早报导读

1、换电重卡开启发展元年，关注领先布局的企业★★★★★

2、产量下降供需偏紧，锑资源价格逆势上行★★★★★

3、发展潜力大，全球最大盐穴储能电站即将施工★★★★

4、风电碳纤维专利即将到期，产业链应用空间加速开启★★★★

5、第四次科技革命的“石油”，西部数据交易中心正式投用★★★★

6、iPhone14量产在即，预计销量将高于上一代★★★

7、“电力高速公路”成风光大基地的重点配套工程★★★

8、美股收盘：超激进加息预期消退，花旗领银行股大反攻

A 股

1、换电重卡开启发展元年，关注领先布局的企业★★★★★

7月21日至23日，我国举办的全球首个世界级动力电池行业盛会——2022世界动力电池大会将在四川宜宾召开，宜宾是全国11个新能源汽车换电模式应用试点城市之一，新能源汽车发展如火如荼，像重卡换电站等新的应用场景已然出现。据介绍，一次换电只需要3分钟，具有广泛的前景。  

据公安部及中国汽车流通协会数据，估算重卡保有量约占商用车保有量的24%、约占整体汽车保有量的3%，但其二氧化碳排放量约占商用车的53%、约占整体汽车的47%。在国家双碳战略下，重卡电动化是汽车领域降碳的重要方向。换电模式是最有可能迅速实现重卡电动化的途径。在国家及地方政府的政策推动下，换电模式的新能源重卡销量占新能源重卡总销量的比重由2021年1月的20%左右攀升至2022年5月的51%，换电有望成为推动电动重卡渗透率提升的重要途径，亦或是助力新能源商用车渗透率与乘用车差距缩小的重要推动力。电动重卡，特别是换电重卡的渗透率提升或超预期，预计2025年新增重卡换电站规模将达到4500+座，换电赛道长期市场空间广阔。

利好概念股：山东威达（002026）公司是蔚来二代换电站唯一供应商，蔚来计划2025 年建成4000 座换电站，增长空间超8 倍。山东威达与蔚来深度合作，成立合资公司昆山斯沃普研发并生产换电站产品。博众精工（688097）公司换电站产品覆盖标准型换电站、车企定制型换电站、多功能型自动换电站、重卡智能换电站等产品，并与宁德时代、写信能科、北汽蓝谷、吉利汽车等下游重要客户进行合作。

2、产量下降供需偏紧，锑资源价格逆势上行★★★★

7月15日，国内锑精矿价格连续第三日上涨，锑精矿（50-60%）报价67000-68000元/金属吨，较前一日上涨250元/金属吨。锑矿市场供应紧张，各厂家惜售看涨情绪较浓厚。锑锭市场暂稳运行，依旧处于上升通道。锑锭及氧化锑市场报价均有所上涨也一定程度上支撑了锑矿价格上涨。  

业内认为，产量下降供需偏紧，锑资源价格逆势上行。据百川资讯，2022年6月，中国锑精矿产量2000吨，同降56%；据亚洲金属网，2022年5月，中国进口锑精矿2307吨，同降54%，产量及进口量双降，锑资源供需紧张局势延续，锑精矿价格上涨。需求端，锑是光伏玻璃澄清剂所需的必备元素，全球光伏大规模装机带来刚性需求，光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠有望带动锑需求大幅增加，供需紧张下锑价有望继续上涨。

利好概念股：湖南黄金（002155）公司下属辰州矿业，黄金洞矿业，新龙矿业及大万矿业等子公司，负责矿业采选。合计持有23个探矿权，15个采矿权，共含黄金储量为145吨，锑储量为29.27万吨。其中锑金属储量约占国内总储量的60%。华钰矿业（601020）公司主要从事有色金属勘探、采矿、选矿及贸易业务,主营产品包括铅、锌、铜、锑、银、黄金等。

3、发展潜力大，全球最大盐穴储能电站即将施工★★★★

继全球最大液流电池储能电站大连全钒电池储能电站实现并网和电池充电后，全球最大盐穴储能电站也将进入施工阶段。据报道，7月14日，江苏淮安465MW/2600MWh盐穴压缩空气储能项目可行性研究报告在京顺利通过专家评审，标志着该项目取得重要阶段性成果，将进入工程实施阶段。该电站建成后，将成为国际上容量最大的压缩空气储能电站，可实现年发电量8.5亿度。  

领导层此前提出，加强压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应用。我国拥有丰富的盐穴资源，盐穴储能未来在我国具有广阔的应用前景。压缩空气储能利用是一种大规模长时储能发电技术，具有规模大、成本低、寿命长、环境友好等优点，是最具发展潜力的大规模储能技术之一。先进压缩空气储能项目的运行，将有效支撑能源革命，提升可再生能源发电比例，助力“碳中和”目标的实现，并带动相关产业发展。

利好概念股：科远智慧（002380）-3.56%为世界首座60MW非补燃压缩空气储能电站金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目提供分散控制系统解决方案。冰山冷热（000530）公司/子公司有压缩空气储能相关技术储备。

4、风电碳纤维专利即将到期，产业链应用空间加速开启★★★★

风电设备巨头Vestas的风电叶片碳纤维核心专利拉挤工艺将于本月19日到期。包括明阳智能、中材科技、时代新材在内的多家企业都布局了碳纤维拉挤产线，只待Vestas专利失效，即将产品推向市场。  

全球应用于风电叶片的碳纤维2021年达到3.3万吨，预计2025年达到8.06万吨，CAGR为25%。我国风电叶片所需碳纤维占到全球的68%，得益于全球碳中和背景下风电装机的快速增长，以及叶片大型化背景下碳纤维的渗透率上升，未来风电叶片仍将是拉动碳纤维需求增长的主要引擎。

利好概念股：中材科技（002080）目前主要集中于碳纤维材料应用领域，如风电叶片及部分航空航天配套产品；吉林化纤（000420）积极布局原丝-碳丝-复材制品全产业链，年产6万吨碳纤维项目已启动。

5、第四次科技革命的“石油”，西部数据交易中心正式投用★★★★

7月15日，西部数据交易中心正式投用。据介绍，西部数据交易中心将致力于成为集聚西部大数据产业链各节点、各行业数智化协同的枢纽，按照规范、安全、可控、有效的发展原则，以打造国内领先的服务数字经济全产业链的数据交易场所为目标，力争用10年时间服务数据交易规模达到1000亿元。

数据被称为第四次科技革命的“石油”，它是重要的生产要素，也是战略资源。今年1月，国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》，指出数据和土地、劳动力、资本、技术、资源环境一样，是亟待推动完善市场化的生产要素。

相关上市公司中，科蓝软件（300663）是目前国内唯一一家既拥有全系列银行互联网产品，同时又拥有完整自主知识产权分布式互联网交易型数据库软件的供应商。易华录（300212）已和深圳数据交易所开展接洽交流，目前正在积极推进入住平台数商等合作。

6、iPhone14量产在即，预计销量将高于上一代★★★

据报道，iPhone14量产在即，代工组装厂富士康进入招工抢人阶段。7月16日，富士康iDPBG事业群发布消息称，今年高峰期已提前，郑州厂区自7月17日起，每人返费奖励高达1万元。富士康iDPBG事业群深圳厂区7月17日持续招工。  

机构研报显示，苹果宣布iPhone14系列已开始试产，计划在8月量产，已经告知供应商，预计上市后的初期销量将高于1年前的iPhone13系列。

相关上市公司中，歌尔股份（002241）、立讯精密（002475）等。

7、“电力高速公路”成风光大基地的重点配套工程★★★

国家电网最发布的上半年工作总结中提到，公司今年电网投资5000亿元以上，预计带动社会投资超过1万亿元，发挥电网基础支撑和投资拉动作用，一批抽水蓄能和特高压项目密集开工。  

具有“电力高速公路” 之称的特高压具有长距离、大容量、低损耗的特点，可以实现多能互补+跨区域输电，是解决发电、用电矛盾的主要手段。申万宏源证券分析指出，预计今年下半年到明年一季度，特高压直流有望迎来密集核准，预计2024年投运的特高压数量不少于4条，且集中在下半年投产，2024年主要设备供应商业绩有望迎来猛增，2025年则有望继续上升。

利好概念股：高澜股份（300499）、大连电瓷（002606）等。

8、美股收盘：超激进加息预期消退，花旗领银行股大反攻

美股方面，因美国通胀预期放缓，超激进加息的预期减弱，指数高开高走；盘前，有“恐怖数据”之称的美国6月零售销售意外环比上升1%，表明消费者支出仍保持稳定。另外，密歇根大学公布的7月消费者对明年通胀预期从5.3%下降至5.2%，信心指数也从6月的史底50回升至51.1，同样好于市场预期，7月27日会议上加息100个基点的概率从昨日的40%再度下降至30%附近，远低于周三通胀报告公布后的80%。美联储多数官员不赞成本月加息100个基点。截至收盘，道指涨2.14%，标普500指数涨1.91%，纳指涨1.79%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场0新股申购：

【公司利好消息】

中铝国际：预计上半年净利同比增1385%到2099%；

联创股份：预计上半年净利同比增1318%-1424%；

海能实业：预计上半年净利同比增257%-267%；

中国石油：预计上半年净利同比增50%到60%。

科兴制药：收到新冠小分子口服药SHEN26胶囊药物临床试验批准通知书。

金盘科技：签订1.15亿元高纯晶硅项目用变压器购销合同。

北汽蓝谷：拟定增募资不超80亿元，用于整车产品升级开发项目等。

红豆股份：拟与超壹动力投建3GW大功率固态锂电池智能制造项目。

劲嘉股份：下属公司收到烟草专卖生产企业许可证（雾化物生产企业）。

万孚生物：公司的艾滋自测产品已通过世界卫生组织的预认证。

安靠智电：签订35kV智慧模块化变电站及车间变设备采购及安装工程。

市场资金动向

【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、招商银行、隆基股份、中国平安、通威股份、长江电力、兴业银行、国电南瑞、三一重工、中国中免。

【深股通前十大成交股】：比亚迪、宁德时代、阳光电源、长安汽车、五粮液、天齐锂业、TCL中环、赣锋锂业、顺丰控股、亿纬锂能。

7月15日资金流向

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。