┃九方关注

►美股周三高开低走，未能延续前一交易日的反弹动力，三大股指悉数收跌。投资者继续关注美联储的降息前景与二季度财报。前美联储三把手称需及时降息，9月会议可能降息50基点。英伟达、博通、特斯拉等多只权重股盘中明显走低，拖累了大盘表现，截至收盘，道琼斯指数跌0.6%，纳斯达克指数跌1.05%，标普500指数跌0.77%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.46%。

►8月7日，深圳市安居集团发布公告，为积极构建“保障+市场”住房供应体系，遵循“市场化、法治化”和双方自愿原则，拟通过所属企业开展收购商品房用作保障性住房工作。征集时优先选取整栋或整单元未售、可实现封闭管理的楼栋项目。原则上项目主力户型面积应满足深圳市保障性住房户型、面积65平方米以下要求。机构表示，今年7月重要会议提出“坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房”。本次会议与“消化存量”相关的提法指向性更加明确，并提及“积极支持”。地方后续有望进一步推进资金、项目落地，确保保障性住房再贷款高效使用。预计后阶段或有更多稳需求、去库存、降供给政策出台，有利房地产行业长期健康稳定。

┃题材机会

1、改革进一步深化，上海电力现货市场新规征求意见。8月7日，上海市发展改革委联合相关部门，以及国网上海市电力公司和上海电力交易中心，根据国家政策要求，对上海电力现货市场模拟试运行规则进行了修订，并发布了《上海电力现货市场实施细则》。该细则已经上海电力交易中心市场管理委员会审议通过，现面向社会公开征求意见。业内人士表示，随着新能源装机的大幅提升，传统的电力系统已难以满足实时平衡的需求，尤其是在新能源出力波动较大的时段和地区。电力现货市场的建立和发展，将为市场参与者提供一个时、空信息更精确的电能量交易平台，有助于提高电力系统的灵活性和响应速度。上海电力现货市场的新规征求意见，标志着我国电力市场改革的进一步深化，预示着新能源电力系统将迎来更加健康、有序的发展环境。上市公司中，A股相关概念股主要有国网信通(600131)、远光软件(002063)等。

2、国际大厂供给持续受限，维生素A市场价格快速上行。据报道，德国化工巨头巴斯夫8月7日称，由于路德维希港工厂因7月29日的火灾停产，公司部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素以及芳香组分产品的交付出现不可抗力。受巴斯夫安全事件影响，国内VA、VE等产品价格快速上涨。据百川盈孚，截至8月7日，VA成交价已上涨至184.93元/公斤，单日涨幅2.74%并再创新高，7月下旬以来累涨超过115%；维生素E最新价格125元/公斤，7月下旬至今涨幅近40%。分析认为，受益于去库存周期接近尾声，叠加下游需求有望边际改善，国内维生素厂商挺价意愿较强，行业景气度持续上行，维生素龙头公司更具业绩弹性。上市公司中，A股相关概念股主要有浙江医药(600216)、新和成(002001)等。

3、PICO 2024新品发布，供应链公司迎来新机遇。字节跳动旗下XR头显厂商PICO 8月7日宣布，PICO 2024新品沟通会定档8月20日。自2015年成立以来，PICO在2021年被字节跳动收购，并于2022年推出了新一代VR一体机PICO 4系列，售价从2499元起。据悉，此次PICO 2024新品将在技术层面带来显著的提升，特别是在光学和交互体验上。业界预计，这将对整个VR市场产生深远的影响，随着PICO新品的上市，预计会刺激VR设备出货量的增加，从而带动供应链公司的订单增长。上市公司中，A股相关概念股主要有弘信电子(300657)、致尚科技(301486)等。

4、《黑神话：悟空》荣登榜首，概念股有望受关注。日前，V社公布了Steam平台最新一周（7月30日-8月6日）销量榜。Steam新一周的全球冠军被《黑神话：悟空》拿下。8月6日，《黑神话：悟空》正式宣布已经完成了正式版本的所有内容开发，游戏将如期与玩家见面。目前，开发团队正在进行上线前的最后体验、测试与部署工作，斗鱼、虎牙等各大直播平台也已上线《黑神话：悟空》直播专区，为游戏上线后的直播做准备。值得注意的是，该款游戏的首通大赛在抖音也引起大量玩家和网友热议，届时大大小小的游戏主播都将直播通关《黑神话：悟空》。可以预见的是，《黑神话：悟空》上线后必然会成为这个暑期档最火的游戏之一，概念股有望受关注。上市公司中，A股相关概念股主要有浙版传媒(601921)、华谊兄弟(300027)等。

5、手足口病已进入高发期，中西医结合诊疗指南发布。伴随着气温升高，手足口病又进入了高发期。据央视新闻，日本手足口病确诊病例数近期持续增加，日本国立感染症研究所6日发布的数据显示，今年以来累计确诊病例已超过26.3万。国内方面，近日，国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目、国家自然科学基金项目《手足口病中西医结合临床诊疗指南》重磅发布，该《指南》由国内该领域中西医专家和循证学专家共同制定，儿童常用药小儿豉翘清热颗粒等产品被收录。手足口病是由肠道病毒感染引起的一种儿童期常见的急性出疹性传染病，发病率在我国法定传染病中仅次于流感，属于丙类传染病，婴幼儿和儿童普遍易感，以5岁以下儿童为主。一年四季均可发病，具有以夏季、秋季为主的流行季节性分布特点，目前正处于高发期。‌上市公司中，A股相关概念股主要有济川药业(600566)、康缘药业(600557)等。

┃公告淘金

四维图新(002405)子公司世纪高通联手百度中标北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备-1标段项目，中标总额2.5亿元。该项目顺利实施将为公司后续车路云一体化项目的开拓和合作提供更多经验。

宏盛华源(601096)子公司预中标约8.98亿元南方电网招标项目。

拓维信息(002261)子公司中标中国移动新型智算中心采购项目。

电科网安(002268)成功中标中国移动通信有限公司研究院量子通信服务研发项目。

银轮股份(002126)子公司获国际客户新能源卡车集成模块项目定点。根据客户需求与预测，项目达产后将为公司新增年销售收入约1.2亿元人民币。

华阳集团(002906)在互动平台表示，已获得小鹏汇天飞行汽车液晶仪表定点项目。此外，公司电子外后视镜产品已获得多个定点项目，为享界S9配套的电子外后视镜产品已开始量产。

长白山(603099)上半年净利润同比增长71.70%；

健帆生物(300529)上半年净利润同比增长99.10%；

鲁北化工(600727)上半年净利润同比增长1063.27%。

拓维信息(002261)全资子公司中标AI服务器采购项目。

云南白药(000538)第一大股东拟继续增持5亿元-10亿元。

┃主力动向

1）北向资金动向：8月7日净流出21.36亿元。其中净卖出比亚迪3.49亿元，宁德时代2.36亿元，格力电器1.59亿元；净买入贵州茅台3.11亿元。

2）龙虎榜机构动向：8月7日，机构参与龙虎榜中个股共涉及21股，其中3股被机构净买入超1000万元，通光线缆被买入最多，为2202万元。

┃热门事件

1）交易商协会监测发现，常熟农商银行、江南农村商业银行、昆山农村商业银行、苏州农商银行在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送，交易商协会对上述4家机构启动自律调查。

2）时隔八年，上海再次诞生国内单价最贵地王！上海市浦东新区举行今年第四批次集中供地活动，徐汇区斜土街道原小米总部地块最终被绿城以总价约48亿元夺得，楼板价13.1万元/平方米，溢价率触及最高限制，达到30%。该地块打破了2016年融信中国在上海拍出的国内最贵地王纪录。

△注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

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