2022年10月20日，周四，龙虎榜解析。

今天芯片半导大幅异动，主要是外媒消息影响。

以下消息均来自网络，尚未证实：

上午10点半左右，外媒援引知情人士报道：中国半导体举国体制方面有进展，将由国家牵头推动半导体国产化的进行、并给予补贴，以应对美国针对中国的科技打压政策。

盘中，传出机构观点：半导体国产行情启动，三个重大政策预期传言“设备集采，万亿投入，人员安置+减税”：

1）传要从各个设备厂里面抽人，一起组件一个团队攻克整个全产线设备；2）举国体制小组成立；3）要成立集团公司搞设备；4）补贴1万亿；5）成立类似于大基金的组织，对晶圆厂购买国产设备进行补贴；

简单理解就是设备国家牵头统一造、统一卖、统一买，举国体制的落地，类似于两弹一星的模式。

专家观点是EUV光刻机研发难度要大于两弹一星，短期无法攻克。不采用这种举国模式是追不上先进水平的。什么时候台积电服软大陆了，半导体才真的站起来。

截至发文，以上消息均无国内官方报道，真实性有待查证。

不过，对于芯片的利好政策倒是有一个《深圳拟出台：关于应对美国芯片封锁，振兴国产半导体硬核政策21条》。

本次《征求意见稿》重点支持高端通用芯片、专用芯片和核心芯片、化合物半导体芯片等芯片设计；硅基集成电路制造；氮化镓、碳化硅等化合物半导体制造；高端电子元器件制造；晶圆级封装、三维封装、Chiplet（芯粒）等先进封装测试技术；EDA工具、关键IP核技术开发与应用；光刻、刻蚀、离子注入、沉积、检测设备等先进装备及关键零部件生产；以及核心半导体材料研发和产业化。

方正陈航观点，美国芯片封锁总结：

1）短期（2年）：大芯片、先进DRAM/Fab受阻，但是利多成熟工艺设备/零部件/材料；

2）中期（2-4年）：chiplet+14/28nm救活大芯片，先进DRAM继续开工，利多大芯片+设备/材料；

3）长期（5-10年）：中国半导体全产业链突破，依靠chiplet，等效5nmpk原生5/3nm，与美国分庭抗礼，利多全链路国产芯片。

今日榜单

1）机构榜

2）外资榜

今日暂无

3）游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、赛腾股份603283

1）核心逻辑：赛腾股份，我们早在7月1日《07.01龙虎榜：中报主线超预期！赛腾股份的晶圆缺陷检测难度仅次于光刻机？》文中解析过：

赛腾股份是智能制造3C自动化设备龙头之一，产品包括自动化组装设备、自动化检测设备。主要运用于消费电子行业，适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等。公司是苹果供应链厂商，苹果业务占营收超50%。

公司持有Optima73.75％股权，Optima主要产品为半导体缺陷检测设备，晶圆缺陷检测为晶圆检测中最难环节，目前只有Optima能做。客户几乎囊括所有业内大厂，并获得重复性订单。国内自研厂商有精测半导体、睿励、中科飞测、维普光电，从各家产品介绍来看，性能指标与国外厂商有很大差距。

2）资金性质：今日机构净买入2.36亿元；

3）技术面看点：股价逆市上扬独立于大盘，且领先于其他芯片半导个股走势；

参考资料：

20220726-华西证券-赛腾股份-603283-消费电子+半导体设备齐发力，盈利能力预期改善（曾雪菲）

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