华为长安强强联合龙头

事件驱动：

（1）长安汽车周末公告称，公司与华为签署投资合作备忘录，投资华为计划设立的汽车智能系统及部件解决方案公司，拟获得不超过40%的股权。

（2）11月24日，有博主曝光华为无人代客泊车功能视频，测试车辆为不久前刚刚开启预售的智界S7。从视频可以看到，智界S7可以在无人驾驶的情况下，自主完成礼让行人、倒车避让、极限会车、自动泊车、自动接驾等一系列操作，看起来整个过程还是比较流畅的。

解析：

（1）华为三种模式赋能汽车产业，智选车升级为鸿蒙智行

华为智能汽车解决方案业务成立于2019年，致力于将公司的ICT技术优势延伸到智能汽车产业，提供智能网联汽车的增量部件，向车企客户和行业合作伙伴提供服务，助力汽车产业的电动化、网联化、智能化升级。根据2022年华为年报，累计投入已达30亿美元，研发团队达到7000人规模，2022年实现收入20.77亿。华为在汽车业务方面有三种模式，标准化的零部件模式，HI模式（HuaweiInside模式），以及智选车模式。智选车（鸿蒙智行）模式下，已有赛力斯（问界）、奇瑞（智界）、江淮汽车、北汽蓝谷等合作主机厂，HI模式下，阿维塔汽车是华为重要合作伙伴。

（2）发布ADS2.0，全栈自研硬核技术

2023年4月，上海车展前夕华为推出ADS2.0高阶智能驾驶系统。ADS2.0使用自研MDC610计算平台，基于华为自研昇腾610AI芯片，采用7nm制程，AI算力200TOPS；拥有27个感知硬件，基于多传感器融合，结合高性能智能驾驶平台以及拟人化智驾算法，实现了面向高速、城区、泊车全场景的自动驾驶，华为ADS2.0计划在2023年底实现全国落地。ADS2.0智能驾驶系统能在驾驶过程中智能识别各种车辆、红绿灯状态与避让行人，让智驾更安全、更轻松。既能“看得懂物”又能“看得懂路”。

（3）华为智选系整体市场年产值有望超8000亿

未来稳态市场，在稳健/中性/乐观三种情况下，华为智选系整体年市场规模分别为117.6/162.4/219.8万辆，年产值分别为4354/5964/8253亿元人民币。

根据以上逻辑，从基本面和技术面两方面入手，精选个股，供大家参考：

美利信（301307）

公司为一体化压铸先行者。

公司深耕铝压铸行业，定位“通信+汽车”双主业，2022年通信/汽车收入占比53%/45%。通信产品包括4G及5G基站的机体、屏蔽盖等结构件；汽车产品包括传统汽车的动力/转向/车身/传动系统零部件，及新能源车的三电壳体等。

汽车：大客户是特斯拉和比亚迪，2022年收入约3亿/3亿元，占汽车收入的接近一半，且公司在两者的份额均快速增长；出海墨西哥，打开发展空间。此外，通过华为/特斯拉切入储能是未来潜在增长点。公司汽车类客户主要是北美新能源汽车客户、国内头部新能源汽车头部客户，以及长安汽车、沃尔沃、神龙汽车、一汽股份等国内外知名的汽车整车厂。技术实力领先，一体化压铸先行者。配备全球首台8800吨压铸机，并成功切入蔚来/宁德，为ES8/ES6/奔驰供应后底板/托盘上盖，技术实力获验证；与海天金属共同开发2万吨压铸机，是目前在研的最大吨位压铸机。一体化压铸趋势明确，公司的成功经验和技术积累将为后续获客奠定优势。

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豪恩汽电（301488）

公司主要从事前装汽车电子产品的研发、生产和销售，主要产品为汽车智能驾驶感知系统，包括车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统等产品。公司大力开拓新能源车客户，目前已获得了小鹏、理想、比亚迪等客户订单，截至目前，未来三年新项目中新能源金额占比呈现逐年提升趋势。

公司与上汽大众、一汽大众、印度大众、PSA全球、雷诺全球、福特全球、长安福特、上汽通用五菱、东风日产、广汽丰田、北京现代、东风悦达起亚、吉利汽车、长城汽车、比亚迪、江淮汽车、东风小康、印度马恒达、印度铃木等国内外汽车整车制造商建立了长期、稳定的合作关系。

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参考资料：

20231026-华创证券-美利信-301307-业绩短期承压，一体压铸生力军加速成长

20230612-华金证券-豪恩汽电-301488-新股覆盖研究

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