事件：2024年7月23日，国家医保局印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》，制定了DRG/DIP2.0版本方案，要求24年新开展DRG/DIP付费的统筹地区直接使用2.0版本，其余地区于年底前完成分组切换工作。此外《通知》还要求提升医保基金结算清算水平、强化支出方式意见收集反馈、探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴等。

从分组方式来看，新方案更加适应临床复杂性。调整后的2.0版DRG分组包括核心分组409组（较之前增加33组）、细分组634组（较之前增加6组），重点调整了临床意见集中的13个学科，细化了资源消耗较高的分组。调整后的2.0版DIP病种库数量有所精简，核心病种从11,553组降到9,520组，能够覆盖95%以上的出院病例；病种结构得到优化，如由于调整相关手术操作规则，对应的新增病种达到了1,100个。

在具体实施操作层面，新方案强调结合地方情况、实际病例情况进行调整，落地应用标准更加灵活。各地可在DRG核心分组全国一致、DIP病种库分组规则全国一致的基础上，结合实际情况确定本地分组规则。对因住院时间长、医疗费用高、新药耗新技术使用、复杂危重症等特殊病例，医疗机构可自主申报特例单议。此外，《通知》强调医疗机构不得将DRG/DIP病种支付标准作为限额对医务人员进行考核或与绩效分配指标挂钩，有利于支付方式改革进一步推行。

智慧医院建设中，可以利用5G、AI、物联网、大数据和云计算等新一代信息技术来实现数字化、智能化、网络化和协同化的目标，帮助医院进行远程医疗、辅助诊断、数据分析、病案质控等工作，从而提高医疗服务的效率和质量，提升医疗体验，降低医疗成本，改善医疗生态环境，促进医疗行业的创新和发展。

医保收入增速缓慢，医保管理走向精细化。基本医保基金的核心矛盾是收支增速不匹配，基金使用效率较低。为了有效管理医保基金的支出，基本医保引入DRG、DIP付费方式对医保基金的支出进行管理；

DRG、DIP付费改革或推动高质低价品类的使用，鼓励创新，但各地差异较大。DRG、DIP付费本身没有改变支付标准，但造成了不同品类药品的使用会影响医院的利润，一方面可能推动高质低价药械的使用，另一方面，随着政策调整可能鼓励创新药械的发展；付费机制传导的核心是医院绩效机制调整，23-24年医院层面绩效调整有加速趋势。DRGs、DIP付费制度的传导机制是医保-医院-医生-药耗，我们认为医院层面的绩效机制的调整，会影响医生的治疗方案和用药行为。我们发现23-24年医院层面的绩效改革正在加速落地；

DRG、DIP的持续推进会促使医生调整自己的诊疗方案，进而降低诊疗成本，提升医院的经营水平。

我国医保体系正向高质量发展转型，支付改革基金监管为现阶段建设重点。我国医保制度可追溯至1951年，1997年及之前主要进行城镇职工医保及部分地区城镇居民医保试点；1998年-2008年，“城镇职工城镇居民新农合”的医保体系初步建立；2009年-2017年，基础医保覆盖率逐步提升至95%，医保控费与大病保险同步推进；2018年医保局成立后，随人口老龄化日益严峻、城镇职工医保退休参保人员占比提升，推进支付方式改革和加强医保基金监管成为建设重点。

医疗信息化包括4大主要领域：医院信息化、区域医疗信息化、医保信息化以及药品信息化。医院业务需求及信息化政策是行业发展的主要驱动力。

医院信息化下游用户数量丰富，系统使用频次较高。我国医疗卫生服务系统中的各等级医院、专科疾病防治机构、妇幼保健机构等专业公共卫生机构以及部分社区卫生服务中心均为医院信息化产品的需求方。部分基层医疗卫生机构由于业务容量和预算金额有限，相关系统建设主要由当地卫健委等主管部门负责采购配发。截至2021年我国各类医院共3.6万家，其中三级医院3,275家，但承担年诊疗人数达20.6亿人次，需要更为丰富的信息系统以支持运营效率。

我国医院信息化发展历程可以根据系统建设重点及政策推进节奏划分为三个阶段：

1）2007年之前重点建设HIS系统，CIS系统还处于推广起步阶段。国内头部医疗IT公司在此阶段纷纷设立，医院自研和海外厂商的市场份额逐步被国内厂商取代；

2）2008-2017年，随“新医改”政策推动及互联网医疗兴起，医院信息化进入高速发展期，CIS系统建成比例明显提升，多家头部企业在此阶段成功上市；

3）2018年至今“以评促建”成为医院信息化发展主线，电子病历、互联互通、智慧服务、智慧管理等项目均已发布完整测评体系和建设目标，相关改造需求有望加速释放。

目前我国重点推进DRG/DIP医保付费模式，能够有效促进医院控费并规范诊疗流程。

2021年国家医保局发布《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》，要求到2024年全国所有统筹地区开展DRG/DIP付费方式改革工作，至2025年覆盖所有符合条件开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。DRG/DIP支付方式改革带来的信息系统改造需求包括局端和院端两部分，其中局端改造自2019年开始集中招标，院端目前约有73%的医疗机构尚未改造完成，对应市场空间近百亿元，预计将在23-25年内集中释放。

《三年行动计划》明确建设节奏，院端接棒局端成为建设重点。

局端建设要求以省份为单位，23年覆盖统筹地区不低于70%，24年实现统筹区域全覆盖；在院端建设方面，已实现DRG/DIP付费的地区中，要求启动付费后三年内覆盖医疗机构数不低于40%、70%、100%。

截至2022年底，我国已有206个统筹地区实现DRG/DIP支付方式改革实际付费（共395个统筹地区），其中按DRG/DIP付费的定点医疗机构达52%，则约有73%的医疗机构尚未完成DRG/DIP付费。根据HC3i数字医疗网统计，三级医院上线DRG/DIP信息系统费用约100-200万元，二级医院建设费用约50-100万元，则院端改造空间近百亿元，此外已实现付费的医疗机构还存在系统运营维护需求，相关订单有望随政策推进加速释放。

医保基金监管持续加码，目前医院面临线下飞行检查线上智能监控双重监管考验。为满足监管需求，构建医保审核和质控系统成为医院信息建设的重点方向之一。其中，医保监控审核系统可将医保局端监管关口前移，需要与医院既有HIS等信息系统进行数据对接；病案质控系统重点关注病案首页数据质量，目前卫宁健康等多家医疗IT厂商正积极推进AI赋能病案质控。

随DRG/DIP支付方式改革推进，医院需改变过往增加服务项目的经营模式，向精细化管理转型，这有望成为继医院评级要求外又一信息系统更新契机。目前我国医院HIS系统多在2005年前后建成，采用PB或DELPHI开发的C/S架构系统占比较高，后续功能扩展更新非常受限。

短期DRG/DIP2.0政策将带来接口改造需求，中长期加速医院精细化管理转型相关的系统建设。截至2023年底，全国九成以上统筹地区开展了DRG/DIP付费，其中190个统筹地区开展DRG付费，192个统筹地区开展DIP付费，26个省份已实现省域内所有统筹地区全覆盖。短期来看，新分组方案要求所有实施DRG/DIP支付方式的统筹地区医保局和医院对既有接口进行升级改造，以满足新标准下的医保分组、结算、清算等工作要求，相关建设需求有望在今明两年集中释放。中长期来看，《通知》强调提升医保基金结算效率、允许资金预付，有助于减轻医院资金压力；同时，支付方式改革持续推进、医保基金监管趋严，医院积极向精细化管理转型，更有动力进行HIS系统更新、电子病历升级、院内医保质控等预算金额较高的项目建设。

目前创业慧康、卫宁健康等医疗IT厂商已推出较为成熟的分布式HIS方案，有望成为大型医院信息化改造重点项目。

创业慧康Hi-HIS系统：采用微服务架构，面向大型医疗集团或医院，能够实现一体化、智能化、云化全流程业务覆盖，支持公有云及私有云部署。目前Hi-HIS系统已在台州恩泽医疗集团全面上线，全国数十个相关项目已陆续进入交付周期。

卫宁健康WiNEX系列：提供“可拆可合”组装式方案，目前已迭代4个版本的HIS系统，功能点超过1,450个，配置时间较传统版本缩短40%，医护人员高频界面操作时间缩短了15%，内存合存储消耗方面降低30%-60%，目前产品覆盖客户超300家，已启动规模化交付。

目前我国医保信息化领域的厂商数量较多，其中曾参与国家医保局信息化平台建设的上市公司包括东软集团、久远银海、卫宁健康、创业慧康、东华软件、易联众、中科软等，在医保信息化领域具有较强的技术实力和先发优势。

万达信息、科大讯飞、山大地纬、国新健康、荣科科技等公司深度参与多地医保信息化平台建设，累计承建多地DRG/DIP支付方式改革项目及医保智能监控项目。随医保支付改革持续推进，医院管理向精细化转型，HIS系统整体更新需求以及电子病历质控系统建设情况，相关公司有卫宁健康、创业慧康、嘉和美康等。

创业慧康：成立于1997年，专注医疗信息化领域。公司于2019年进军医保领域，中标国家医疗保障局医疗保障信息平台建设工程业务应用软件采购项目第8包；先后参与河北、天津、甘肃等十多个省市地区医保信息平台系统建设和服务，以及浙江省、江苏省、新疆、甘肃省等多个DRG/DIP系统建设，2023年上半年新中标锦州卫健委DRG项目。

卫宁健康：公司拥有智慧医院、智慧卫生、互联网+医疗健康等业务，其中子公司上海金仕达卫宁软件科技（卫宁科技）主要为商保公司及医保部门提供保险智能风控和数据+AI服务。在医保业务方面，卫宁科技主要进行了所承建的省级医保信息平台项目的运维工作，此外积极拓展省级医保信息平台项目的二期工作；医院端业务方面，进行了医院的医保费用预警分析系统、DRG/DIP系统、SaaS模式的打造。

久远银海：支付方式改革产品覆盖全国19个省份，为深圳、衢州、东莞、襄阳、荆州、荆门、十堰等多个地市医保局提供DRG/DIP服务，为四川大学华西天府医院、云南省第一人民医院、天津医科大学总医院等多家医院提供DRG/DIP服务。公司医院医保智能审核产品覆盖全国116个医院，为四川大学华西医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院等提供医保智能审核服务，2023年上半年新签14家医院医保智能审核项目。公司聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向，还在人力资源与社会保障、住房金融、民政、智慧城市、市场监管信息化等领域探索深耕。

万达信息：成立于1995年，深耕智慧医卫、智慧政务、ICT业务、智慧城市、健康管理等行业。在医保信息化领域，公司助力上海、浙江、广东、广西、安徽、重庆、江苏、山东等省级国家医保平台系统落地；支付制度改革方面，公司向广州、上海、潍坊、营口、大庆、喀什、晋中、珠海、江门等累计超过30个地市提供DIP/DRG支付方式改革服务。

嘉和美康：自2006年开始针对电子病历系统进行深入研发，在电笔病历市场中连续9年排名第一，目前拥有医院客户1,600余家，其中三甲医院500余家，公司的医院数据中心产品客户中已有50家医院获得互联互通四甲及以上认证。公司拥有覆盖智能诊前服务、临床决策支持、病历内涵质控及大数据科研等不同应用场景的医疗A系统。

科大讯飞：公司是我国人工智能行业龙头之一，在智能语音、自然语言理解、机器学习推理及自主学习等领域保持国际领先水平，目前业务涵盖教育、运营商、政府、政法、医疗、汽车、金融等行业。在智慧医保领域，公司研发的全病历内涵深层解析医保智慧管理系统，在吕梁、普洱、合肥、南京等地落地应用和试点。

中科软：公司是我国保险IT领域龙头，并致力于将在保险领域的优势拓展到医疗、政务、教科文等领域。在医保信息化领域，目前公司主要协助省市级医疗保障机构推进医疗保障信息平台的建设工作。

山大地纬：公司主营业务包括智慧政务、智慧医保医疗、智能用电等。在医保信息化领域，公司承担山东、浙江医保信息平台（均包含核心业务系统）建设工作，保障两省省本级及全部27个地市医保信息系统平稳、高效、安全运行深度参与山东省DRG/DIP支付方式改革，实现山东医保基金结算清单全流程管控和监管分析，DRG/DIP综合支撑服务平台已在济南等6地市上线应用。

东华软件：业务覆盖金融、医疗健康、智慧城市、水利、矿山等行业数字化应用。23年上半年，公司在智慧医保数据服务及医保风控服务领域研发新产品，推出了DRG住院医疗服务绩效评价与分析系统、住院病案首页质量控制系统、院端DIP医保费用智能监测系统、医疗保障智能监管系统、医保基金飞行检查系统、基于DRGs医疗服务绩效评价系统等一系列新产品。

东软集团：成立于1991年，在智慧城市、医疗健康、智能汽车互联、企业数字化转型等领域处于领先地位。公司在医保信息化领域耕耘近三十年，基于全国统一的医疗保障信息平台已全面建成并在全国32个省级行政区全域上线，参与建设的24个省级医保平台已全部通过国家医疗保障局验收。

国新健康：聚焦医保基金综合管理服务、医院运营管理与医疗质量监管服务、药械监管服务三大业务方向。其中，在医保领域，公司已服务60余个地区进行DRG支付方式改革；在全国推行实施DIP支付方式地区中，已服务40余个地区；APG业务方面，已服务近10个地区，其中服务金华医保局成功完成年度结算，实现支付方式改革的业务闭环。已完成贵州、湖南、湖北、安徽、广西、山东等10个省份的支付方式管理和基金智能监管相关子系统的实施部署。

参考资料：

20240724-国金证券-DRG／DIP2.0版政策出台，带动医疗IT回暖向好

20240715-德邦证券-院端变革加速，结构持续优化

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