一、公告及信息

凯中精密：获欧洲某头部知名车企的项目定点销售，总金额约13.5亿元

凯中精密公告，公司收到欧洲某头部知名车企的项目定点通知，为其提供新能源汽车精密连接器产品，用于动力电池、驱动电机核心模块，预计上述定点项目生命周期销售总金额折合人民币约为13.5亿元，并计划于2026年第一季度开始量产。

硕世生物：拟以1.5亿元至3亿元回购公司股份

硕世生物公告，公司拟以1.5亿元至3亿元回购股份，用于依法注销减少注册资本，回购价格不超过90元/股（含）。

国光电器：上半年净利润同比预增50.62%—73.91%

国光电器发布业绩预告，预计上半年实现净利润9700万元—1.12亿元，同比预增50.62%—73.91%。公司销量同比增加，带动业绩增长。

二、热门题材

海外存储巨头抛出5000亿投资规划，央行等多部门也发文推动科技发展

6月30日，中国人民银行等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》。

《工作方案》称将建立科技型企业债券发行绿色通道，从融资对接、增信、评级等方面促进科技型企业发债融资。强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。为科技型企业提供“天使投资—创业投资—私募股权投资—银行贷款—资本市场融资”的多元化接力式金融服务。

此外，近日证监会党委书记、主席吴清与其他班子成员先后在深圳、广州、上海、北京等地，围绕进一步全面深化资本市场改革开展调研。吴清指出，证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。其中也提到严把IPO准入关，完善科技型企业精准识别机制。

行业方面，首先是半导体再遇催化，韩国SK海力士母公司SK集团30日表示，到2028年，SK海力士将投资103万亿韩元（746亿美元，约5400亿人民币），以加强其芯片业务，专注于人工智能等。据首创证券测算A股半导体指数估值低于美股半导体指数：PB方面A股半导体指数、美股半导体指数分别为3.2倍、10.5倍。PS方面A股半导体指数、美股半导体指数分别为5.5倍、13.4倍。

对于另一大行业消费电子，国信证券分析称继苹果WWDC以来，AI模型在端侧落地进而催化换机的预期强化，华为HDC大会上基于鸿蒙NEXT再度展现了AIoT生态创新的潜力，市场对于云侧和端侧相结合的混合AI趋势的认同度走高，硬件技术的跟进升级有望在2024年开启电子产业新一轮创新周期和景气复苏周期。

此外，申万宏源认为近期硬科技科研仪器的重要性被（科技大会）再次提及，而科学仪器作为高水平科学研究的“硬件”，对国家发展新质生产力具备重要影响，中长期来看，仪器的国产化进程持续。

公司方面，据中泰证券等表示，

香农芯创：海力士云服务存储最大本土代理商。

雅克科技：公司的半导体前驱体材料是半导体材料中应用于薄膜沉积工艺的核心材料，海力士供应商。

三、连续涨停

华菱精工：捷登零碳将增持7.50%-9.00%的公司股份。

瀛通通迅：公司产品主要应用在消费电子领域，具体包括各类智能TWS耳机、高速数据传输线等。

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