电压平台较400V电压的电流减半，电池包充电热量降低，且低成本、轻量化、EMC干扰降低，以及效率和续航的提升，让电动车充电补能体验无限接近燃油车的加油。整车电压平台正朝着800V及以上方向发展，国内外整车厂已争相布局800V快充，将进一步促进电驱动总成朝着高压化发展，而耐压等级高、开关频率范围宽的第三代功率半导体碳化硅的应用成为关键。行业数据预测，到2030年左右，800V平台架构将成为主导技术。800V高压电驱加速爆发下，相关领域布局公司迎来机遇。

利好概念股：欣锐科技（300745）公司在技术方面满足大功率电力电子产品的应用，基于碳化硅方案的车载电源产品能够满足800V需求，公司客户包括小鹏汽车、比亚迪等头部新能源车企。方正电机（002196）公司基于800V碳化硅平台等驱动电机，目前已有客户项目定点，正在开发之中，预计将于2022年第三季度量产。

3、已获商业油流，我国海上页岩油勘探获重大突破★★★★

7月28日从中国海洋石油集团有限公司获悉，我国海上首口页岩油探井——涠页-1井压裂测试成功并获商业油流，标志着我国海上页岩油勘探取得重大突破。涠页-1井位于南海北部湾海域涠西南凹陷，日产原油20立方米、天然气1589立方米且产能稳定。据测算，涠西南凹陷页岩油资源量达8亿吨，整个北部湾盆地页岩油资源量约12亿吨，展现了良好的勘探前景。  

海上首口页岩油的成功是海上油气勘探的一个重大突破，实现了用我们自己的装备和技术自主勘探开发我国海上页岩油气资源，拉开了海上非常规油气勘探开发的序幕，资源潜力巨大，为把能源的饭碗牢牢端在自己手里夯实了资源基础。

利好概念股：中国海油（600938）是国内最大的海上原油及天然气勘探生产商。海油工程（600583）是我国惟一承揽海洋石油、天然气开发工程建设项目的总承包公司。  

4、电池铝箔开始供不应求，出货量和加工费有望双双增长★★★★

据券商草根调研，电池铝箔开始供不应求，加工费上涨已在途中，更重要的是公司出货量环比大幅提升，以及规模效应带来的单吨盈利提升。  

电池铝箔还受益钠电池量产落地。钠电池正负极均使用铝箔，用量是锂电池两倍以上。目前宁德时代钠电池产能等规划已经落地，有望在2023年年初实现量产，届时电池箔市场需求将受益钠电池量产二次扩容。机构预计全球电池箔需求量在2025年达到74万吨，年复合增速37%。

利好概念股：明泰铝业（601677）在新能源汽车领域的产品包括汽车板、锂电池铝箔，规划生产电池铝箔坯料10万吨等；常铝股份（002160）计划投资3.5亿元，投资新建3万吨动力电池专用铝箔项目。

5、智能驾驶核心硬件，行业千亿市场有望开启★★★★

汽车传感器是实现汽车智能驾驶的核心硬件。随着高级别辅助驾驶从L1到L5的持续突破，感知层在车身状态和环境感知两大维度进行品类升级和扩张。分析师指出，驾驶自动化水平升级有望开启中国汽车传感器行业千亿市场。  

根据信号来源的不同汽车传感器可分为车身感知传感器和环境感知传感器。车身感知传感器遍布汽车全身，是汽车的“神经末梢”，目前发展较为成熟，以MEMS传感器为主。环境感知传感器主要包括激光雷达、车载摄像头、毫米波雷达等，是汽车之“眼”，是未来无人驾驶智能感知系统的基础。中金公司指出，传感器市场存量大，增速快，经测算，2026年全球、中国汽车传感器市场空间分别有望达到3803元/1449亿元，2021-2026CAGR分别为26.3%/26.1%。

相关上市公司中，中海达（300177）车载高精度传感器已实现规模化出货，并已完成多款智能汽车车载高精度产品的量产和定点化测试工作。苏奥传感（300507）表示，公司传感器供应给众多国内外主流客户，如MEMS压力传感器、旋变传感器以及可使用在新能源增程汽车上的液位传感器等等。

6、上海发布碳达峰实施方案，2030年屋顶光伏将应装尽装★★★

上海市人民政府28日印发《上海市碳达峰实施方案》，其中提出，加快优化建筑用能结构，推进适宜的新建建筑安装光伏，2022年起新建政府机关、学校、工业厂房等建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于50%，其他类型公共建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于30%。推动既有建筑安装光伏，到2025年，公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上；到2030年，实现应装尽装。  

BIPV正迅速取代传统BAPV成为建筑光伏的新形态。短期来看，大型工商业建筑屋顶是BIPV市场重点关注的领域；长期来看，随着薄膜光伏电池的发展，BIPV产品势必将为了与建筑更好的结合而进一步建材化，逐步进入建筑立面市场。

相关上市公司中，精工钢构（600496）、江河集团（601886）等。

7、推动新型储能的试点和示范，储能装机容量或迎爆发★★★

国家能源局电力司司长何洋表示，继续推动新型储能的试点和示范，指导各地因地制宜、多元化发展储能。  

招商证券分析指出，全球储能正在经历从项目示范向市场化的过渡，尤其海外户用储能在传统能源价格暴涨、供给不稳定性增加的情况下，需求激增。国内方面，新能源快速渗透带来了刚性需求，在碳酸锂、多晶硅等上游材料价格下降以及配套收益政策逐项落实的情况下，装机容量可能爆发，项目收益也将改善。

利好概念股：松芝股份（002454）、高澜股份（300499）等。

8、美股收盘：投资者押注美联储将放缓加息步伐，三大指数均收涨逾1%

美股方面，尽管经济数据表现不佳，美国第二季度GDP年化环比下降0.9%，远逊于此前市场预期的上涨0.5%。该数据第一季度录得下降1.6%，这意味着已经连续两个季度录得负值，符合“技术性衰退”的标准定义。但多位美国官员出面安抚市场，且投资者押注经济放缓将迫使美联储提早结束加息行动，这推动了股市的上涨。截至收盘，道指涨1.02%，标普500指数涨1.21%，纳指涨1.08%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1新股申购：（1）德科立，申购代码787205，申购上限股6500。

【公司利好消息】

亚翔集成（603929）上半年净利润增468%；

清溢光电（688138）上半年净利预增79%-93%；

中能电气（300062）上半年净利预增77%-166%；

和邦生物（603077）上半年净利润同比增188.8%。

南山智尚（300918）拟发行可转债募资不超6.996亿元，用于年产3000吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目。

雅化集团（002497）兴晟锂业拟收购普得科技70.59%股权。

黑猫股份（002068）拟17.05亿元投建碳基材料一体化项目和超导电炭黑项目。

四方达（300179）签署培育钻石领域战略合作协议。

科达制造（600499）与深创投签订全球战略合作框架协议。

晶科能源（688223）拟发行可转债募资不超100亿元，用于年产11GW高效电池生产线等项目。

金力泰（300225）获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书。

森特股份（603098）中标3.11亿元工程项目，约占去年营收10%。

市场资金动向

【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、通威股份、隆基股份、中国中免、招商银行、药明康德、恒瑞医药、中天科技、华友钴业、特变电工。

【深股通前十大成交股】：宁德时代、立讯精密、比亚迪、天齐锂业、阳光电源、爱尔眼科、长安汽车、三花智控、牧原股份、TCL中环。

7月28日资金流向

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。