早报导读

1、海上风电装机超预期，防腐蚀涂料需求迎爆发★★★★★

2、探索商业变现，抖音测试短剧付费模式★★★★★

3、至2025年全球Mini LED背光基板出货面积将增至五千万平方米★★★★

4、全球最大钒液流储能采购项目达成，商业化进程望再提速★★★★

5、高精度定位功能成为趋势，北斗应用正在加速推广★★★★

6、国产民机维修基地正式投运，大飞机市场前景可期★★★

7、竹产业顶层设计或将发布，新万亿级产业★★★

8、美股收盘：三大股指悉数反弹，纳指涨近2%   

A 股

1、海上风电装机超预期，防腐蚀涂料需求迎爆发★★★★★

随着各种海上风电项目的推进，海上风电作为风电行业增长主力正驶入发展快车道。相较陆上风电，海洋环境腐蚀性极强，海水、盐雾、长日照、高湿度和海洋生物等均对风电设备腐蚀防护带来严峻挑战，防腐技术直接决定了机组运维成本和设备寿命，是海上风电发展的关键。目前，涂层防腐是风电碳钢设备最常用的防腐手段，通过成膜材料在设备表面形成致密的膜与外界环境分隔减少设备腐蚀。随着海上风电装机超预期增长，防腐涂料、喷涂工程等需求有望迎来爆发式增长。

数据显示，我国海上可开发和利用的风能储量占总储量的70%以上，但目前海上风能装机占比仅3%，远低于欧洲的12%。从沿海省份公布的规划看，“十四五”期间国内海上风电年均装机有望达9-10GW，年均增速超过35%。同时，我国深远海风电开发规划已在研究中，进一步打开海上风电发展空间。深远海风电设备面临海洋环境更复杂、后期维护更困难等问题，对防腐涂层技术要求更高，防腐涂层需求将成倍增长。

利好概念股：飞鹿股份（300665）是国内防腐涂料龙头，产品应用领域已拓展至风电装备，主要承接风电叶片、塔筒的防腐涂料设计与研发、生产及涂装施工，主要客户包括时代新材、中材科技、中复连众以及天桥起重等。公司风电叶片水性涂料已获得德国GL认证；渝三峡Ａ（000565）是我国涂料行业国企中生产规模最大、品种最为齐全的综合性涂料生产企业，公司正加快超重防腐涂料领域研究，包括石墨烯、水性工业重防腐涂料等在海上风电防腐中应用潜力较大。

2、探索商业变现，抖音测试短剧付费模式★★★★

面对流量的激增，抖音快手等短视频平台不断探索商业变现模式。据报道，抖音近期测试了短剧的付费模式，这也是继西瓜视频推出平台会员后，字节在视频内容上的第二次变现尝试，此外还为创作者开设了短剧专栏，提高了内容的曝光度。而且，抖音也在加大对短剧内容的曝光度，计划将短剧作为一个单独的一级入口，置于抖音App的首页。

2019年中国短视频用户使用时长首次超过长视频，短剧作为一种娱乐方式，将对长视频的使用时长进一步瓜分，而短视频+短剧的双核模式，以及抖音快手正在探索的付费场景，势必会对仍在烧钱不断的“优爱腾”产生不小的压力和挑战。

利好概念股：捷成股份（300182）为字节跳动在影视版权领域的核心供应商，已与抖音、西瓜视频、火山小视频等头条系旗下产品建立了合作关系。掌阅科技（603533）字节全资子公司量子跃动持有公司11.23%的股权。公司投资专业短视频短剧制作公司等闲，改编自公司IP的多部微短剧已经在抖音上线。

3、至2025年全球Mini LED背光基板出货面积将增至五千万平方米★★★★

市场调研机构CINNO Research微信公众号发布报告称，上调2025年全球Mini LED背光基板出货面积增至约5000万平方米，年均复合成长率CAGR将达72.8%。CINNO认为，搭载量子点技术的Mini LED背光产品有望可以兼顾成本与性能，成为现阶段新型显示技术开发方向的新热点。

机构认为，在经历了数年积累后， Mini-LED 背光显示技术进入加速渗透阶段，多品牌加快布局、推出相关产品，三星、华为、苹果、小米等品牌纷纷推出相关技术产品，多年技术沉淀后迎需求爆发。

利好概念股：瑞丰光电（300241）Mini/Micro LED已经导入智慧电视、电脑、PAD等领域重要客户，湖北生产基地项目预计明年上半年一期投产，湖北项目满产后将形成663万片Mini LED背光封装产品生产能力。乾照光电（300102）在厦门基地有生产Mini LED芯片，还定增募资15亿元主要用于Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目。

4、全球最大钒液流储能采购项目达成，商业化进程望再提速★★★★

美国加州能源供应商中央海岸社区能源 (CCCE) 宣布了四个新的电网规模电池储能项目，其中包括三个长时液流电池项目。这可能是迄今为止世界上对该技术最大的公用事业采购，将建造具有8小时储能的钒氧化还原液流电池 (VRFB) 系统，其规模从6MW/18MWh到16MW/128MWh，以及四个小时的锂离子电池系统。CCCE预计所有批准项目运营日期为2026年。

液流电池是一种颇具发展潜力的大规模能源存储系统。钒液流电池（VRFB）具有独立的功率和容量、高可靠性和灵活性，是颇有前途的液流电池之一。目前，全钒液流电池储能处于商业化运行前期，随着各地液流电池储能示范项目落地并获得技术验证，“十四五”期间将是液流电池从定点示范走向推广的重要机遇期。高工产研新能源研究所(GGII)预测，“十四五”期间全钒液流电池将成为主流的液流电池技术路线，2025年全钒液流电池国内装机量有望突破1GW。

利好概念股：易成新能（300080）子公司开封炭素与开封市顺河区签约建设全钒液流电池项目，该项目建设125KW/1MWh示范电堆、300MW/年全钒液流电池生产线，年产值12亿元。国网英大（600517）子公司武汉南瑞正积极与相关网省公司推进全钒液流电池储能电站示范项目落地。

5、高精度定位功能成为趋势，北斗应用正在加速推广★★★★

华为会员中心近日上线“高精度定位”功能，测试用户可以付费开启，获得亚米级定位精度，带来更好的车道级导航体验。此前华为宣布，将联合北斗等系统，在年内正式商用自家的高精度地图。另据了解，高德推出的车道级导航也是基于北斗卫星导航系统实现。

北斗大众应用市场面临广阔市场空间和巨大商业潜力，将带动形成数万亿规模的时空信息服务市场。例如在智能网联汽车领域，若满足大部分车企自动驾驶定位需求，市场规模可达1200亿元。

相关上市公司中，海格通信（002465）是业内鲜有的同时专精无线通信和北斗导航两大信息化领域的主要装备研制专家，最新公告收到与特殊机构客户签订的6.42亿元订货合同；华测导航（300627）推出了“五星十六频RTK”高精度GNSS接收产品，并积极拓展自动驾驶领域。

6、国产民机维修基地正式投运，大飞机市场前景可期★★★

位于成都的中国商飞大飞机示范产业园国产民机维修基地正式投运，一架国产ARJ21飞机开始在此开展高级别定检维修。该基地致力于降低维修成本、航材成本，提高单机效益，将不断探索国产民机规模化商业运行模式。

ARJ21是我国首次按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的中短程新型涡扇支线客机。另外，国产大型喷气式民用飞机C919的移动数字飞机展示平台今年首次在珠海航展上亮相。据机构测算，若C919能在国内市场达到三分之一市占率，未来二十年总销售额有望达到1600亿美元。

相关上市公司中，洪都航空（600316）、钢研高纳（300034）等。

7、竹产业顶层设计或将发布，新万亿级产业★★★

近期竹产业的顶层设计或将发布，有近10个部委参与制定行业发展规划。规划发展目标将竹产业的总产值定在了万亿级，直指世界竹产业强国的位置，其中特别提到创新型龙头企业、产业集群和园区的构建，提出到2025年我国竹产业总产值目标突破7000亿元，到2035年目标超过1万亿元。这意味着，竹产业5年内产值翻番，10年内将有近7000亿元的市场增量。

我国生态文明建设进入了以降碳为重点的战略时期，推动减污降碳、协同增效，促进经济社会发展全面绿色转型，实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。繁荣竹文化，发展竹产业，对推进中国生态文明建设具有重要意义。

利好概念股：双枪科技（001211）、顶固集创（300749）等。

8、美股收盘：三大股指悉数反弹，纳指涨近2%

美股方面，随着市场对于新变异毒株的担忧情绪暂时缓解，三大指数集体反弹，投资者再次大举买入科技股，纳指涨近2%。在周五的剧震过后，美股反弹是一个可喜的信号，在此之前的新冠变异毒株也会引起动荡，但过了一段时间之后，市场就会平静下来。截至收盘，道指涨0.68%，纳指涨1.88%，标普500指数涨1.32%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场2新股申购：（1）通灵股份，申购代码301168，申购上限股6500；（2）家联科技，申购代码301193，申购上限股7500；

【公司利好消息】

广汽集团：子公司广汽埃安资产重组，推进混改及引入战投。

中超控股：拟设立合资公司，共同研发和销售新能源锂电池精密结构件。

海格通信：收到6.42亿元订货合同 主要为北斗导航及配套产品等。

旗滨集团：子公司拟设立新能源科技公司，投资分布式光伏发电项目。

【公司利空消息】

四连板新力金融：因可能涉嫌内幕交易，本次重组存在被暂停、中止或取消的风险。

中国能建：投资设立数字科技和氢能子公司事项尚存在不确定性。

市场资金动向

【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、中国中免、国电南瑞、药明康德、璞泰来、招商银行、北方稀土、隆基股份、中远海控、华友钴业。

【深股通前十大成交股】：宁德时代、阳光电源、比亚迪、五粮液、赣锋锂业、歌尔股份、德赛西威、亿纬锂能、东方财富、智飞生物。

11月29资金流向

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。