2024年7月26日周五，龙虎榜解析。

今日市场信息差

一、这次国家补贴力度是真的大

725最新发布的《大规模设备更新2.0》，和之前4月份发布的1.0相比，补贴金额翻倍，力度之大远超预期，3000亿元直接从超长期特别国债资金中调拨。

但是，这对炒股有点难度，因为涉及面太广，汽车、家电、货车、船舶等等，面太广，很难形成合力，特别是在目前缩量格局中，持续性有限。不过，这次国家补贴力度真的是太大，股可以不炒，家里如果有换新车、换新家电的需求，可以积极参与这次“以旧换新”。

二、商业航天核心公司

商业航天、卫星互联、中国星链都是一个意思，只不过换了一个名字。

下面这些股，都是高辨识、高弹性核心标的，没一个杂毛，记住就行了。

1）【震有科技】天通一号核心网以及低轨卫星核心网提供方。天通一号核心网部分由震有科技独家承建用以提供对用户的通服务，手机卫星直连普及后天通卡终端用户增长将为公司营收贡献较大增量；

2）【创意信息】低轨宽带卫星5G通信载荷核心提供商，被低估的国内卫星互联网龙头，核心卡位优势明显。

3）【航天环宇】预期差极大的卫星+地面天线核心配套商，公司深耕卫星天线领域，在中高轨卫星天线市场市占率超过70%。

4）【铖昌科技】低轨卫星射频芯片核心供应商，24年将受益于低轨卫星TR芯片放量+遥感业务复苏+地面雷达&机载雷达渗透率提升。

5）【盟升电子】地面终端天线核心供应商（单价15w，市场空间超过500亿，目前终端天线头2供应商）。

6）【天银机电】卫星恒星敏感器核心供应商。空间测算：单敏感器平均价值30，单星配套1-3个，预计单星价值60w+，毛利率60%。

7）【航天智装】原名：康拓红外，公司收购北京轩宇空间100%股权，主要产品为SOC芯片，参与了“G60星链”项目，大量应用与北斗导航卫星、探月卫星、小卫星、微小卫星平台。

8）【天箭科技】是国内相控阵天线龙头之一2019年公司“星载新型相控阵天线”营收2564，全部为向航天科技集团销售所得。

9）【卫星制造总装】中国卫星、上海沪工。

10）【中国卫通】唯一拥有高通量宽带卫星及卫通通信运营牌照的公司。

11）【三维通信】号称小“中国卫通”，聚焦海事领域卫星宽带互联网服务的运营商。

12）【华力创通】华为卫星手机Mate60基带核心供应商。

13）【豪能股份】：公司参股34%航天神坤是四川航天军民融合产业孵化平台，是中国商业航天火箭结构件制造的核心配套企业。

14）【九丰能源】：火箭燃料耗材环节重要标的，卫星互联网稀缺“耗材SaaS”。九丰能源成功签约成为全国首个商业航天发射场的唯一一个特燃特气配套保障供应商。

15）【西测测试】：卫星测试，产业链最大弹性标的。主要供应X04所和X9所，份额达80%，测试价值量是载荷成本的5%-10%。

今日龙虎榜单

（重点看背后逻辑）

1）机构榜

2）外资榜

3）游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、洪都航空600316

1）核心逻辑：洪都航空：教练机+导弹+无人机+集团资产注入预期，目前军工整机仅剩洪都航空集团未整体上市。

2）资金性质：三日榜显示机构净买入1.06亿元；

3）参考技术指标：洪都航空-微龙指标-出现启动K线信号

参考资料：

洪都航空-微龙指标-出现启动K线信号

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